Manuelle Auftragsabwicklung in Intelligent Order Management

Wichtig

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionalität können sich ändern.

Dieser Artikel beschreibt die manuelle Auftragsorchestrierung in Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Die manuelle Auftragsorchestrierung wurde in Intelligent Order Management eingeführt, um eine Persona für den Kundenservice in der Anwendung zu unterstützen.

Die manuelle Auftragsorchestrierung unterstützt die folgenden Funktionen:

• Die Möglichkeit, einen manuellen Auftrag zu erstellen und ihn über die Orchestrierung zu senden
• Neue Seitenfelder, die bei der Auftragserfassung manuell aktualisiert werden können
• Unterstützung für Massenänderungen auf den Seiten Verkaufsauftrag und Produktbestellung, basierend auf dem Status der Bestellung
• Eine Ansicht zur Überprüfung der Barrierefreiheit des Bestands, auf die von den Seiten Verkaufsauftrag und Produkt aus zugegriffen werden kann
• Benachrichtigungen auf der Bestellseite, wenn das Konto bei der Erstellung der Bestellung auf Kredit gehalten wird
• Unterstützung für den einfachen Austausch von Produkten bei manuellen und E-Commerce Bestellungen
• Funktion zum Klonen von Bestellungen, die das Nachbestellen unterstützt

Erstellen Sie eine neue manuelle Bestellung und senden Sie sie über die Orchestrierung

Um eine neue manuelle Bestellung zu erstellen und über die Orchestrierung zu versenden, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Wählen Sie auf der Seite Verkauf die Option Neu.
2. Geben Sie auf der Seite Auftrag Werte für die Pflichtfelder ein und wählen Sie dann Speichern.
3. Geben Sie auf der Seite Produkt bestellen Werte für die Pflichtfelder ein und wählen Sie dann Speichern.
4. Wenn die Bestellung bereit ist, verarbeitet zu werden, wählen Sie Orchestrate, damit die Bestellung den veröffentlichten Orchestration Flow durchläuft. Alle Aktualisierungen, die sich auf den Orchestrierungsablauf beziehen, sind dann in den Ansichten Ergebnisse des Orchestrierungsschritts und Zeitplan auf der Seite sichtbar.

Neue Seitenfelder, die die Sichtbarkeit verbessern

Die folgende Tabelle beschreibt einige der neuen Seitenfelder.

Feld	Description
Auftragstyp	Bei E-Commerce-Aufträgen wird dieses Feld auf Verkaufsauftrag festgelegt. Bei einem Batchauftrag, der Abonnement-Verträge verarbeitet, wird es auf Abonnement festgelegt. Für alle manuell erstellten Aufträge wird dieses Feld automatisch auf Verkaufsauftrag festgelegt und ist schreibgeschützt.
Auftragsgrundlage	Dieses Feld ist in der Kopfzeile der Bestellung verfügbar und wird verwendet, um den Bestellkanal auszuwählen, über den eine Bestellung aufgegeben wird. Wenn Dual-write für Intelligent Order Management installiert ist, zeigt dieses Feld vorkonfigurierte Werte ab Dynamics 365 Supply Chain Management an. Beispiele für Verkaufsquelle sind E-Commerce, E-Mail, Telefon und Fax.
Auftragserfüllungsquelle	Dieses Feld ist auf der Seite Produkt bestellen verfügbar und gibt den Lagerort oder den Namen des Stores an, von dem aus die Bestellung erfüllt wird. Dieses Feld kann bei der Auftragserstellung manuell festgelegt oder bei einer Aktualisierung überschrieben werden. Alternativ kann es auch über die Richtlinie zur Orchestrierung oder Optimierung der Auftragserfüllung festgelegt werden.
Versandlagerort	Dieses Feld dient zur Angabe des Lagerort-Codes, der mit dem Lagerort-Code im Supply Chain Management übereinstimmt. Die Beziehung zwischen dem Wert Auftragserfüllungsquelle und dem Code Versandlager wird unter Einstellungen > Auftragseinstellungen > Auftragserfüllung > Quellen festgelegt. Dieses Feld kann nicht manuell festgelegt werden. Auf der Grundlage der Auftragserfüllungsquelle wird automatisch ein Standardwert eingegeben.
Rechnungsadresse	Dieses Feld ist auf der Seite Bestellkopf verfügbar. Der Wert kann entweder von E-Commerce oder manuell erfasst werden. Wenn der Wert dieses Feldes vom Wert Versand an Adresse für die Bestellung abweicht, können die Werte manuell erfasst werden.
Ist manuell	Dieses Flag wird auf Ja für alle Bestellungen festgelegt, die manuell über die Seite Bestellung erstellt werden. Sie können damit bei Bedarf separate Orchestration Flows für manuelle Bestellungen konfigurieren.
Referenz der Kundenbestellung	Dieses Feld dient zur Angabe der Kundenreferenz für den Verkaufsauftrag. Es steht für die Eingabe in einer Dual-write-fähigen Instanz der Anwendung zur Verfügung und wird demselben Feld im Supply Chain Management zugeordnet.
Rechnungskonto	In diesem Feld wird das Konto angegeben, das für die Transaktion finanziell verantwortlich ist. Standardmäßig entspricht der Wert dieses Feldes dem Wert Kundenkonto, es kann jedoch manuell überschrieben werden, um ein anderes Konto anzugeben. Dieses Feld ist in einer Dual-write-fähigen Instanz der Anwendung eingabebereit und wird demselben Feld in der Kopfzeile von Supply Chain Management zugeordnet. Dieses Feld ist im Supply Chain Management ein Pflichtfeld.
Versandort	Dieses Feld wird verwendet, um den Versandort anzugeben. Es kann manuell in einer Dual-write-fähigen Instanz oder über die Richtlinie für die Orchestrierung festgelegt werden.

Notiz

Firma ist ein Pflichtfeld im Supply Chain Management, das die juristische Entität des Kunden und die Verkaufstransaktion angibt. Es muss über die Orchestrierungsrichtlinie festgelegt werden. Sie können zum Beispiel eine regelbasierte Richtlinie verwenden, um das Feld Firma auf der Grundlage des Landes/der Region „Lieferadresse“ oder der Kundengruppe festzulegen. Nachdem dieses Feld über die Orchestrierung festgelegt wurde, ist es auf den Seiten Bestellkopf und Bestellprodukt als schreibgeschütztes Feld verfügbar.

Unterstützung für Massenänderungen auf der Seite Bestellprodukte basierend auf dem Status der Bestellung

Massenaktualisierung von Werten der Auftragserfüllungsquelle auf der Seite Produkte bestellen

Um eine Massenaktualisierung von Werten der Auftragserfüllungsquelle auf der Seite Produkte bestellen durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Intelligent Order Management > Bestellarten > Bestellungen > Bestellprodukte.
2. Wenden Sie einen Filter auf die Bestellprodukte Zeilen an, die Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten.
3. Geben Sie im Dialogfenster den neuen Feldwert ein, der auf alle ausgewählten Bestellung Produkt Zeilen angewendet werden soll, und wählen Sie dann Speichern. Nur Zeilen, die beschreibbar sind (d.h. nicht schreibgeschützt), werden mit neuen Werten aktualisiert. Wenn eine Produkt bestellen-Zeile an die Auftragserfüllung gesendet wurde, ist die Schaltfläche Bearbeiten nicht sichtbar, und die folgende Nachricht wird oben auf der Seite angezeigt: „Ein oder mehrere Datensätze sind nur schreibgeschützt. Die Datensätze können nicht geändert werden.“

Manuelles Löschen von Zeilen auf der Seite Produkte bestellen

Um eine oder mehrere Zeilen auf der Seite Produkte bestellen manuell zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Gehen Sie zu Verkaufsauftrag und wählen Sie dann die Bestellprodukte Zeilen aus, die Sie stornieren möchten.
2. Wählen Sie Abbrechen aus. Der Status der ausgewählten Bestellung Produkt Zeilen wird in Storniert geändert. Alle Bestellung Produkt Zeilen, die sich bereits in Auftragserfüllung befinden oder bereits geliefert wurden, werden für die Bearbeitung gesperrt, wie durch den Status der Bestellung definiert.

Ermitteln, wann ein Konto auf Kredit gehalten wird

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um festzustellen, wann ein Kundenkonto in der Warteschleife ist.

1. Gehen Sie zu Konto > Registerkarte Buchhaltung > Status „In Wartestellung“.
2. Wenn das Feld Haltestatus auf einen anderen Wert als Nein festgelegt ist, befindet sich der Kunde in der Warteschleife.

Im Rahmen des Vorgangs zum Speichern des Verkaufsauftrags wird der Wert Haltestatus des Kundenkontos überprüft. Wenn das Konto in der Warteschleife ist, wird eine entsprechende Nachricht angezeigt.

Einfache Substitution

Mit der Funktion Einfache Ersetzung können Sie Produkte in den Produktstammdaten ersetzen und pflegen und bei der Auftragserstellung auf Ersatzprodukte verweisen. Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn Sie ein Produkt für einen begrenzten Zeitraum durch ein anderes Produkt ersetzen müssen.

Um die Funktion Einfache Ersetzung zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Gehen Sie auf Einstellungen > Allgemeine App-Einstellungen > Einstellungen für die Bestellabwicklung.
2. Wählen Sie Verwalten aus.
3. Wählen Sie Einfache Substitution und legen Sie dann die Option auf Ein fest.

Um das Ersatzprodukt in Produkte zu pflegen, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Gehen Sie zu Bedarfsplanung > Produkte > Zusätzliche Details > Produktbeziehungen.
2. Wählen Sie Neue Produktbeziehung.
3. Wählen Sie im Feld Verwandtes Produkt ein Ersatzprodukt aus.
4. Wählen Sie im Feld Typ der VerkaufsbeziehungErsatzprodukt.
5. Wählen Sie im Feld Richtung die Option Uni-Direktional.

Wenn Sie mehr als ein stellvertretendes Element pflegen, wählt die Anwendung das erste Element aus, das gefunden wird.

So funktioniert die einfache Ersetzung

Während der Auftragserstellung (entweder manuell oder über einen Erfassungsdienstleister) prüft ein Plug-In, ob in den Produktstammdaten ein Ersatzprodukt für das gewünschte Kundenprodukt vorhanden ist. Wird ein Ersatzprodukt gefunden, erscheint es im Feld Bestehendes Produkt und das angeforderte Kundenprodukt erscheint im Feld Angefordertes Produkt. Außerdem ist die Option Ist Ersatzprodukt auf der Seite Produkt bestellen auf Ja festgelegt, und sowohl die Felder Angefordertes Produkt als auch Ist Ersatzprodukt können auf dieser Seite angezeigt werden. Diese Felder sind für die Bearbeitung gesperrt, um ungewollte Aktualisierungen zu verhindern. Das Plug-in wird nur bei der Erstellung einer Bestellung ausgeführt. Es wird nicht bei Bestellungsänderungen ausgeführt.

Notiz

Wenn Sie ein Ersatzprodukt löschen oder ändern, müssen Sie auch die Produktbeziehung entsprechend löschen oder ändern.

Abfrage des Lagerbestands auf der Seite Produkte des Verkaufsauftrags

Sowohl auf der Seite Verkaufsauftrag Produkte als auch auf der Seite Produkte steht eine Abfrage des Lagerbestands zur Verfügung, um den Bestand während der Auftragserstellung zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Sichtbarkeit der Vorgänge im Bestand.

Eine Bestellung klonen

Die Funktion Auftrag klonen unterstützt das Klonen von bestehenden Verkaufsaufträgen, damit diese neu bestellt werden können.

Um einen bestehenden Verkaufsauftrag zu klonen, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Wählen Sie auf der Seite Auftragsliste den zu klonenden Auftrag aus.
2. Wählen Sie im oberen Menü Klonen. Es erscheint die folgende Nachricht: „Klonen wird durchgeführt. Bitte warten Sie.“

Nachdem die Nachricht verschwunden ist, sehen Sie die neue Bestellung und die Bestellprodukte, die aus der ausgewählten bestehenden Bestellung geklont wurden. Nur die Pflichtfelder werden von der Quellbestellung kopiert.