Wiederkehrende Abrechnungsparameter für Vertrag

Verwenden Sie die Seite Wiederkehrende Abrechnungsparameter für Vertrag zum Einrichten der Standardwerte für Abrechnungszeitpläne, die in der wiederkehrenden Vertragsabrechnung erstellt werden. (Abonnementabrechnung > Wiederkehrende Vertragsabrechnung > Einstellungen > Wiederkehrende Vertragsabrechnungsparameter). Alle Abrechnungszeitpläne, die Sie erstellen, verwenden zunächst diese Standardwerte. Sie können die Werte für jeden Abrechnungszeitplan jedoch nach Bedarf ändern.

Registerkarte „Allgemeines“

1. Wählen Sie auf der Seite Wiederkehrende Abrechnungsparameter für Vertrag auf der Registerkarte Allgemein im Feld Abrechnungszeitplangruppe eine Abrechnungszeitplangruppe aus. Informationen zum Einrichten von Abrechnungszeitplangruppen finden Sie im Abschnitt Abrechnungszeitplangruppen weiter unten in diesem Artikel.

2. Wählen Sie im Feld Kündigungsart aus, wie die Schlussrechnung berechnet wird, wenn ein Abrechnungszeitplan beendet wird:

   • Zeitplan anpassen – Beendet den Abrechnungszeitplan am Kündigungsdatum, ändert den Status des Zeitplans zu Letzte Abrechnung, und passt den zugehörigen Stundungszeitplan an, indem der nicht mehr zu erfassende Betrag storniert wird. Wenn das Startdatum der Abrechnung nach dem Kündigungsdatum liegt, werden die verbleibenden Abrechnungszeiträume entfernt.
   • Restliche Rechnung - Addiert die verbleibenden Beträge im Abrechnungszeitplan zur Kündigungsfrist und ändert den Status des Zeitplans in Letzte Rechnung und aktualisiert den Stundungszeitplan. Liegt das Startdatum der Abrechnung nach dem Kündigungsdatum, wird der Gesamtbetrag aller verbleibenden Abrechnungszeiträume zum Abrechnungszeitraum addiert und die verbleibenden Abrechnungszeiträume werden entfernt.
   • Keine Anpassung – Beendet den Abrechnungszeitraum zum Beendigungsdatum. Es werden keine Anpassungen am Abrechnungszeitplan vorgenommen.

3. Wählen Sie im Feld Eindeutiger Zeitplantyp die Option Keiner, um anzugeben, dass Kunden auf einen einzigen Abrechnungszeitplan beschränkt sind. Wählen Sie Pro Kunde oder Pro Endbenutzer aus, um anzugeben, dass Kunden auf einen eindeutigen Zeitplan beschränkt sind.

4. Setzen Sie die Option An Monat ausrichten auf Ja, um die Detailpositionen des Abrechnungszeitplans am Monatsende auszurichten, wenn ein Abrechnungszeitplan erstellt oder aktualisiert wird. Setzen Sie es auf Nein, um inkrementelle Daten zu verwenden.

5. Stellen Sie die Option Anteilige Teilzeiträume auf Ja, um Rechnungsbeträge basierend auf der Anzahl der Tage im Zeitraum zuzuweisen. Stellen Sie es auf Nein, um in jedem Abrechnungszeitraum den gleichen Betrag zu haben, unabhängig von der Anzahl der Tage.

6. Wenn Sie die Option Anteilige Teilzeiträume auf Ja setzen, setzen Sie das Feld Methode der anteiligen Verrechnung auf Täglich, um die Beträge basierend auf der Anzahl der Tage im Zeitraum zu verteilen. Stellen Sie es auf Monatlich, um jeden Monat den gleichen Betrag zu haben.

7. Geben Sie an, ob neu erstellte Abrechnungszeitpläne standardmäßig gesperrt sind.

   Notiz

   Um die Sperrung eines Abrechnungszeitplans aufzuheben, muss der Benutzer Teil einer Benutzergruppe sein. Wählen Sie Benutzergruppenüberschreibung zum Entfernen der Sperre aus, um eine Benutzergruppe einzurichten, wo die Option Entfernen der Sperre zulassen aktiviert ist.

8. Wählen Sie im Feld Rechnungstransaktionstyp den Standard-Rechnungstransaktionstyp für neue Abrechnungszeitpläne aus.

9. Stellen Sie die Option Stundung an Abrechnung ausrichten auf Ja, um den entsprechenden Stundungszeitplan so auszurichten, dass er die gleichen Daten wie der Abrechnungszeitplan verwendet. Setzen Sie es auf Nein, um verschiedene Daten zu verwenden.

10. Wenn Sie die Umsatzerlösverteilungsfunktion verwenden, legen Sie die Option Umsatzerlösverteilung automatisch erstellen auf Ja, wenn Artikel zu einem Abrechnungszeitplan hinzugefügt werden. Das Kontrollkästchen Umsatzerlösverteilung wird automatisch in der Abrechnungszeitplanposition aktiviert, wenn der Artikel als Artikel für Umsatzerlösverteilung eingerichtet ist. Stellen Sie die Option auf Nein, wenn Sie das Kontrollkästchen Umsatzerlösverteilung manuell auswählen möchten.

11. Stellen Sie die Option Kundenaufteilung auf Ja, um zu ermöglichen, dass ein Abrechnungszeitplan verschiedenen Kunden in Rechnung gestellt wird. Bei der Einstellung auf Ja ist die Option Kundenaufteilung in der Kopfzeile des Abrechnungszeitplans und in der Zeile des Abrechnungszeitplans verfügbar.

12. Legen Sie die Felder für die Auftragserstellung fest:

    • Rechnungen können nach Zeitraum, Kunde oder Artikel konsolidiert werden. Jede Kombination der Werte Ja und Nein kann eingestellt werden. Rechnungen können auch nach Artikelgruppen aufgeteilt werden.

    • Für Rechnungen sind die folgenden Buchungsoptionen verfügbar:

      • Auftrag erstellen – Erstellt nur den Auftrag.
      • Seite „Rechnungsbuchung anzeigen“ oder „Rechnungsvorschläge erstellen“: Fakturiert den Auftrag und öffnet eine Seite, auf der Sie die Verkaufsauftragsrechnung manuell buchen können. Wenn Sie ein Projekt im Abrechnungszeitplan verwenden, wird die Seite Rechnungsvorschlag geöffnet und Sie können ihn manuell buchen.
      • Freitextrechnung erstellen – Wählen Sie diese Option, wenn Sie Freitextrechnungen verwenden.
      • Rechnung automatisch buchen – Fakturiert den Auftrag und bucht ihn automatisch.

    • Stellen Sie die Option Abrechnungsdatumsangaben einer Artikelbeschreibung hinzufügen auf Ja, um eine Beschreibung hinzuzufügen, die das Start- und Enddatum der Abrechnung enthält.

    • Stellen Sie die Option Nullverbrauch ausschließen auf Ja, um Abrechnungszeitplanpositionen auszuschließen, die keinen Verbrauch haben. Stellen Sie sie auf Nein, um diese Positionen in den Auftrag aufzunehmen.

    • Stellen Sie die Option Untergeordnete Artikel nicht ausdrucken auf Ja, wenn Sie die untergeordneten Artikel einer Umsatzerlösverteilung nicht auf dem Auftrag drucken möchten. Auf der Rechnung steht nur der übergeordnete Artikel. Wenn der Nettobetrag der (ausgeblendeten) untergeordneten Positionen eine Summe ungleich Null ist, zeigt der Nettobetrag der übergeordneten Position eine Zusammenfassung der untergeordneten Positionen. Stellen Sie die Option auf Nein, um alle untergeordneten Artikel unter dem übergeordneten Artikel auf der Verkaufsrechnung zu drucken.

13. Legen Sie die Felder für Support und Verlängerungen fest:

    • Stellen Sie die Option Support und Verlängerung automatisch aktivieren auf Ja, um die Support- und Verlängerungsfunktion für einen Auftrag automatisch zu verwenden.

    • Wählen Sie im Feld Support- und Verlängerungsstufe die standardmäßige Support- und Verlängerungsstufe aus.

    • Geben Sie im Feld Support- und Verlängerungsmenge die standardmäßige Support- und Verlängerungsmenge an.

    • Geben Sie im Feld Standardstartdatum für Support und Verlängerung das Datum an, das als Standardstartdatum für Support und Verlängerungen verwendet werden soll:

      • Transaktionsdatum – Das Transaktionsdatum wird als Startdatum verwendet.
      • Beginn des aktuellen Monats – Der Erste des aktuellen Monats wird als Startdatum verwendet.
      • Beginn des nächsten Monats – Der Erste des nächsten Monats wird als Startdatum verwendet. Wenn das Transaktionsdatum auf den Ersten fällt, wird der Erste des aktuellen Monats verwendet.
      • 15er-Regel – Verwendet den Ersten des aktuellen Monats als Startdatum, wenn das Transaktionsdatum zwischen dem Ersten und Fünfzehnten des Monats liegt. Wenn das Transaktionsdatum der 16. oder später ist, verwenden Sie den Ersten des nächsten Monats als Startdatum.

    • Stellen Sie die Option Rabatt in Berechnung einbeziehen auf Ja, um den Rabattbetrag in den Support- oder Verlängerungsbetrag aufzunehmen. Stellen Sie sie auf Nein, um den Rabattbetrag auszuschließen.

    • Wählen Sie in den Feldern Supportfrequenz und Verlängerungsfrequenz die Frequenz aus, die verwendet werden soll, wenn Support- und Verlängerungsartikel zu einem Abrechnungszeitplan hinzugefügt werden: Täglich, Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich oder Jährlich.

    • Stellen Sie die Option An Artikelgruppe ausrichten auf Ja, um das Start- und Enddatum neuer Artikel basierend auf der Artikelgruppe an bestehenden Artikeln auszurichten.

    • Stellen Sie die Option An nächster nicht abgerechneter Periode ausrichten auf Ja, um das Anpassungsdatum für einen Verlängerungsartikel basierend auf dem Datum des nächsten nicht abgerechneten Zeitraums nach Beginn der Verlängerung zu bestimmen.

    • Stellen Sie die Option Seriennummer kopieren auf Ja, um die Artikelseriennummer aus der ursprünglichen Auftragsposition in die entsprechende Abrechnungszeitplanposition zu kopieren.

14. Wenn Sie die Eskalation für den Abrechnungszeitplan verwenden, wählen Sie die Methode aus, die für die Berechnung des Verbraucherpreisindex verwendet wird.

15. Stellen Sie die Option Preisänderung verfolgen auf Ja, um die Preisänderungen in Abrechnungszeitplanpositionen zu erfassen. Wenn eine Abrechnungszeitplanposition manuell von Standard auf Pauschal geändert und ein neuer Preis eingegeben wird, werden Prüfungsinformationen in der Abrechnungszeitplanposition nachverfolgt. Legen Sie die Option auf Nein fest, wenn Sie diese Änderungen nicht nachverfolgen möchten.

16. Legen Sie die Option Neue Position standardmäßig aktivieren, wenn Kopfzeilenstatus gesperrt ist auf Ja fest, wenn neue Abrechnungszeitplanpositionen den Status Aktiv haben wenn sie zu einer Abrechnungszeitplankopfzeile hinzugefügt werden, die den Status Gesperrt hat. Setzen Sie die Option auf Nein, wenn neue Abrechnungszeitplanpositionen in dieser Situation den Status Gesperrt haben.

17. Geben Sie an, ob Datensätze auf der Seite Rechnung generieren standardmäßig nach Start- oder Enddatum gefiltert werden.

18. Wenn Sie die Funktion Nicht abgerechneter Umsatzerlös verwenden, geben Sie die verwendeten Optionen an:

    • Stellen Sie die Option Allgemeine Erfassung automatisch buchen auf Ja, wenn Sie möchten, dass die allgemeine Erfassung gleichzeitig erstellt und gebucht wird. Stellen Sie sie auf Nein, wenn Sie die allgemeine Erfassung erstellen und dann manuell buchen möchten.
    • Wählen Sie im Feld Standarderfassungsname den standardmäßigen Erfassungsnamen aus, der verwendet werden soll, wenn die allgemeine Erfassung erstellt wird.
    • Wählen Sie im Feld Kurzfristige nicht abgerechnete Methode die kurzfristige nicht abgerechnete Methode aus, falls Sie eine verwenden. Wenn Sie Keine auswählen, wird die kurzfristige Funktion nicht mit nicht abgerechnetem Umsatz verwendet. Wählen Sie Rollierende Zeiträume aus, um immer 12 Monate zu verwenden bzw. Festes Jahr, um das verbleibende Geschäftsjahr zu nutzen.
    • Legen Sie die Option Journaleintrag ist für Verlängerungsperiode erforderlich auf Ja, um bei der Verlängerung eines Abrechnungszeitplans einen neuen Journaleintrag für die nicht abgerechnet Umsatzerlöse zu erstellen. Setzen Sie die Option auf Nein, wenn der Journaleintrag für nicht abgerechnete Umsatzerlös während des Verlängerungszeitraums nicht erforderlich ist.
    • Legen Sie die Option Journaleintrag für Verlängerung automatisch erstellen auf Ja, um bei der Erstellung einer Verlängerung des Abrechnungszeitplans den Eintrag für die nicht abgerechneten Umsatzerlöse automatisch zu erstellen. Setzen Sie die Option auf Nein, um das Journal für nicht abgerechnete Umsatzerlös manuell zu erstellen.
    • Die nicht abgerechnete Gegenkonten erstellen zusätzliche Einträge, wenn nicht abgerechnete Umsatzerlös verwendet werden. Diese Konten werden am häufigsten verwendet, wenn Abrechnungszeitpläne mit nicht abgerechnete Umsatzerlösen in anderen Währungen als der Buchhaltungswährung erstellt werden. Legen Sie die Option Nicht abgerechnete Gegenkonten verwenden auf Ja, um die Gegenkonten für nicht abgerechneter Umsatzerlöse und nicht abgerechnete Rabatte zu verwenden. Diese Konten werden auf der Seite Einstellungen für nicht abgerechneten Umsatzerlös eingereichtet.

19. Geben Sie die Optionen an, die verwendet werden, wenn ein Abrechnungszeitplan und seine Positionen beendet werden:

    • Gutschrift erstellen - Erzeugt eine Gutschrift, wenn eine Rechnungseinteilung oder eine Rechnungseinteilungszeile beendet wird.
    • Gutschriftsanpassung - Erzeugt eine Gutschriftsanpassung für einen Abrechnungsplan, wenn eine Zeile beendet wird. Die Gutschriftsanpassung erscheint in einem zukünftigen Abrechnungszeitraum für den Abrechnungsplan. Die Kreditanpassung passt automatisch den Rechnungsbetrag für den nächsten Abrechnungszeitraum an, bis das Guthaben im Abrechnungszeitplan fertiggestellt ist.
    • Keine Gutschrift - Erzeugt keine Gutschriftsanpassung oder eine Gutschrift, wenn ein Abrechnungsschema oder eine Abrechnungseinteilung beendet wird. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option Keine Anpassung verwendet wird, um einen Abrechnungszeitplan zu beenden.

20. Wenn Sie Einmalig kann mit Rückerstattung beenden auf Nein und einen Abrechnungszeitplan mit einem Fakturierungsintervall von Einmal eingestellt ist, ändert sich der Status der Abrechnungszeitplanzeile auf Beendet, sobald der Abrechnungszeitplan abgerechnet wird. Dieser Abrechnungszeitplan kann nicht beendet werden und es kann kein Guthaben ausgestellt werden. Wenn die Option auf Ja eingestellt ist, ändert sich der Status des Abrechnungszeitplans, der ein Fakturierungsintervall von Einmal auf Aktiv, nachdem der Abrechnungszeitplan fakturiert wird. Die Abrechnungszeitplanposition kann beendet und eine Rückerstattung bearbeitet werden.

21. Der eingestellte Wert für die Option Täglich anteilig verrechnen in den Parametern wird als Standardwert auf der Seite Massenkündigung in der Kopfzeile des Abrechnungszeitplans und in Dialogfeldern zur Kündigung verwendet. Sie kann während des Beendigungsprozesses geändert werden. Wenn die Option auf Ja gesetzt wird, wird jeder Rückerstattungsbetrag anhand eines Tagessatzes berechnet. Bei Einstellung auf Nein erfolgt die Gutschrift basierend auf dem Beendigungsdatum und des Fakturierungsintervalls. Wenn das Fakturierungsintervall zum Beispiel Monatlich ist und der Rechnungsbetrag 100 $ pro Monat beträgt, wird der Guthabenbetrag in Schritten von 100 $ angegeben. Wenn das Fakturierungsintervall Einmal ist, beträgt der Guthabenbetrag 0,00 $. Wenn das Fakturierungsintervall Einmal ist, müssen Sie die Option Täglich anteilig verrechnen auf Ja, um eine Rückerstattung zu erhalten.

22. Legen Sie die Option Stundung für Gutschrift erstellen auf Ja fest, um einen neuen Stundungszeitplan zu erstellen, wenn Sie einen Abrechnungszeitplan mithilfe der Kündigungsoption gutschreiben. Belassen Sie die Option auf Nein, um den vorhandenen Stundungszeitplan anzupassen, wenn Sie einen Abrechnungszeitplan mithilfe der Kündigenoption gutschreiben. Diese Option wird nicht für eigenständige Stundungszeitpläne verwendet, die nicht mit einem Abrechnungszeitplan verknüpft sind.

23. Geben Sie die Optionen an, die mit Handelsvereinbarungen verwendet werden:

    • Handelsvereinbarungen verwenden: Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, stammt der Standardartikelpreis in einer Abrechnungszeitplanposition aus der für den Artikel eingerichteten Handelsvereinbarung. Preis, Rabatt sowie die „Von“- und „Bis“-Daten aus der Handelsvereinbarung werden in der Abrechnungszeitplanposition berücksichtigt. Wenn die Option auf Nein gesetzt ist, stammt der Standardartikelpreis aus einer Handelsvereinbarung, es werden jedoch keine Rabatte oder „Von“- und „Bis“-Daten aus der Handelsvereinbarung verwendet.
    • Gewichteten Handelsvereinbarungspreis nach Abrechnungszeitraum verwenden: Wenn mehrere Handelsvereinbarungspositionen einen einzigen Zeitraum des Abrechnungszeitplans abdecken, kann es für einen Zeitraum des Abrechnungszeitplans mehrere Preise geben. Setzen Sie diese Option auf Ja, um die unterschiedlichen Preise für den Abrechnungszeitraum anteilig zu berechnen. Setzen Sie die Option auf Nein fest, wenn Sie keine anteilige Berechnung durchführen möchten.
    • Aktualisierung aus Handelsvereinbarung nur bei Verlängerung: Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, wird die Abrechnungszeitplanposition durch Aktualisierungen aus Handelsvereinbarungen nicht aktualisiert. Daher ist der Preis im Abrechnungszeitplan effektiv gesperrt. Bei einer Verlängerung der Position wird jedoch der neue Handelsvereinbarungspreis verwendet. Wenn die Option auf Nein gesetzt ist, werden sämtliche Aktualisierungen der Handelsvereinbarung immer in die Abrechnungszeitplanposition übernommen, sowohl wenn sich die Handelsvereinbarung ändert als auch wenn sie verlängert wird.

24. Setzen Sie die Option Kaufverträge verwenden auf Ja, um beim Erstellen des Abrechnungszeitplans einen Kaufvertrag auszuwählen. Die Standardpreise im Abrechnungszeitplan ergeben sich aus dem Kaufvertrag.

Registerkarte „Laufende Nummer“

Verwenden Sie die Registerkarte Laufende Nummer auf der Seite Wiederkehrende Abrechnungsparameter für Vertrag, um den Standardwert für Abrechnungszeitplannummern festzulegen. Die Standardwerte werden auf der Seite Nummernkreise eingestellt (Organisationsverwaltung > Nummernkreise > Nummernkreise).

Abrechnungszeitplangruppen einrichten

Verwenden Sie die Seite Abrechnungszeitplangruppe, um eine Abrechnungszeitplangruppe für die wiederkehrende Vertragsabrechnung zu erstellen. (Abonnementabrechnung > Wiederkehrende Vertragsabrechnung > Einstellungen > Abrechnungszeitplangruppe). Wenn ein neuer Abrechnungszeitplan erstellt und eine Abrechnungszeitplangruppe darauf angewendet wird, werden die Werte, die auf der Seite Abrechnungszeitplangruppe definiert sind, als Standardwerte für den Abrechnungszeitplan eingetragen. Sie können jeden der Standardwerte für den von Ihnen erstellten Abrechnungszeitplan ändern. Sie können mehrere Abrechnungszeitplangruppen einrichten und dann eine davon als Standard-Abrechnungszeitplangruppe auf der Seite Wiederkehrende Abrechnungsparameter für Vertrag zuweisen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Abrechnungszeitplangruppe für die wiederkehrende Vertragsabrechnung zu erstellen:

1. Wählen Sie auf der Seite Abrechnungszeitplangruppe die Option Neu, um eine Abrechnungszeitplangruppe zu erstellen.

2. Geben Sie im Feld Abrechnungszeitplangruppe eine eindeutige Kennung ein.

3. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein.

4. Geben Sie im Feld Abrechnungsfrequenz an, wie oft der Abrechnungszeitplan einem Kunden in Rechnung gestellt wird: Einmal, Täglich, Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich oder Jährlich.

5. Geben Sie im Feld Abrechnungsintervall einen Abrechnungsintervall ein. Setzen Sie zum Beispiel das Feld Abrechnungsfrequenz auf Monatlich und das Feld Abrechnungsintervall auf 2, um jeden zweiten Monat abzurechnen.

6. Wählen Sie im Feld Preisberechnungsmethode die Standard-Preisberechnungsmethode für Artikel in diesem Abrechnungszeitplan aus:

   • Standard – Berechnet den Einheitspreis basierend auf der eingegebenen Gesamtmenge und verwendet die Standardpreise aus der Seite Freigegebene Produkte in der Produktinformationsverwaltung.
   • Pauschal – Wendet einen Pauschalpreis an, der in der Abrechnungszeitplanposition eingegeben wird.
   • Ebene – Berechnet den Einheitspreis, indem eine feste Menge in verschiedenen Preisstufen verwendet wird. Jede Ebene muss ausgefüllt werden, bevor zur nächsten Preisstufe übergegangen wird.
   • Pauschaltarif – Berechnet den Einheitspreis, indem eine feste Menge und erweiterte Preise für verschiedene Preisstufen verwendet wird. Der Preis, der in einem Abrechnungszeitraum berechnet wird, verwendet den erweiterten Preis, der der Eben entspricht, in der die Abrechnungsmenge vorhanden ist.

7. Wählen Sie im Feld Positionstyp die Artikelart für die Abrechnungsgruppe aus:

   • Standard – Wählen Sie diesen Wert, wenn die Menge statisch ist.
   • Verbrauch – Wählen Sie diesen Wert für gemessene oder Verbrauchsartikel. Wenn Sie diesen Wert auswählen, legen Sie das Feld Nutzungsleseoption auf Lesen fest, um den Wert (Ablesung) für einen Abrechnungszeitraum auf einem Zähler oder Gerät einzugeben. Der verbrauchte Wert wird auf Grundlage des vorherigen Abrechnungszeitraums und des von Ihnen eingegebenen aktuellen Werts berechnet.
   • Meilenstein – Wählen Sie diesen Wert aus, um die Funktion der Abrechnung nach Meilenstein zu verwenden. Wenn Sie diesen Wert auswählen, wählen Sie im Feld Meilensteinvorlage die Meilensteinvorlage aus, falls Sie eine verwenden.
   • Verbrauch – Wählen Sie diesen Wert aus, um den Wert einzugeben, der für einen Abrechnungszeitraum verbraucht wird.

8. Stellen Sie die Option Separat abrechnen auf Ja, um eine Kombination aus konsolidierten Rechnungen und separaten Rechnungen für denselben Kunden zu erstellen. Beispiel: Ein Kunde hat fünf Abrechnungszeitpläne. Drei davon werden auf einer einzigen Rechnung zusammengefasst, die anderen beiden erfordern jedoch jeweils eine separate Rechnung. Stellen Sie die Option auf Nein, um nur eine konsolidierte Rechnung für den Kunden zu erstellen.

9. Legen Sie die Option Automatisch verlängern auf Ja fest, um einen wiederkehrenden Abrechnungszeitplan nach Erstellen der Rechnung automatisch für den nächsten Abrechnungszeitraum zu verlängern. Legen Sie sie auf Nein fest, um den Abrechnungszeitplan manuell zu verlängern. Geben Sie im Feld Pro Verlängerung hinzuzufügende Positionen an, wie viele Positionen für jede Verlängerung hinzugefügt werden sollen.

10. Stellen Sie die Option Eskalation auf Ja, um Eskalationen (Preiserhöhungen) für die Abrechnungszeitpläne zu übernehmen, die dieser Abrechnungszeitplangruppe zugeordnet sind.

Artikelgruppeneinstellungen

Verwenden Sie die Seite Artikelgruppeneinstellungen zum Definieren von Artikelgruppen für Support- und Verlängerungsanteile, Ausrichtungsdaten für Verlängerungsartikel und die Top-Abrechnungsfunktion. Abonnementabrechnung > Wiederkehrende Vertragsabrechnung > Einstellungen > Artikelgruppeneinstellungen.

• Support und Verlängerung anteilig verrechnen: Wählen Sie aus, ob die Kosten für Support- oder Verlängerung basierend auf den Daten anteilig berechnet werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kosten für Support oder Verlängerung von Artikeln in der Artikelgruppe anteilig zu berechnen. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht auswählen, werden die Kosten für Support oder Verlängerung von Artikeln in der Artikelgruppe nicht anteilig berechnet.
• Verlängerungsdatumsangaben anpassen: Wählen Sie aus, ob das Anpassungsdatum für einen Verlängerungsartikel von der Artikelgruppe bestimmt werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Start- und Enddatum der Verlängerung basierend auf dem angegebenen Ausrichtungsdatum zu aktualisieren.
• Anzahl von oberen Zeilen: Geben Sie die teuersten Artikel an, die auf einer Rechnung für die spezifische Artikelgruppe für die Top-Abrechnungsfunktion berechnet werden sollen. Diese Anzahl muss null (0) oder positiv sein. Ein Wert von null gibt an, dass die Top-Abrechnungsfunktion nicht verwendet wird. Falls verwendet, reicht diese Zahl typischerweise von null bis sechs Artikeln.