Geschäftsleistungsplanung (Vorschauversion)
Wenn Unternehmen wachsen und sich weiterentwickeln, wird die Planung zu einem entscheidenden Bestandteil bei der Umsetzung strategischer Ziele. Allerdings ist die Planung aufgrund getrennter Systeme, großer Datenmengen und manueller Prozesse oft komplex und zeitaufwändig. Diese Probleme führen zu Ungenauigkeiten, Verzögerungen und hohen Gesamtbetriebskosten (TCO). In einer Zeit, in der Unternehmen wichtige Chancen voll ausschöpfen möchten, mangelt es ihnen an Einblick in Datenbeziehungen und etwaige Ausreißer.
Um einen effizienten und genauen Planungsprozess zu unterstützen, muss eine Lösung eine optimierte Aggregation von Daten, einen vertrauten und kollaborativen Satz von Tools und die Fähigkeit bieten, einen Plan in die Tat umzusetzen.
Geschäftsleistungsplanung ist eine Lösung zur Finanz- und Betriebsplanung sowie eine Analyse, mit der vernetzt gearbeitet werden kann. Es nutzt die bekannten Produktivitätstools von Microsoft Power BI und Excel. Mit diesen Tools können Sie bei der Planung und Erstellung von Was-wäre-wenn-Szenarien helfen. Dank der Leistungsfähigkeit von Dataverse können Sie Datenflüsse und Microsoft Power Platform verwenden, um manuelle Prozesse zu eliminieren und optimale Effizienz für Ihr Unternehmen zu erreichen.
Der Funktionsumfang der Geschäftsleistungsplanung besteht aus zwei Hauptkonzepten:
- Modellierungsdaten, die für die Planung erforderlich sind
- Auf der Grundlage der bereitgestellten Daten handeln
In der Geschäftsleistungsplanung-App können Sie Dimensionen und Cubes erstellen, Faktendaten in die Cubes laden und Dimensions- und Cube-Zugriff definieren. Darüber hinaus können Sie mithilfe der Canvas-Anwendung Power BI und Excel die Dimensionsdaten verändern, um neue Masterdaten zu erstellen.
Sie können auf die Dimensionen und Cubes in Power BI einwirken, indem Sie planungsspezifische Visuals anwenden. Nutzen Sie die Visuals, um Ist-Werte einfach in einen vorläufigen Plan zu kopieren, mehrere Versionen von Plänen zu erstellen und die Rückschreibfunktion von Power BI bis Dataverse zu verwenden, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Daten sehen und sorgen Sie für eine kollaborative Erfahrung, indem Sie Kommentare direkt in den Plan eingeben. Da es sich bei der Geschäftsleistungsplanung um eine native Dataverse-Lösung Power Automate und andere Microsoft Power Platform-Funktionen handelt, können diese für Benachrichtigungen, Workflows, benutzerdefinierte Felder und vieles mehr genutzt werden.
Ein Excel-Add-In (verfügbar in einer späteren Version) bietet weitere Möglichkeiten zum Aktualisieren von Dimensionsdaten und zum Eingeben planungsbezogener Informationen.
Schlüsselkonzepte und Begriffe
- Cube – Eine Sammlung von Dimensions- und Faktendaten, die für Modellierung und Analysen verwendet werden.
- Dimensionen – Deskriptoren, die die Fakten definieren. Normalerweise werden sie zum Unterteilen und Anzeigen Ihrer Faktendaten verwendet. Gemeinsame Dimensionen sind Menschen, Produkt, Ort und Zeit. Eine Dimension besteht aus einer oder mehreren Spalten. Eine Zeitdimension könnte beispielsweise Datum, Monat, Jahr und andere Aggregationsdetails oder -attribute enthalten. Diese Spalten können dann bei der Analyse von Transaktionen verwendet werden, um eine hierarchische Struktur zu erstellen, die einen Drilldown-Pfad vom Jahr über den Monat bis zum Datum bietet.
- Fakten – Numerische Werte, die aggregiert und analysiert werden können. (Aggregation und Analyse sind die grundlegenden Gründe für die Definition eines Cubes.) Beispiele für Faktendaten sind Verkaufsrechnungen, Produktionskosten oder Gehälter und Löhne.
Cube-Beispiel
Berücksichtigen Sie die Dimensionen, die Sie erstellen und einbeziehen möchten, wenn Sie einen Cube zusammenbauen. Die Dimensionen stellen den Mechanismus zum Filtern Ihrer Daten in Power BI bereit. Wenn Sie einen Cube erstellen, wählen Sie alle Dimensionen aus, die eingefasst werden sollen. Beachten Sie jedoch, dass Sie Daten nur dann nach diesen Dimensionen filtern können, Power BI wenn die Faktendaten eine Beziehung zu ihnen haben.
Das Unternehmen Contoso verfügt beispielsweise über die folgenden Verkaufsdaten.
| Umsatzbetrag | Product | Bestelldatum | Kreditor | Vertriebsgebiet |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Fahrrad | 1.3.2022 | Oregon-Trails | West |
| 1000 | Fahrrad | 1.3.2022 | Südliche Fahrten | West |
| 1000 | Fahrrad | 1.3.2022 | Longhorn-Verkäufe | West |
| 10 | Wasserflasche | 01.05.2022 | Südliche Fahrten | Süd |
| 10 | Wasserflasche | 01.05.2022 | Route 66-Fahrräder | Süd |
| 1000 | Fahrrad | 2.5.2022 | Oregon-Trails | West |
| 10 | Wasserflasche | 1.6.2022 | Dessert Oasis | Süd |
| 10 | Wasserflasche | 1.6.2022 | Dessert Oasis | Süd |
| 1000 | Fahrrad | 15.6.2022 | Blue Ox Trails | Nord |
| 50 | Helm | 15.6.2022 | Blue Ox Trails | Nord |
| 1000 | Fahrrad | 1.7.2022 | Dakota-Fahrräder | Nord |
| 1000 | Fahrrad | 1.7.2022 | Oregon-Trails | West |
| 1000 | Fahrrad | 1.7.2022 | Joe's bikes | West |
| 50 | Helm | 1.9.2022 | Südliche Fahrten | Süd |
| 50 | Helm | 15.9.2022 | Palm Street-Verkäufe | Süd |
| 1000 | Fahrrad | 15.9.2022 | Südwest-Camper | Süd |
Ein Vertriebsleiter bei Contoso möchte möglicherweise Antworten auf die folgenden grundlegenden Fragen:
- Wer ist mein bester Kunde?
- Welches Vertriebsgebiet hat die meisten Verkäufe?
Der Vertriebsleiter möchte möglicherweise auch eine tiefergehende Analyse durchführen, um die Trends und Beziehungen zwischen den Daten zu verstehen. Beispielsweise möchten Sie Antworten auf die folgenden Fragen haben:
- Was sind die meistverkauften Produkte in den einzelnen Gebieten?
- Gibt es bei einigen Produkten ein saisonales Verkaufsmuster?
Durch die Erstellung eines Cubes, der Produkt, Zeit, Kunde, Gebiet und tatsächliche Verkäufe als Dimensionen enthält, kann der Vertriebsleiter Daten basierend auf der gewünschten Anzeige filtern und gruppieren. Sie möchten beispielsweise Verkäufe nach Gebieten gruppieren, um die meistverkauften Produkte in jedem Gebiet zu identifizieren. Diese Gruppierung kann ihnen Aufschluss darüber geben, wann die Hauptverkaufssaison ist. Die folgende Tabelle listet die Daten auf, die der Cube in diesem Beispiel zeigt.
| Gebiet | Umsatzbetrag | Product | Bestelldatum | Kreditor |
|---|---|---|---|---|
| Süd | ||||
| 10 | Wasserflasche | 1.5.2022 | Südliche Fahrten | |
| 10 | Wasserflasche | 1.5.2022 | Route 66-Fahrräder | |
| 10 | Wasserflasche | 1.6.2022 | Desert Oasis | |
| 10 | Wasserflasche | 1.6.2022 | Desert Oasis | |
| 50 | Helm | 1.9.2022 | Südliche Fahrten | |
| 50 | Helm | 15.9.2022 | Palm Street-Verkäufe | |
| 1000 | Fahrrad | 15.9.2022 | Südwest-Camper | |
| Nord | ||||
| 50 | Helm | 15.6.2022 | Blue Ox Trails | |
| 1000 | Fahrrad | 15.6.2022 | Blue Ox Trails | |
| 1000 | Fahrrad | 1.7.2022 | Dakota-Fahrräder | |
| West | ||||
| 1000 | Fahrrad | 1.3.2022 | Oregon-Trails | |
| 1000 | Fahrrad | 1.3.2022 | Joe's Bikes | |
| 1000 | Fahrrad | 1.3.2022 | Longhorn-Verkäufe | |
| 1000 | Fahrrad | 2.5.2022 | Oregon-Trails | |
| 1000 | Fahrrad | 1.7.2022 | Oregon-Trails | |
| 1000 | Fahrrad | 1.7.2022 | Joe's bikes |
Der Vertriebsleiter kann die während der Planung erstellten Dimensionen verwenden, um seine Daten nach Gebiet, Produkt und Datum in Power BI aufzuteilen. Auf diese Weise kann der Vertriebsleiter Trends verstehen und einen Plan erstellen, der etwaige Trends oder Ausreißer berücksichtigt.
Um Muster zu erkennen und Daten zu filtern, muss eine Dimension den Verkaufsdaten in der ersten Tabelle in diesem Artikel zugeordnet werden. Daher sind für den Würfel folgende Dimensionen definiert:
- Gebiet
- Product
- Uhrzeit
- Kreditor
Die Verkaufsdaten (Faktendaten) müssen die Details zu Gebiet, Produkt, Zeit und Kunde enthalten.
Im Rahmen des Planungsprozesses erstellt der Vertriebsleiter anhand der Verkaufsfaktdaten einen Plan für das, was seiner Meinung nach im kommenden Jahr passieren wird. Während dieser Zeit können die Verkaufsdaten in ein neues Szenario mit dem Namen Verkaufsplan kopiert werden. Das Unternehmen verfügt dann über einen Ausgangspunkt für die Erstellung eines Verkaufsplans für das kommende Jahr. Durch die Überprüfung ihrer Ist-Daten können sie beispielsweise einen Umsatzanstieg im Sommer und einen Umsatzrückgang im Winter einplanen. Indem sie die Möglichkeit nutzen, die Daten nach Dimensionen zu filtern und zu gruppieren, können sie einen Plan basierend auf den Erkenntnissen erstellen, die sie aus den Daten gewinnen.
Geschäftsleistungsplanung konfigurieren und verwenden
Der Prozess der Konfiguration und Verwendung der Geschäftsleistungsplanung umfasst die folgenden Aufgaben:
- Dimensionen erstellen
- Cubes erstellen
- Faktendaten in Cubes laden
- Power BI mit Daten verbinden
- Planungs-Visuals installieren
- Visuals konfigurieren
- Sichern nach Dimension oder Cube (in einer späteren Version verfügbar)
- Pläne teilen
Feedback
Bald verfügbar: Im Laufe des Jahres 2024 werden wir GitHub-Issues stufenweise als Feedbackmechanismus für Inhalte abbauen und durch ein neues Feedbacksystem ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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