Intgrationsparameter für Project Service Automation

Auf der Seite Project Service Automation Integrationsparameter können Sie konfigurieren, wie Standarddaten eingegeben werden, wenn Sie Dynamics 365 Project Service Automation in Dynamics 365 Finance integrieren. Damit Projekte erfolgreich von Project Service Automation zu Finance synchronisiert werden können, müssen Sie die folgenden Felder einrichten.

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Notiz

• Projektaufgabenintegration, Kostentransaktionskategorien, Stundenschätzungen, Kostenschätzungen und Funktionssperren sind in Version 8.0 verfügbar.
• Die tatsächliche Integration ist in Version 8.0.1 oder höher verfügbar.

Tab	Feld	Beschreibung
Allgemein	Standard-Projekttyp	Wählen Sie den Standardprojekttyp. Wenn Projekte über Project Service Automation synchronisiert werden, wird dieser Wert verwendet, wenn Sie in der Integrationsvorlage keinen Standardwert angegeben haben. Während der Synchronisation wird das Feld Projekttyp für neue Projekte auf diesen Wert gesetzt. Der Wert kann jedoch aktualisiert werden, wenn die Projektvertragszeilen über Project Service Automation synchronisiert werden.
	Zeitkategorie	Wählen Sie die Standard-Zeitkategorie aus. Dieser Wert wird verwendet, wenn Stundenschätzungen über Project Service Automation synchronisiert werden. Wenn die Stundenschätzungen und Stundenaktualisierungen von Project Service Automation synchronisiert werden, wird das Feld Kategorie für neue Projektstundenprognosen in Finance auf diesen Wert gesetzt.
	Gebührenkategorie	Wählen Sie die Standard-Gebührenkategorie aus. Dieser Wert wird verwendet, wenn tatsächliche Gebühren von Project Service Automation synchronisiert werden. Wenn die tatsächlichen Gebühren von Project Service Automation synchronisiert werden, wird das Feld Kategorie für neue Gebührentransaktionen in Finance auf diesen Wert gesetzt.
Standards für Projektgruppen	Projekttyp	Klicken Sie auf Neu, um eine Zeile hinzuzufügen, in der Sie den Projekttyp auswählen können, für den die Standardprojektgruppe festgelegt werden soll. Ein bestimmter Projekttyp kann in der Konfiguration nur einmal ausgewählt werden.
	Projektgruppe	Wählen Sie die Standardprojektgruppe für den ausgewählten Projekttyp aus. Wenn neue Projekte über Project Service Automation synchronisiert werden, wird das Feld Projektgruppe auf den Standardwert für den Projekttyp festgelegt, wenn Sie in der Integrationsvorlage keinen Standardwert angegeben haben.
Standardeinstellungen für die Abrechnungstyp	Fakturierungstyp	Klicken Sie auf Neu, um eine Zeile hinzuzufügen, in der Sie den Abrechnungstyp auswählen können, für den die Standardzeileneigenschaft festgelegt werden soll. Ein bestimmter Abrechnungstyp kann in der Konfiguration nur einmal ausgewählt werden.
	Zeileneigenschaft	Wählen Sie die Standardzeileneigenschaft für den ausgewählten Rechnungstyp aus. Wenn neue Stundenschätzungen, neue Ausgabenschätzungen oder neue Istwerte von Project Service Automation synchronisiert werden, wird das Feld Zeilen-Eigenschaft auf den Standardwert für die Abrechnungsart gesetzt.
Sperrung von Funktionen	Nicht verfügbar	Wählen Sie die zu deaktivierende Funktion in Finance für Projekte und Verträge aus, die aus Project Service Automation stammen. Sie können beispielsweise die Möglichkeit deaktivieren, Verträge und Projekte zu bearbeiten, Projektstrukturpläne zu erstellen und Arbeitszeittabellen in Finance einzugeben. Buchhaltungsbezogene Felder bleiben weiterhin aktiviert, auch wenn sie durch die Parametereinstellung nicht verfügbar gemacht werden. Standardmäßig sind alle Funktionen aktiviert.