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Voraussetzungen für die Installation von Business Performance Analytics

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Vorbereiten der Installation

Business performance analytics wird derzeit in den folgenden Regionen unterstützt: Australien, Vereinigtes Königreich, USA, Europa, Kanada und Japan. Es wird in diesen Regionen verfügbar sein, wenn Business Performance Analytics allgemein verfügbar ist, und in Sovereign Clouds, nachdem Business Performance Analytics allgemein verfügbar ist.

Bis Januar 2025 wird Unterstützung für die folgenden Regionen hinzugefügt: Indien, Brasilien, „Asien, Osten“, Vereinigte Arabische Emirate, Norwegen, Südafrika und Schweiz.

Systemanforderungen

Für die Business performance analytics-Vorschau ist eine Umgebung der Stufe 2 (Multi-Box) erforderlich. Weitere Informationen über Umgebungen finden Sie unter Umgebungsplanung.

Versionsanforderungen

Für die Analyse der Geschäftsleistung ist mindestens Dynamics 365 Finance der Version 10.0.38 (Anwendungsversion 10.0.1777.94) erforderlich.

Informationen zu den Voraussetzungen für die Installation von Business Performance Analytics

Folgende Punkte sind vor der Installation von Business Performance Analytics erforderlich:

  • Erforderliche Berechtigungen in Power Platform und Dynamics 365 Finance einrichten
  • Microsoft Power Platform konfigurieren
  • Microsoft Entra-Mandanten konfigurieren
  • Daten aus einer Produktionsumgebung in eine Sandbox-Umgebung (bei Bedarf) verschieben
  • Bestätigen, dass die Power App-Benutzer in Dynamics 365 Finance aktiviert sind
  • Dynamics 365 Finance konfigurieren
  • Power Platform Admin Center konfigurieren

Erforderliche Rechte

  • In Power Platform:

    • Die Rollen Systemadministrator und Systemanpasser im Power Platform Admin Center. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzugehen, dass Sie über diese Berechtigungen verfügen:

      1. Gehen Sie im Power Platform Admin Center zu Umgebungen.
      2. Wählen Sie die entsprechende Umgebung aus.
      3. Wählen Sie im Abschnitt Zugriff Benutzer aus.
      4. Wählen Sie Benutzer installieren>Rollen aus. Bestätigen Sie die erforderlichen Berechtigungen.

  • In Microsoft Dynamics 365 Finance:

    • Die Rolle Systemadministrierender in Microsoft Dynamics 365 Finance. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzugehen, dass Sie über diese Berechtigungen verfügen:

      1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Systemadministration.
      2. Wählen Sie Benutzer>Benutzer aus.
      3. Wählen Sie Benutzer installieren>Rollen aus. Bestätigen Sie die erforderlichen Berechtigungen.

  • In Microsoft Dynamics Lifecycle Services:

    • Die Rolle Organisationsadministrator zur Erstellung von Umgebungen. Außerdem muss dem Benutzer in Lifecycle Services die Rolle Projektbesitzer oder Umgebungsmanager im Rollenfeld Projektsicherheit zugewiesen werden.

Microsoft Power Platform konfigurieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Microsoft Power Platform für Business Performance Analytics zu konfigurieren.

  1. Melden Sie sich bei Lifecycle Services an.
  2. Gehen Sie zur Detailseite des Implementierungsprojekts, das zur Verwaltung der Dynamics 365 Finance-Umgebung verwendet wird.
  3. Wählen Sie Vollständige Details für die Umgebung aus, die Sie für die Einrichtung verwenden möchten.
  4. Bestätigen Sie, dass die Microsoft Power Platform-Integration angezeigt wird. Wurde Microsoft Power Platform eingerichtet, wird der Name der Microsoft Power Platform-Umgebung angezeigt, die mit der Dynamics 365 Finance-Umgebung verknüpft ist, und es wird der Status Power Platform-Umgebungseinrichtung ist abgeschlossen angezeigt. Wurde Microsoft Power Platform noch nicht eingerichtet, wählen Sie Einrichten aus, und folgen Sie den Anweisungen. Nach erfolgreichem Abschluss der Einrichtung sollte der Name der Microsoft Power Platform-Umgebung aufgelistet werden, die mit der Dynamics 365 Finance-Umgebung verknüpft ist.
  5. Wenn die Integration für eine bestehende Microsoft Power Platform-Umgebung eingerichtet wurde, stellen Sie sicher, dass die verknüpfte Umgebung nicht deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Power Platform-Integration aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Power Platform Admin Center.

Microsoft Entra-Mandanten konfigurieren

Microsoft Entra muss so konfiguriert werden, dass es mit Microsoft Power Platform verwendet werden kann. Führen Sie die folgenden Einrichtung aus:

  1. Navigieren Sie im Azure-Portal zur Lizenzzuweisungsseite. Melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen des Mandantenadministrators an.
  2. Wenden Sie eine Dynamics 365 Finance- oder eine gleichwertige Lizenz auf den Benutzenden an, der Business Performance Analytics installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzen zuweisen oder entfernen.

Daten aus einer Produktionsumgebung in eine Sandbox-Umgebung (bei Bedarf) verschieben

Um Daten aus Ihrer Produktionsumgebung in eine Sandbox-Umgebung zu verschieben, befolgen Sie die Anweisungen unter Datenverschiebung. Diese Daten werden in Business Performance Analytics geladen und sind eine Voraussetzung für die Installation von Business Performance Analytics.

Power App-Benutzer

Bevor Business Performance Analytics installiert werden kann, stellen Sie sicher, dass die Benutzenden in Dynamics 365 Finance aktiviert sind.

  1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Systemadministration > Benutzer.
  2. Fügen Sie in den Filtern IsMicrosoftAccount Iexactly true hinzu.
  3. Wählen Sie den Benutzer PowerplatformApp aus.
  4. Wählen Sie Bearbeiten und dann Aktiviert aus.
  5. Wählen Sie Speichern.

Erforderliche Konfigurationen in Dynamics 365 Finance

Bevor Sie Business Performance Analytics installieren können, ist die folgende Einrichtung in Dynamics 365 Finance erforderlich:

  1. Aktivieren Sie mithilfe von Lifecycle Services den Wartungsmodus. Im Wartungsmodus können Sie Systemänderungen vornehmen, die die Systemfunktionalität beeinträchtigen können, z. B. das Aktivieren oder Deaktivieren von Konfigurationsschlüsseln.

    1. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen bei Lifecycle Services an.
    2. Wählen Sie die Umgebung, in der Sie den Wartungsmodus aktivieren möchten.
    3. Wählen Sie den Umgebungsnamen aus, um die Detailseite der Umgebung zu öffnen.
    4. Im Abschnitt Wartung wählen Sie Warten>Wartungsmodus aktivieren aus.
    5. Bestätigen Sie, dass Sie den Wartungsmodus aktivieren möchten. Die Umgebung wird im Wartungsmodus neu gestartet.

  2. Führen Sie in Dynamics 365 Finance die folgenden Schritte aus:

    1. Gehen Sie zu Systemadministration > Lizenzkonfiguration.

    2. Vergewissern Sie sicher, dass SQL-Zeilenversion-Änderungsnachverfolgung (Vorschau) aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

    3. Bestätigen Sie, dass die folgenden Kontrollkästchen und untergeordneten Kontrollkästchen aktiviert sind:

      • Hauptbuch – Budget, Rückbuchungen, Mehrwertsteuer
      • Anlagen
      • Bank – Scheck, Einzahlungsbeleg, Begebbares Wertpapier – Wechsel
      • Handel – Gebühren, Rechnungsabgleich, Retouren, Lieferdatumskontrolle, Lagerort- und Transportverwaltung - Materialhandhabung Geräteschnittstelle
      • Handelsrabatt – Preis/Rabatt
      • Project
      • Beschaffung 1 – Bestellanforderung
      • Dienstverwaltung

  3. Wenn Sie fertig sind, deaktivieren Sie den Wartungsmodus.

Erforderliche Konfigurationen im Power Platform Admin Center

  1. Wechseln Sie zu 'https://admin.powerplatform.microsoft.com/'.
  2. Wählen Sie Umgebungen aus.
  3. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Business Performance Analytics installieren ist.
  4. Wählen Sie Einstellungen>Produkt>Funktionen aus.
  5. Aktivieren Sie Benutzeridentitätswechsel für Finance and Operations in Dataverse aktivieren.
  6. Wählen Sie im Power Platform Admin Center Ressourcen installierte Dynamics 365-Apps aus.
  7. Suchen Sie nach Virtuelle Entität für Finanzen und Betrieb und prüfen Sie, ob Updates verfügbar sind.
  8. Ist ein Update verfügbar, aktualisieren Sie die Anwendung. (Nur erforderlich bei der Installation der Analyse der Geschäftsleistung in bestehenden Umgebungen).