Integration von Setup- und Konfigurationsdaten in Project Operations

Gilt für: Mit ERP integrierte Projektvorgänge

Dieser Artikel enthält Informationen zu Project Operations Dual-Write-Integration für Setup- und Konfigurationsentitäten.

Projektverträge, Vertragszeilen und Projekte

Sie erstellen Projektverträge, Vertragslinien und Projekte in Dataverse und synchronisieren sie mit Finanz- und Betriebs-Apps für zusätzliche Buchhaltung. Sie können die Datensätze in diesen Entitäten nur in Dataverse erstellen und löschen. Sie können diesen Datensätzen in den Apps für Finanzen und Betrieb jedoch Buchhaltungsattribute, wie Standardwerte für Verkaufssteuergruppen und finanzielle Dimensionen, hinzufügen.

Sie verfolgen Vertriebsaktivitäten, Leads, Verkaufschancen und Angebote in Dataverse. Diese Datensätze werden nicht mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert, da dieser Aktivität keine nachgelagerte Buchhaltung zugeordnet ist.

Die Projektvertragsfunktionalität in Dataverse erstellt einen Projektvertrags-Datensatz in Finanz- und Betriebsanwendungen mithilfe der Tabellenzuordnung "Projektvertrag-Überschriften (Salesorders)". Wenn Sie einen Projektvertrag in Dataverse speichern, beginnen Sie auch mit der Erstellung eines Kundenentitätsdatensatzes für den Projektvertrag. Mit Hilfe der Project-Finanzierungsquelle (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) Tabellenzuordnung wird dieser Datensatz mit Finanz- und Betriebsanwendungen synchronisiert. Diese Karte synchronisiert auch Zusätze, Aktualisierungen und Entfernungen von Projektvertragskunden. Sie verwalten geteilte Abrechnungsprozentsätze zwischen Projektvertragspartnern nur in Dataverse und synchronisieren sie nicht mit Finanz- und Betriebsanwendungen.

Nachdem Sie in Dataverse einen Projektvertrag erstellt haben, kann der Projektbuchhalter die Buchhaltungsattribute für diesen Projektvertrag in Finanz- und Betriebs-Apps aktualisieren, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektverträge>Einrichten>Standardbuchhaltung anzeigen wechselt. Der Buchhalter kann operative Projektvertragsattribute überprüfen, z. B. das angeforderte Lieferdatum und den Vertragsbetrag, indem er die Projektvertrags-ID in den Finanz- und Betriebsanwendungen auswählt, wodurch der zugehörige Projektvertragsdatensatz in Dataverse geöffnet wird.

Sie synchronisieren die Projektentität mit Finanz- und Betriebsanwendungen, indem Sie die Tabellenzuordnung "Projects V2 (msdyn_projects)" verwenden. Der Projektprüfer kann:

• Überprüfen Sie Projekte in Finanz- und Betriebs-Apps, indem Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Alle Projekte wechseln.
• Aktualisieren Sie die Buchhaltungsattribute für das Projekt in Finanz- und Betriebs-Apps, indem Sie zu "Projektmanagement" und "Buchhaltung>alle Projekte>einrichten"">" wechseln.
• Überprüfen Sie operative Projektattribute, z. B. geschätzte Anfangs- und Endtermine, indem Sie die Projekt-ID in Finanz- und Betriebs-Apps auswählen, die den zugehörigen Projektdatensatz in Dataverse öffnen.

Sie verknüpfen ein Projekt mit einem Projektvertrag durch die Projektvertragszeilen-Entität.

Projektvertragspositionen in Dataverse erstellen eine Abrechnungsregel für Projektkontrakte in Finanz- und Betriebs-Apps mithilfe der Tabellenzuordnung "Projektvertragspositionen (Salesorderdetails) ". Die Abrechnungsmethode definiert den Abrechnungsregeltyp des Projektvertrags in Finanz- und Betriebs-Apps:

• Projektvertragspositionen mit einer Abrechnungsmethode für Zeit und Material führen zur Erstellung einer Abrechnungsregel vom Typ Zeit und Material.
• Vertragspositionen mit Festpreisabrechnung erzeugen eine Meilensteinabrechnungsregel.

Der Projektbuchhalter kann Projektvertragszeilen in den Finanz- und Betriebsanwendungen überprüfen, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektverträge>Einrichten>Standardkontierung anzeigen wechselt und die Details auf der Registerkarte Vertragszeilen überprüft. Der Buchhalter kann auf dieser Registerkarte auch die Standardfinanzdimensionen für Vertragszeilen mit der Festpreis-Abrechnungsmethode festlegen.

Fakturierungsmeilensteine

Das System stellt Projektvertragspositionen, die die Abrechnungsmethode mit Festpreisen verwenden, über Abrechnungsmeilensteine in Rechnung. Die Tabelle "Meilensteine für Vertragszeilen der Integration von Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues)" synchronisiert Abrechnungsmeilensteine mit On-Account-Transaktionen von Projekten in Finanz- und Betriebs-Apps.

Der Buchhalter kann On-Account-Transaktionen überprüfen und die Buchhaltungsattribute für diese Transaktionen anpassen, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektverträge>Verwalten>On-Account-Transaktionen oder Projektmanagement und Buchhaltung>Alle Projekte>Verwalten>On-Account-Transaktionen navigiert.

Wenn Sie zum ersten Mal einen Abrechnungsmeilenstein für eine bestimmte Projektvertragslinie erstellen, erstellt das System automatisch ein Festpreis-Umsatzschätzungsprojekt für das Projekt, das diesem Vertragsabschnitt zugeordnet ist. Sie können Festpreis-Umsatzschätzungsprojekte überprüfen, indem Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Festpreis-Umsatzschätzungsprojekte wechseln.

Projekt-Aufgaben

Die Tabelle "Projektaufgaben" (msdyn_projecttasks) synchronisiert Projektaufgaben nur zu Referenzzwecken mit Finanz- und Betriebs-Apps. Finanz- und Betriebs-Apps unterstützen das Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Vorgängen nicht.

Projektressourcen

Die Project-Ressourcenrollen für alle Unternehmen (bookableresourcecategories)-Tabellenzuordnung synchronisiert die Project-Ressourcenrollen Entität lediglich zu Referenzzwecken mit Finanz- und Betriebs-Apps. Da Ressourcenrollen in Dataverse nicht unternehmensspezifisch sind, erstellt das System automatisch datensätze zu unternehmensspezifischen Ressourcenrollen in Finanz- und Betriebs-Apps für alle juristischen Entitäten, die im Bereich der Dual-Write-Integration enthalten sind.

Sie verwalten Projektressourcen in Project Operations in Dataverse. Sie synchronisieren keine Projektressourcen mit Finanz- und Betriebs-Apps.

Transaktionskategorien

Dataverse verwaltet Transaktionskategorien und synchronisiert sie mit Finanz- und Betriebs-Apps mithilfe der Project-Transaktionskategorien (msdyn_transactioncategories) -Tabellenzuordnung. Nachdem Sie den Transaktionskategoriedatensatz synchronisiert haben, erstellt das System automatisch vier geteilte Kategorieeinträge. Jeder Datensatz entspricht einem Transaktionstyp in Finanz- und Betriebs-Apps und verknüpft sie mit dem Transaktionskategoriedatensatz.

Die Verwendung von Transaktionskategorien für Schätzungen und Istwerte erfordert, dass der Projektprüfer oder Systemadministrator entsprechende Projektkategorien in jeder juristischen Person erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projektkategorien.