Budgetpositionen beim Import zusammenfassen

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung.

Sie können Budgetpositionen aus verschiedenen Quellen importieren, beispielsweise Schätzungen, Angebotspositionsdetails oder Vertragszeilendetails. Jede dieser Quellen kann viele Positionen haben.

Wenn Sie beispielsweise allen Ressourcen Aufgaben zuweisen, erhalten Sie für jede Ressource eine Schätzung. Möglicherweise möchten Sie Budgets jedoch auf einer höheren Ebene verfolgen, beispielsweise auf Aufgabenebene. In diesem Fall können Sie beim Importieren von Budgetpositionen das Zusammenfassungsfeature verwenden und sie nach Aufgabe gruppieren. Auf diese Weise bilden die Schätzungen aller Ressourcen für eine Aufgabe eine einzige Budgetposition. Da die Anzahl der Budgetpositionen der Anzahl der Aufgaben entspricht, ist die Verwaltung einfacher.

Budgetpositionen beim Importvorgang zusammenfassen

Im Rahmen des Importvorgangs stehen Optionen zur Zusammenfassung zur Verfügung. Befolgen Sie diese Schritte, um Budgetpositionen während des Imports zusammenzufassen.

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 Project Operations an.

2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.

3. Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie ein Budget erstellen möchten.

4. Wählen Sie auf der Projektseite im Aktionsbereich Budget erstellen aus.

5. Klicken Sie auf Importieren.

   Das angezeigte Importdialogfeld enthält zwei Abschnitte zur Zusammenfassung: einen für Kostenbudgetpositionen und einen für Vertriebsbudgetpositionen.

6. Wählen Sie im Abschnitt Importoptionen für Kostenbudgetpositionen die Zusammenfassungsoptionen für Zeit-, Ausgaben- und Material-Kostenbudgetpositionen aus.

7. Wählen Sie im Abschnitt Importoptionen für Vertriebsbudgetpositionen die Zusammenfassungsoptionen für Zeit-, Ausgaben- und Material-Vertriebsbudgetpositionen aus.

Die als Zusammenfassungsoptionen angezeigten Dimensionen basieren für jede Transaktionsklasse auf der Budgetübereinstimmungspriorität. Wenn Sie eine Übereinstimmungsprioritätsdimension mit niedrigerer Priorität auswählen, werden alle Dimensionen mit höherer Priorität ebenfalls als zusammengefasste Optionen berücksichtigt.

Budgetpositionen werden so zusammengefasst, dass der tatsächliche Abgleich, der auf Basis der Budgetübereinstimmungspriorität durchgeführt wird, erfolgreich ist.

Anmerkung

Standardmäßig werden Budgetübereinstimmungsprioritäten sowohl für Kostenbudgetpositionn als auch für Vertriebsbudgetpositionen auf Projektparameterebene festgelegt. Alle auf Projektebene festgelegten Budgetübereinstimmungsprioritäten haben Vorrang. Weitere Informationen finden Sie unter Priorität für den Abgleich der Budgetpositionen.