Einwilligungsverwaltung und Double-Opt-in-Übergangsleitfaden

Weitere Funktionen und Funktionen werden jeden Monat in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys hinzugefügt. Derzeit gibt es in der Customer Insights - Journeys-App zwei Module, um Kunden anzusprechen: die ausgehende Outbound-Marketing-Modul und das aktuelle Customer Insights - Journeys-Modul. Die beiden Module funktionieren unterschiedlich, daher kann die Featureparität unterschiedliche Formen annehmen. Dies sollten Sie beim Übergang von Outbound-Marketing zu Customer Insights - Journeys berücksichtigen.

Dies ist ein Einführungsartikel, der erklärt, wie die Einwilligung in Echtzeitkontaktverläufen funktioniert und welche Unterschiede zum Outbound-Marketing bestehen. Eine ausführlichere Diskussion finden Sie unter Die Einwilligungsverwaltung in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verstehen – Dynamics-FastTrack-Blogs

Wenn es um das Einwilligungsmanagement und verwandte Themen geht, haben die beiden Customer Insights - Journeys-Module ihre eigenen Konzepte:

Um festzustellen, ob eine Nachricht an einen Kontakt oder Lead gesendet wurde, findet die folgende Verarbeitung statt:

Beim Outbound-Marketing überprüft die Journey die Informationen in den angegebenen Inhaltseinstellungen, um das relevante Abonnementcenter zu identifizieren und diese Informationen zum Starten der E-Mail-Verarbeitung zu verwenden. Anschließend prüft das System die Attribute DoNotBulkEmail und DoNotEmail auf dem Kontaktprofil, bevor die Bewertung der Einwilligungsstufe des Kontakts im Vergleich zu der für die Reise angegebenen Einwilligungsstufe fortgesetzt wird.

In Customer Insights - Journeys Marketing unterscheidet sich die Verarbeitung. Wenn die Journey beginnt und wenn eine Nachricht verarbeitet werden soll, wird das Compliance-Profil überprüft, das für die zu sendende Nachricht ausgewählt wurde. Bei Echtzeitmarketing werden zwei Arten von Compliance-Profilen (Einwilligungscenter und Abonnementcenter) verwendet, die von einem Administrator abhängig von der Art der Einwilligungsverwaltungsseite konfiguriert werden, die in der Nachricht verwendet werden soll. Bei beiden Arten von Compliance-Profilen werden bei der Verarbeitung die Attribute DoNotBulkEmail und DoNotEmail auf dem Kontaktprofil geprüft, und die Informationen zum Thema und Zweck des Compliance-Profils werden verwendet, um die Vorbereitung abzuschließen und schließlich die Nachricht zu senden.

Ein zu beachtendes Merkmal ist, dass die Verwendung der Attribute DoNotBulkEmail und DoNotEmail im Kontaktprofil sowohl für Outbound als auch für Customer Insights - Journeys gelten. Außerdem ist Customer Insights - Journeys dazu in der Lage, Abonnementcenter als Seite zu nutzen, auf der die Einwilligung erfasst werden kann. So wird der Übergang von Outbound-Marketing zu Customer Insights - Journeys vereinfacht.

Ein wichtiger Aspekt beim Outbound-Marketing besteht darin, dass die von einem Kontakt erteilte Einwilligung auf Kontaktebene nachverfolgt wird. Das hat folgende Konsequenzen:

• Es ist nicht möglich, zwischen zwei verschiedenen Marketingkommunikationen, beispielsweise für zwei verschiedene Produkte, zu unterscheiden.
• Es gibt keine Unterstützung für die Verwaltung der Einwilligung für andere Kanäle innerhalb des Produkts.

Das Customer Insights - Journeys-Modul verfolgt von Anfang an ein anderes Konzept und ermöglicht es Marketingfachleuten, andere Kanäle als E-Mail zu nutzen. Sie können beispielsweise stattdessen Textnachrichten oder Pushbenachrichtigungen verwenden. Ein Kontakt (oder Lead) kann potenziell Nachrichten über mehrere Kanäle erhalten, und alle verschiedenen Kontaktpunkte können unterschiedliche Einwilligungspräferenzen haben. Beispielsweise erlaubt der Kontakt kommerzielles Marketing per E-Mail, möchte jedoch kein kommerzielles Marketing per SMS.

Ab heute berücksichtigen sowohl das Outbound- als auch das Echtzeitmodul die Einstellungen auf Kontaktebene in den Attributen DoNotBulkEmail und DoNotEmail. Das spiegelt eine allgemeine Zustimmung oder Ablehnung wieder (siehe auch Einwilligungsvorschau). Während Customer Insights - Journeys die Felder DoNotEmail und DoNotBulkEmail auf der Kontaktentität überprüft, lösen Aktualisierungen der Einwilligung aus Echtzeitnachrichten keine Aktualisierung der Felder DoNotEmail und DoNotBulkEmail für den Kontakt aus. Durch Aktualisierungen von Echtzeitnachrichten werden nur die Einwilligungsdatensätze des Kontaktpunkts für die E-Mail-Adresse aktualisiert. Dies bedeutet, dass Outbound-Marketingnachrichten nicht von Änderungen an Einwilligungsdatensätzen betroffen sind, die auf Nachrichten basieren, die von Customer Insights - Journeys gesendet werden.

Ddoppelte Zustimmung und DSGVO

In bestimmten Regionen ist es für die Durchführung von Marketingkampagnen und die gezielte Kundenansprache erforderlich, dass diese Kunden dieser Kommunikation zustimmen (Opt-in). Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist zur Einhaltung der Verordnung lediglich eine Einzelne Zustimmung erforderlich. Dies ist jedoch wahrscheinlich nicht die einzige Gesetzgebung, die berücksichtigt werden muss. Unternehmen müssen außerdem zusätzliche lokale Vorschriften oder interne Richtlinien einhalten, die strenger als die DSGVO sein können und eine doppelte Zustimmung erfordern (siehe zum Beispiel Ist Double-Opt-in für E-Mail-Marketing in Deutschland wirklich erforderlich? | Demodia).

Kunden geben ihre Einwilligung typischerweise über ein Formular und eine Checkbox, die vom Kunden zum Absenden des Formulars explizit angekreuzt werden muss (einzelne Zustimmung). In Situationen, in denen eine doppelte Zustimmung erforderlich ist, genügt die Übermittlung des Formulars allein nicht den Datenschutzanforderungen. Unternehmen müssen eine Bestätigungs-E-Mail senden, die ihre Kunden öffnen und in der sie auf einen Bestätigungslink klicken müssen, um zu bestätigen, dass es tatsächlich ihre Absicht war, sich anzumelden.

Dieser Vorgang gilt auch für die Aktualisierung von Marketingpräferenzen (Zustimmung oder Ablehnung).

Globle und formularbasierte doppelte Zustimmung

Die Verwaltung einer doppelten Zustimmung ist derzeit nur über Outbound-Marketing-Funktionen möglich. Allerdings ist es möglich, Customer Insights - Journeys mit den Einstellungen für derdoppelte Zustimmung in Outbound-Marketing zu verwenden. Dies bedeutet, dass Kunden Customer Insights - Journeys für die Durchführung ihrer Marketingkampagnen verwenden können, während sie Outbound-Marketing nutzen, um den Prozess für doppelte Zustimmung zu verwalten. Wie zuvor beschrieben, bieten beide Module eine Bewertung der Marketingpräferenzattribute auf Kontaktebene (DoNotBulkEmail und DoNotEmail). Dieser Artikel beschreibt, wie Sie alles für die Verwendung der doppelten Zustimmung in Customer Insights - Journeys einrichten.

Wenn die globale doppelte Zustimmung aktiviert ist, erhält ein Kunde immer eine E-Mail-Nachricht, um ein neues Abonnement zu bestätigen oder wenn eine Änderung der Einwilligung erfolgt. Dies könnte auch nur für bestimmte Formulare (statt global) eingerichtet werden.

Echtzeitmarketing-Erweiterungen bei der Einwilligung

Compliance-Profile fassen spezifische Einwilligungseinstellungen zusammen und bündeln sie. Es gibt immer mindestens ein Compliance-Profil im System. Compliance-Profile für Customer Insights - Journeys sind mit einem Präferenzcenter verknüpft – einem anpassbaren Formular, das die Möglichkeit bietet, die Einwilligungseinstellungen zu ändern. Mit Compliance-Profilen kann eine Organisation Einwilligungseinstellungen anhand von Zwecken definieren. Ein Compliance-Profil kann verschiedene Einwilligungszwecke enthalten, die einen Grund für die Erhebung der Einwilligung darstellen, typischerweise kommerziell, transaktional oder Verfolgung. Diese werden standardmäßig erstellt, wenn ein neues Compliance-Profil erstellt wird.

Für transaktionale und kommerzielle Zwecke ist es auch möglich, Themen zu definieren. Mithilfe von Themen können Sie die Kommunikationspräferenzen weiter verfeinern. Für jeden kommerziellen Zweck können allgemeine Themen wie „Newsletter“ oder „Tagesangebote“ hinzugefügt werden. Themen können als Nachfolger von Abonnementlisten betrachtet werden.

Das folgende Bild zeigt die Verbindung zwischen diesen Entitäten.

Es ist möglich, dass eine Organisation über mehrere Compliance-Profile verfügt, beispielsweise für jede Tochtergesellschaft oder jedes Land und jeweils mit unterschiedlichen Einwilligungszwecken.

Szenarien

Nachdem wir nun die Unterschiede zwischen Zustimmungen und den Funktionen des Produkts besprochen haben, werfen wir einen Blick auf einige Szenarien und darauf, wie Compliance-Einstellungen genutzt werden können.

Einwilligung aus Outbound-Marketing migrieren

Echtzeit-Marketing speichert die Einwilligungsinformationen des Kontaktpunkts im Einwilligungscenter, das als Menüpunkt in der Siteübersicht verfügbar ist. Einwilligungseinstellungen können aus Outbound-Marketing migrieren über eine Schaltfläche Einwilligung laden migriert werden. Es wird eine Kopie der Einwilligungseinstellungen im Customer Insights - Journeys Einwilligungscenter initiiert. Mit den oben erwähnten erweiterten Optionen in Customer Insights - Journeys können die Einwilligungsinformationen für Outbound-Marketing in ein bestimmtes Compliance-Profil kopiert werden und es kann definiert werden, zu welchem ​​kommerziellen und transaktionalen Zweck die Daten kopiert werden sollen. Für kommerzielle Zwecke ist es optional auch möglich, ein Thema zu definieren, für das die Einwilligung gespeichert werden soll. Dies führt zu einem Kontaktpunkt-Einwilligungsdatensatz vom Typ Thema und könnte möglicherweise dazu verwendet werden, eine Abonnementliste in ein Customer Insights - Journeys-Thema zu migrieren.

Diese kann in folgenden Vorgängen verwendet werden:

1. Kopieren Sie die Kontakteinwilligung für einen bestimmten Zweck oder das Thema für einen bestimmten Zweck.
2. Kopieren Sie die Lead-Einwilligung für einen bestimmten Zweck oder das Thema für einen bestimmten Zweck.
3. Kopieren Sie die Zustimmungsinformationen einer Abonnementliste in einen Zweck oder das Thema für einen Zweck.

Das folgende Bild zeigt die verschiedenen Einstellungen:

Die Funktion Lead-Einwilligung lädt die Daten aus den Attributen DoNotBulkEmail und DoNotEmail für Kontakt- und Lead-Einwilligung. Die Funktion sollte verwendet werden, wenn das Kontaktpunkt-Einwilligungscenter gefüllt ist, weil Customer Insights - Journeys von diesen Einstellungen abhängt. Die Funktion kann auch mehrfach genutzt werden, beispielsweise wenn mehrere Abonnementlisten zu unterschiedlichen Themen in Customer Insights - Journeys migriert werden sollen. Weitere Informationen unter: Einwilligungsdaten zu Customer Insights - Journeys hinzufügen

Sobald die Abonnementlisten wie oben beschrieben migriert wurden, können Sie Segmente basierend auf Thema und im Einwilligungscenter erfassten Anmelde- und Abmeldedaten für den Zweck erstellen. Auf diese Weise können Sie Ziellisten von Kundschaft erstellen, die sich für ein Thema entschieden hat, ähnlich wie Outbound-Marketing Abonnementlisten unterstützt.

Ein wichtiger Punkt, der bei der Erstellung von Thema und zweckbasierten Segmenten berücksichtigt werden muss, ist, dass die verfügbaren Kriterien für das Segment „senden“ oder „nicht senden“ sind. Dabei wird nicht nur das Vorhandensein eines Anmelden-/Abmelden-Datensatzes berücksichtigt, sondern auch das Durchsetzungsmodell des Themas (restriktiv, nicht restriktiv oder deaktiviert). Wenn beispielsweise ein Thema in einem nicht restriktiven Modell konfiguriert und dann bei der Segmenterstellung verwendet wurde, enthält die resultierende Liste von Kontakten alle, die die Kommunikation tatsächlich erhalten könnten, also alle verfügbaren Anmeldungen und alle Kontakte, die sich nicht abgewählt haben. Wenn das Modell hingegen restriktiv war, umfasst das Segment nur explizit angemeldete Kontakte.

Da die Einwilligungseinstellungen des Kontaktpunkts nur bei Verwendung von Präferenzzentren aktualisiert werden, sollten Outbound-Marketing-Formulare und -Seiten, die die Einwilligung aktualisieren, nach Abschluss der Migration nicht mehr verwendet werden.

Bei gleichzeitiger Implementieren von doppelter Zustimmung und Customer Insights - Journeys ist eine Einwilligung auf Kontaktebene erforderlich

Wie oben erwähnt, wird die doppelte Zustimmung derzeit nur durch Outbound-Marketing bereitgestellt. Die Funktionalität wird später implementiert, um in Customer Insights - Journeys nativ verfügbar zu sein. Wenn möglich, warten Sie am besten, bis diese Funktionalität nativ in Customer Insights - Journeys verfügbar ist. Wenn das nicht möglich ist, können Sie die doppelte Zustimmung im Outbound-Marketing einrichten und diese Einstellungen in Customer Insights - Journeys nutzen. In diesem Szenario ist es wichtig, dass Sie verstehen, wie die beiden Module zusammenarbeiten:

1. Formulare und doppelte Zustimmung müssen in Outbound-Marketing eingerichtet werden.
2. Wenn die doppelte Zustimmung in einem Outbound-Marketing-Formular aktiviert ist, werden alle erstellten Kontakte erst dann im System angezeigt, wenn auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail geklickt wird, die durch das Ausfüllen des Formulars ausgelöst wird.
   • Dies bedeutet, dass Sie darauf „vertrauen“ können, dass ein Kontakt doppelt zugestimmt hat, wenn er über ein Formular erstellt wurde, das eine doppelte Zustimmung erfordert.
   • Im Rahmen des Formulars kann sich eine Person für verschiedene Abonnementlisten anmlden oder die Felder DoNotBulkEmail und DoNotEmail einfach auf 0 festlegen (entspricht Erlauben), abhängig davon, ob der Kunde Abonnementlisten verwendet.
   • Wenn Abonnementlisten verwendet werden und der Kunde beschließt, über das Abonnementcenter zusätzlichen Abonnementlisten zuzustimmen, und die globale doppelte Zustimmung ist aktiviert, lösen alle Änderungen, die ein Kunde vornimmt, um einer neuen Abonnementliste beizutreten, eine Bestätigungs-E-Mail aus.
3. Echtzeitmarketing respektiert die Felder DoNotBulkEmail und DoNotEmail für den Kontakt.
4. Wenn ein Kunde sich von einer Abonnementliste abmeldet, die zum Erstellen eines Segments in einer Journey in Customer Insights - Journeys verwendet wird, erhält der Kunde keine Nachrichten von der Journey.

Die gleichzeitige Verwendung beider Module (Outbound und Echtzeit) gilt als Übergangslösung, bis die doppelte Zustimmung in Customer Insights - Journeys verfügbar ist. Es gibt Situationen, in denen die doppelte Zustimmung nur beim ersten Mal erforderlich ist. In diesem Fall gleicht der Aufbau dem oben beschrieben. Darüber hinaus ist es möglich, Customer Insights - Journeys-Funktionen wie Zwecke und Themen zu nutzen. Es ist auch möglich, das Customer Insights - Journeys-Einstellungscenter zu nutzen, über das sich Kunden für neue Themen anmelden können. In diesem Fall ist für die entsprechende Customer Insights - Journeys-E-Mail kein zweites (doppeltes) Anmelden erforderlich.

Customer Insights - Journeys und Lead-Einwilligung nutzen, die Einwilligung auf Kontaktpunktebene verwalten

In diesem Szenario müssen die Compliance-Einstellungen von Customer Insights - Journeys verwendet werden, da die Einwilligung auf Kontaktpunktebene in Outbound-Marketing nicht verfügbar ist. Auch die Einwilligungsverwaltung für Leads ist im Outbound-Marketing nicht möglich. Für die Abwicklung der Einwilligung sollen Zwecke und Themen herangezogen werden. Der Prozess zum Erstellen der erforderlichen Artefakte wird hier beschrieben: Verwalten der Einwilligung für E-Mail- und Textnachrichten in Customer Insights - Journeys. Sobald die Einwilligung in Customer Insights - Journeys verfügbar ist und Leads ihre Einwilligung über ein Einstellungscenter ändern können, sollten keine Outbound-Marketing-Artefakte wie Formulare mehr verwendet werden.

Mehrere Marken und Zustimmung durch Thema

In diesem Szenario verfügt ein Kunde über mehrere Marken, von denen jede die Einwilligung für ihre eigenen Zwecke einholen muss und ihre eigenen Themen haben möchte, für die sich Verbraucher anmelden können. Dies kann durch die Erstellung mehrerer Compliance-Profile erreicht werden, eines für jede der beteiligten Marken. Innerhalb der Compliance-Profile kann jede Marke eigene Themen definieren, die für ihre Kommunikation geeignet sind. Sobald die Themen festgelegt sind, können sie dem Einstellungscenter der Marke hinzugefügt werden, damit Kunden sich an den Bereichen anmelden können, die sie interessieren.

Betrieb in mehreren Ländern und/oder Notwendigkeit des Einstellungscenters in mehreren Sprachen

Dies ähnelt dem Szenario mit mehreren Marken, aber in diesem Szenario versucht das Unternehmen, die Struktur nach den verschiedenen geografischen Regionen aufzubauen, in denen es tätig ist, und nicht nach den verwendeten Marken. Auch dies kann durch die Erstellung mehrerer Compliance-Profile für jedes Land erreicht werden. Nach der Definition verfügt jedes Compliance-Profil über eine eigene Einstellungscenter-Seite mit Inhalten in der entsprechenden Sprache und Verweisen auf das entsprechende unterstützende Material.