Budgetplanungs-Begründungsdokumente

Begründungsdokumente ermöglichen eine Erläuterung für diese Anfordern eines Budgets, um zu erläutern bereit, warum ein bestimmtes Budget erforderlich ist.

Eine Budgetplanvorlage wird vom Budget-Manager in Microsoft Word erstellt und zum aktuellen Budgetplanungsprozess hinzugefügt. Budgeteigentümer können die Vorlage öffnen und dann die Daten automatisch in Word auf der Grundlage ihrer Budgetanforderung ausfüllen. Sie können zusätzliche Text oder Daten vor dem Speichern anfügen und Ihre personalisierten Begründungsdokument im Budgetplan hinzufügen.

Microsoft Dynamics Office-Add-In für Microsoft Word einrichten

1. Öffnen Sie ein neues Microsoft Word-Dokument.
2. Klicken Sie auf Einfügen auf dem Menüband und dann auf Shop.
3. Suchen Sie nach Microsoft Dynamics Office Add-in, und klicken Sie auf Hinzufügen.
4. In Word im rechten Bereich, klicken Sie auf Serverinformationen hinzufügen.
5. Geben Sie die URL des Server ein und klicken Sie auf OK.

Definieren der Begründungsvorlage in Microsoft Word

1. Klicken Sie auf Entwurf im Microsoft Dynamics Office-Add-In, nachdem Sie sich angemeldet haben.
2. Für Kopfdaten verwenden Sie die Schaltfläche Felder hinzufügen.
3. Wählen Sie die Entitätsdatenquelle von BudgetPlanJustification aus, und klicken Sie auf Weiter. Hinweis: Diese Entität ist für jedes Begründungsdokument erforderlich. Andere Entitäten können verwendet werden, aber der Upload zurück an Microsoft Dynamics 365 Finance schlägt fehl, wenn diese Entität nicht einbezogen wird.
4. Fügen Sie BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter und DocumentNumber Bezeichnungen und Werte im Word-Dokument hinzu. Hinweis: Bei Bedarf können Sie anstelle der Standardbeschriftungen Ihre eigenen benutzerdefinierten Beschriftungen verwenden.
5. Klicken Sie Fertig, um den Kopfbereich abzuschließen.
6. Für Positionsebenedetail von Budgetplanbeträgen, klicken Sie auf Tabelle hinzufügen
7. Wählen Sie die Entitätsdatenquelle von BudgetPlanJustification aus, und klicken Sie auf Weiter.
8. Hinzufügen von Feldern für EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue und AccountingCurrencyExpenseAmount. Hinweis: Sollten innerhalb einzelner Haushaltsplanzeilen Kommentare hinzugefügt werden können, können diese hier der Tabelle hinzugefügt werden.
9. Fügen Sie alle zusätzlichen Anweisungen hinzu, wie Endbenutzer bereitzustellen, und führen Sie eine erforderliche Formatierung oder das Formatieren des Dokuments aus.
10. Speichern Sie das Dokument lokal auf Ihrem Computer und schließen Sie die Datei, bevor Sie fortfahren.

Richten Sie den Budgetplanungsprozess ein, den Sie mit der Begründungsvorlage verwenden möchten.

1. Gehen Sie zu Planung>Einstellungen>Budgetplanung>Begründungsdokumentvorlagen.
2. Klicken Sie auf Neu, und navigieren Sie zu Ihrem neu erstellten Microsoft Word-Dokument.
3. Vorlagenname und Beschreibung eingeben. Klicken Sie auf OK.
4. Navigieren Sie zu Budgetierung>Einrichtung>Budgetplanung>Budgetplanungsprozess.
5. Wählen Sie den Prozess aus, in dem die Begründungsvorlage verwendet werden soll, und klicken Sie auf Bearbeiten.
6. Wählen Sie im Feld Begründungsdokumentvorlage die geeignete Vorlage aus und speichern Sie diese.

Bearbeiten und speichern Sie personalisierte Begründungsdokumente

1. Erstellen Sie einen neuen Budgetplan oder öffnen Sie einen vorhandenen Budgetplan.
2. Im Dropdownmenü Begründung wählen Sie Neue Begründung erstellen.
3. Nachdem Sie die Details ausgefüllt haben, laden Sie das personalisierte Dokument aus dem Dropdownmenü Begründung hoch.