Häufig gestellte Fragen zur Synchronisierung von Datensätzen zwischen Microsoft Dynamics 365-Apps und Microsoft Outlook
Was ist die beste Methode, um Outlook und Microsoft Dynamics 365-Apps zusammen zu nutzen?
Es gibt drei Methoden, um Microsoft Dynamics 365 und Outlook gemeinsam zu nutzen:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (veraltetes Add-In)
Microsoft Exchange-Nachverfolgung auf Ordnerebene
Ab dem Dezember 2016 Update für Dynamics 365 (online und lokal) ist Dynamics 365 App for Outlook zusammen mit serverseitiger Synchronisierung die bevorzugte Anzeigemethode für Microsoft Dynamics 365-Daten in Outlook und verfolgen Sie Outlook-Datensätze in Microsoft Dynamics 365. Sie können Dynamics 365 App for Outlook mit Microsoft Outlook im Internet, der Outlook Desktop-Anwendung oder mit Outlook Mobile verwenden. Bei Dynamics 365 App for Outlook erscheinen Customer Engagement-Informationen neben den Outlook-E-Mail-Nachrichten oder -Terminen eines Benutzers. Beispielsweise können Personen Informationen über Kontakte und Leads, die in Customer Engagement gespeichert sind, in Vorschau ansehen und Customer Engagement-Kontakte direkt aus einer E-Mail-Nachricht hinzufügen. Sie können E-Mail-Nachrichten, Termine und Kontaktdatensätze mit neuen oder vorhandenen Customer Engagement-Datensätzen, wie z. B. Verkaufschancen, Firmen oder Anfragedatensätzen verknüpfen. Dynamics 365 App for Outlook verwendet die serverseitige Synchronisierung, um Ihr E-Mail-System mit zu synchronisieren. Weitere Informationen: Ihr E-Mail-System integrieren (synchronisieren)
Wie oft werden Datensätze über die serverseitige Synchronisierung synchronisieren?
Wenn Sie Datensätze mit serverseitige Synchronisierung synchronisieren, ist der Prozess dynamisch und für das Postfach jedes Benutzers eindeutig. Der Synchronisierungsalgorithmus stellt sicher, dass Postfächer anhand dynamischer Parameter wie die Anzahl der E-Mail-Nachrichten und der Aktivität innerhalb des Postfachs synchronisiert werden. Normalerweise erfolgt die E-Mail-Synchronisierung alle 5 Minuten. Wenn ein E-Mail-Postfach viele Nachrichten hat, kann der Intervall dynamisch auf 2 Minuten reduziert werden. Wenn das Postfach weniger aktiv ist, kann das Intervall auf bis zu 12 Minuten erhöht werden. Im Allgemeinen können Sie davon ausgehen, dass ein Postfach mindestens alle 12 Minuten synchronisiert wird. Beachten Sie, dass Sie keine Datensätze manuell über die serverseitige Synchronisierung synchronisieren können. Wenn Sie E-Mail-Nachrichten, Termine und Aufgaben nachverfolgen oder verknüpfen (festlegen des entsprechenden Datensatzes) findet die Synchronisierung sofort statt.
Wo finde ich Informationen zum Behandeln von Problemen bei der serverseitigen Synchronisierung?
Sie finden Informationen zur Problembehandlung und bekannte Probleme unter: Problembehandlung und Wissenwertes zu Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Wirken sich Sicherheitsberechtigungen auf die Synchronisierung aus?
Ja. Wenn ein Systemadministrator Sicherheit für bestimmte Datensätze oder Felder implementiert hat, kann sich das auf die synchronisierten Daten auswirken.
Wenn ich Datensätze mit Dynamics 365 for Outlook (veraltetes Add-in) synchronisiere, wie ändere ich den synchronisierenden Computer (Client)?
Wenn Sie Dynamics 365 for Outlook (veraltetes Add-in und nicht mit Dynamics 365 App for Outlook identisch) zum Synchronisieren von Datensätzen verwenden und Dynamics 365 for Outlook auf mehreren Computern installiert haben, müssen Sie einen Computer als synchronisierenden Computer für E-Mails, Aufgaben, Termine und Kontakte auswählen. So ändern Sie den synchronisierenden Computer:
Wählen Sie in Dynamics 365 for Outlook im Menü DateiDynamics 365-Apps aus und dann Optionen.
Klicken Sie im Dialogfeld Festlegen persönlicher Optionen auf die Registerkarte Synchronisierung.
Wählen Sie im Abschnitt Synchronisierungsclient festlegen die Option Legen Sie diesen Computer als Client fest, um die Synchronisierung zwischen Dynamics 365 und Ihrer primären Customer Engagement-Organisation durchzuführen.
Notiz
Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie über mehrere Computer verfügen, die mit derselben Organisation verbunden sind.
Kann ich die Felder, die zwischen Dynamics 365-Apps und Dynamics 365 for Outlook (veraltetes Add-In) synchronisiert werden, anzeigen oder steuern?
Sie können die synchronisierenden Felder anzeigen und festlegen, ob die Felder unidirektional (von Outlook bis Customer Engagement), bidirektional (zurück und vor zwischen Outlook und Customer Engagement) oder überhaupt nicht synchronisiert werden sollten. Weitere Informationen: Anzeigen der Felder, die zwischen Dynamics 365-Apps und Dynamics 365 for Outlook synchronisiert werden.
Wenn Sie Systemadministrator sind, können Sie auch Feldsynchronisierung und Synchronisierungsrichtung steuern. Weitere Informationen: Feldsynchronisierung zwischen Dynamics 365-Apps und Outlook oder Exchange steuern
Notiz
Diese Funktion wurde in Dynamics CRM Online 2015 Update 1 und CRM 2016 (on-premises) eingeführt.
Siehe auch
Dynamics 365 App for Outlook-Benutzerhandbuch
Dynamics 365 for Outlook-Benutzerhandbuch
Nachverfolgen von Outlook-E-Mails durch das Verschieben in einen nachverfolgten Exchange-Ordner
Festlegen von persönlichen Optionen, die sich auf Nachverfolgung und Synchronisierung zwischen Dynamics 365-Apps und Outlook oder Exchange auswirken