Freigeben über

Projektabgrenzungen

  • Artikel

Die Abonnementabrechnung ermöglicht es Organisationen, Umsätze und Ausgabenabgrenzungen über Abgrenzungspläne zu verwalten. Projekte helfen Ihnen, kundenorientierte Arbeit für Ihre Organisation zu planen, zu erstellen, zu verwalten, zu steuern und abzuschließen.

Bei einigen Zeit- und Materialprojekten müssen die Umsätze oder Kosten möglicherweise abgegrenzt und über einen Zeitraum erfasst werden. Beispielsweise erklärt sich der Debitor für ein Projekt bereit, ein Jahresabonnement für einen Dienst zu bezahlen, z. B. Cloud-Speicher oder einen Supportvertrag. Es kann ein Abgrenzungsplan erstellt werden, um Projekterlöse für den Dienst monatlich zu erfassen. Dieser Ansatz hilft bei der Verwaltung der Erlöse für das Projekt, da sie erfasst werden können, wenn sie verdient wurden.

Schein

Abrechnungszeitpläne mit Projekten sind nur in Microsoft Dynamics 365 Project Operations – Lagerbestands-/produktionsbasierten Bereitstellungen verfügbar.

Abrechnungszeitpläne mit Projekten aktivieren

Im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung müssen Sie das Feature Abrechnungspläne und Abgrenzungen mit Projekten im Modul Abonnementabrechnung aktivieren. Aktualisieren Sie nach der Aktivierung das Browserfenster. Diese Integration funktioniert mit dem Modul Projektverwaltung und -verrechnung in Dynamics 365 Finance.

Einstellungen für Projektgruppe

Eine Abgegrenzt Projektgruppenoption wurde der Option Kosten buchen für die Felder Kosten buchen – Stunden, Kosten buchen – Ausgabe und Kosten buchen – Artikel hinzugefügt. Darüber hinaus wurden die Felder Abgegrenzter Umsatzerlös – Stunde, Abgegrenzter Umsatzerlös – Ausgabe, Abgegrenzter Umsatzerlös – Artikel und Abgegrenzter Umsatzerlös – Gebühr werden der Projektgruppe hinzugefügt.

Schein

Die abgegrenzte Option für die Optionen für die Buchung von Kosten und die abgegrenzten Umsatzerlöse sind nur für Zeit- und Materialprojekte verfügbar.

Projektbuchungen mit Abgrenzungen erstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Abgrenzungsplan aus einem Zeit- und Materialprojekt zu erstellen.

Bei Verwendung von Abrechnungsrollen:

  1. Wählen Sie auf der Seite Alle Projekte ein Projekt aus.

  2. Wählen Sie den Projektvertrag aus.

  3. Wählen Sie Hinzufügen aus, um eine Abrechnungsregel zu erstellen, in der das Feld Positionstyp auf Zeit und Material festgelegt ist.

  4. Verschieben Sie das Projekt ProjectID in die Liste Ausgewählte Projekte.

  5. Wählen Sie Fakturierbare Kategorien und verschieben Sie dann die gewünschten Kategorien für Abgrenzungen in die Liste Ausgewählte Kategorien.

  6. Geben Sie Projektstunden-, Ausgaben-, Gebühren- oder Auftragstransaktionen ein.

    Schein

    Eine aufgeschobene Option erscheint und wird in der Position für Transaktionen gekennzeichnet, die korrekt für Abgrenzungen konfiguriert sind.

  7. Erstellen und buchen Sie den Rechnungsvorschlag. Abgrenzungspläne werden erstellt, wenn der Rechnungsvorschlag gebucht wird.

Wenn Sie keine Abrechnungsrollen verwenden:

  1. Wählen Sie auf der Seite Alle Projekte ein Projekt aus.

  2. Geben Sie Projektstunden-, Ausgaben-, Gebühren- oder Auftragstransaktionen ein. Wählen Sie Fakturierbare für die Zeileneigenschaften aus.

    Schein

    Eine aufgeschobene Option erscheint und wird in der Position für Transaktionen gekennzeichnet, die korrekt für Abgrenzungen konfiguriert sind.

  3. Erstellen und buchen Sie den Rechnungsvorschlag. Abgrenzungspläne werden erstellt, wenn der Rechnungsvorschlag gebucht wird.

Auf der Seite Alle Abgrenzungspläne werden die neu erstellten Abgrenzungspläne angezeigt. Standardmäßig gibt das Feld Transaktionsart den ursprünglichen Projekttransaktionstyp für die Abgrenzung wieder.

Zeigen Sie einen Abgrenzungsplan aus einem Projekt oder einem Projektvertrag an

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Abgrenzung für eine Projekttransaktion anzuzeigen.

  1. Wählen Sie im Projekt oder Projektvertrag Gebuchte Transaktionen aus.
  2. Wählen Sie die Projekttransaktion aus.
  3. Wählen Sie Abonnementabrechnung und dann Abgrenzungspläne aus.