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Dynamics 365 Field Service mit mobiler Dynamics 365 Remote Assist-App verwenden

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Indem Sie die mobil Anwendung Microsoft Dynamics 365 Remote Assist mit Dynamics 365 Field Service koppeln, können Unternehmen nahtlos relevante Kontextinformationen von ihren Technikern im Außendienst erfassen. Außendiensttechniker können:

  • Außendiensttechniker können mit Dynamics 365 Field Service mobil die mobil Dynamics 365 Remote Assist-App starten und über ihre iOS- und Android-Geräte mit Remotemitarbeitern telefonieren.

  • Veröffentlichen Sie den Anrufverlauf nahtlos im Dynamics 365 Field Service-Arbeitsauftrag am Ende eines Anrufs mit der mobilen Dynamics 365 Remote Assist-App, einschließlich:

    • Anrufprotokollen, Uhrzeit, Datum, Anrufdauer und Name des Remotemitarbeiters
    • Datei-URLs
    • In Momentaufnahme-URLs während des Anrufs

Voraussetzungen

Funktionsweise

  1. Am Ende eines Anrufs mit der mobilen Dynamics 365 Remote Assist-App werden Sie, sofern keine Dateien, Bilder oder Momentaufnahmen freigegeben wurden, aufgefordert, das Anrufprotokoll im Dynamics 365 Field Service-Arbeitsauftrag zu speichern. Der Techniker wählt Buchen.

    Screenshot of Dynamics 365 Remote Assist on a mobile device showing the end of a call, with the option to post the call log to a work order.

    Wurden im Dynamics 365 Remote Assist-Text-Chat Dateien, Bilder und/oder Momentaufnahmen freigegeben, wird eine Liste mit dem Anrufprotokoll und Dateien, Bildern und Momentaufnahmen angezeigt, die Sie in den Arbeitsauftrag buchen können. Um alles zu posten, wählt der Außendienstmitarbeiter Alles buchen.

    Tipp

    Um die Aufnahme von Dynamics 365 Remote Assist in einen Arbeitsauftrag zu buchen, kopieren Sie die URL von OneDrive for Business oder SharePoint aus dem Chat von Microsoft Teams und fügen sie in den Arbeitsauftrag ein. Denken Sie daran, die OneDrive for Business oder SharePoint-Berechtigungen anzupassen, damit andere Benutzer auch darauf zugreifen können.

    Screenshot of Dynamics 365 Remote Assist on a mobile device showing the list of items in the call log after the call has ended.

  2. Wenn dem Techniker über Dynamics 365 Field Service aktive Buchungen zugewiesen wurden, erscheinen diese in der Liste Buchung auswählen. Der Techniker kann eine Buchung auswählen und dann Buchen wählen, um sie dem Arbeitsauftrag hinzuzufügen.

    Screenshot of Dynamics 365 Remote Assist mobile showing available bookings pulled in from Field Service.

    Wenn im Konto des Technikers keine Buchungen erscheinen, kann er seinen Bildschirm aktualisieren oder die Buchung verwerfen.

    Screenshot of Dynamics 365 Remote Assist mobile showing the option to refresh Dynamics 365.

    Notiz

    Sollten Sie die gewünschte Buchung immer noch nicht sehen, kann dies daran liegen, dass Sie Zugriff auf mehrere Instanzen (Unternehmen) haben. Kehren Sie mit dem Mehr (Ellipsen)-Symbol zurück zu Ihrer Instanz, und wählen Sie dann eine andere Instanz aus.

    Screenshot of Dynamics 365 Remote Assist mobile showing the Select an Instance screen.

  3. Der Techniker kehrt zu seiner Kontaktliste zurück und wird benachrichtigt, wenn sein Anrufprotokoll und seine Dateien erfolgreich zu seinem Arbeitsauftrag hinzugefügt wurden. Dann können sie sich bei ihrem Arbeitsauftrag anmelden.

    Screenshot of Dynamics 365 Remote Assist mobile on the contacts list, showing a notification that says items have been posted to a work order.

  4. Im Arbeitsauftrag können Sie das Anrufprotokoll und die Dateien einsehen, die aus der mobilen Dynamics 365 Remote Assist-App gebucht wurden. Anschließend können Sie die Datei-URL kopieren und in eine neue Registerkarte einfügen, um die Dateien dann anzuzeigen.

    Notiz

    Wenn ein Administrator oder Disponent den Arbeitsauftrag einsieht und die Dateien anzeigen möchte, muss er einen Zugriff auf Ihre Dateien in OneDrive for Business beantragen.