Elektronische Belege übermitteln

Die Übermittlung elektronischer Dokumente stellt den zentralen Kommunikationspunkt zwischen Microsoft Dynamics 365 Finance oder Dynamics 365 Supply Chain Management sowie die elektronische Fakturierung dar. Während jedes Übermittlungsereignisses fließt die Kommunikation in beide Richtungen:

• Von Finance oder Supply Chain Management zur elektronischen Fakturierung: Finance oder Supply Chain Management senden die Finanzdaten in einer vereinheitlichten Struktur an die elektronische Fakturierung. Bei Bedarf senden sie auch den Inhalt von Variablen, die im Rahmen der elektronischen Fakturierung konfiguriert wurden.
• Von der elektronischen Fakturierung zu Finance oder Supply Chain Management: Je nach den Features für die elektronische Fakturierung erhalten Finance oder Supply Chain Management von der elektronischen Fakturierung Aktualisierungen zu den Verarbeitungsergebnissen von Rechnungen, die bereits übermittelt wurden. Sie empfangen auch die Inhalte von Variablen, die im Rahmen der elektronischen Fakturierung konfiguriert wurden.

Rufen Sie Organisationsverwaltung>Periodisch>Elektronische Dokumente>Elektronische Dokumente übermitteln auf, um elektronische Dokumente von Finance oder Supply Chain Management an die elektronische Fakturierung zu übermitteln.

Ausgangspunkt ist eine gebuchte Rechnung. Diese Rechnung kann unterschiedlicher Herkunft sein. Sie kann beispielsweise aus Aufträgen, Projektrechnungen oder Freitextrechnungen stammen.

Der Übermittlungsvorgang kann manuell oder im Hintergrund ausgeführt werden.

• Manuell: Wählen Sie im Dialogfeld Elektronische Dokumente einreichen auf die Seite Einzuschließende Datensätze im Inforegister Filter aus, um den Bereich der Dokumente zu festzulegen, die übermittelt werden müssen. Im Dialogfeld Abfrage können Sie Ihre eigene Abfrage konfigurieren, um die gebuchten Rechnungen auszuwählen, die übermittelt werden müssen. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, müssen Sie die Ausführung der Verarbeitung manuell starten und warten, bis sie vollständig ausgeführt ist. Nach Abschluss der Verarbeitung zeigt eine Meldung im Aktionszentrum die Anzahl der erfolgreich übermittelten elektronischen Dokumente an.
• Hintergrund: Für die Hintergrundausführung müssen Sie nicht angemeldet sein und das Dialogfeld Elektronische Dokumente übermitteln muss nicht geöffnet bleiben. Sie können die Ausführung des Prozesses planen und die Ausführungshäufigkeit festlegen.

Hinweis

In einigen spezifischen Szenarien generiert das zuvor beschriebene Standardeinreichungsverfahren nur elektronische Rechnungen und speichert sie auf der Serviceseite. Die Rechnungen werden nicht übermittelt. Für die Übermittlung elektronischer Rechnungen müssen Sie die folgenden zusätzlichen Schritte ausführen.

Um die generierten elektronischen Rechnungen im Batchmodus zu übermitteln, gehen Sie wie folgt vor.

1. Gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Periodisch>Elektronische Dokumente>Übermittlungsprozess für Exportkanäle ausführen.
2. Wählen Sie im Feld Kanal den Exportkanal und dann OK aus. Der Exportkanal muss im Voraus erstellt werden.

Sie können sich über die Ergebnisse der Übermittlung erkundigen, indem Sie zu Organisationsverwaltung>Periodisch>Elektronische Dokumente>Übermittlungsprotokoll für elektronische Dokumente gehen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit dem Übermittlungsprotokoll für elektronische Dokumente arbeiten.