Produktbeleg für eine Bestellung mit einer verknüpften Artikelanforderung stornieren

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine Projektbestellung stornieren, die über eine verknüpfte (verknüpfte) Artikelanforderung verfügt.

Neue Funktion zum Aktivieren der Stornierung

Mit der Version 10.0.37 können Sie Produktzugänge stornieren, die eine verknüpfte Artikelanforderung haben. Sie müssen zunächst die Voraussetzungsfunktion Stornierung des Lieferscheins für Artikelanforderungen aktivieren aktivieren. Diese Funktion ändert das Buchungsverhalten für neu erstellte Lagerartikelanforderungen. Nachdem diese Funktion aktiviert wurde, können Sie die Funktion Stornierung von Bestellungsproduktbelegen mit verknüpften Artikelanforderungen aktivieren. Diese Funktion erweitert die Buchungsänderungen auf Artikelbedarfe, die mit Bestellungen verknüpft sind.

Hinweis

Diese Funktionen wirken sich nicht auf bestehende Artikelanforderungen aus, wenn zuvor der Lieferschein für sie gebucht wurde. Nur neue Artikelanforderungen und bestehende Artikelanforderungen, für die kein Lieferschein gebucht wurde, nutzen das neue Buchungsverhalten.

Die Funktion Aktivieren der Stornierung des Wareneingangs bei Bestellaufträgen mit verknüpften Artikelanforderungen fügt der Registerkarte Projekt der Seite Bestellauftrag zwei neue Felder hinzu. Das Feld Menge in den Positionsdetails zeigt die Artikelbedarfsmenge an und bietet einen detaillierten Zugriff auf die Seite Artikelanforderung. Das Feld Restbetrag liefern zeigt die verbleibende Menge für den Artikelbedarf an.

Einen Produktzugang mit einer verknüpften Artikelanforderung stornieren

Bei diesem Verfahren wird der USSI-Datensatz verwendet. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Wareneingang zu stornieren, der eine verknüpfte Artikelanforderung hat.

1. Wechseln Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Projekte>Alle Projekte.
2. Wählen Sie in der Liste das Projekt aus.
3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Plan aus.
4. Wählen Sie Artikelanforderung aus.
5. Wählen Sie "Neu" aus.
6. Geben Sie in der neuen Zeile im Feld Artikelnummer einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
7. Geben Sie im Feld Menge eine Zahl ein.
8. Wählen Sie Speichern aus.
9. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten aus.
10. Wählen Sie Funktionen aus.
11. Wählen Sie Bestellung erstellen.
12. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle einschließen.
13. Geben Sie im Feld Kreditorenkonto einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
14. Wählen Sie OK aus.
15. Verwenden Sie den Navigationsbereich, um zum ausgewählten Projekt zurückzukehren.
16. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten aus.
17. Wählen Sie unter den zugehörigen Informationen Artikelaufgaben und dann Bestellungen aus.
18. Öffnen Sie die neu angelegte Bestellung.
19. Wählen Sie im Aktionsbereich Einkauf aus.
20. Klicken Sie auf Bestätigen.
21. Wählen Sie im Aktionsbereich Empfangen aus.
22. Wählen Sie Produktzugang aus.
23. Geben Sie in das Feld Produktzugang einen Wert ein.
24. Wählen Sie OK aus.
25. Wenn Sie eine Meldung erhalten, in der Sie aufgefordert werden, Elemente für das Projekt sofort zu verbrauchen, wählen Sie Ja aus. Der Lieferschein für die Artikelanforderung wird dann gebucht.
26. Nachdem die Bestellung eingegangen ist und die Artikelanforderung geliefert wurde, stornieren Sie beide Dokumente in umgekehrter Reihenfolge. Tippen (oder klicken) Sie in der Bestellung in das Feld Projekt in den Zeilendetails, und wählen Sie den Link unter der Überschrift Artikelanforderung für den verknüpften Mengenwert aus.
27. Wählen Sie auf der Seite Artikelanforderungen die Option Verwalten aus.
28. Wählen Sie Anfragen aus.
29. Wählen Sie Lieferscheinerfassung aus
30. Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Option Abbrechen aus.
31. Tippen (oder klicken) Sie auf der Registerkarte Sonstiges der Artikelanforderung in das Feld Referenznummer , um die verknüpfte Bestellung zu öffnen.
32. Wählen Sie im Aktivitätsbereich der Bestellung die Option Empfangen aus.
33. Wählen Sie Produktzugang aus.
34. Klicken Sie auf Abbrechen.
35. Sie erhalten die folgende Meldung: "Dies wird den Eingang aller Positionen auf diesem Lieferschein stornieren." Willst du weitermachen?" Wählen Sie Ja aus, um die Stornierung des Produkteingangs abzuschließen.

Hinweis

Unabhängig davon, ob es sich bei dem Artikel um einen gelagerten, nicht gelagerten oder Serviceartikel handelt, lautet der Positionsstatus für den Artikelbedarf Geliefert , wenn der Lieferschein gebucht wird.

Durch die Stornierung wird der verbrauchte Bestand aufgelöst und alle Finanzbuchungen werden storniert.

Zu berücksichtigende Probleme bei Demodaten

In der juristischen Person USSI befindet sich die Sale_367 Nummernfolge in einem inkonsistenten Zustand. Das Stornieren einer Artikelanforderung führt zu einem Fehler. Hier ist ein Beispiel für die Fehlermeldung, die Sie erhalten:

Der Gutschein 000001 wird bereits ab dem 1.9.2017 verwendet. Die Veröffentlichung wurde storniert.

Um das Problem zu beheben, wechseln Sie zu Nummernkreise, filtern Sie nach Nummernkreiscode Sale_367, und öffnen Sie das Element. Ändern Sie im Inforegister Leistung den Wert der Option Vorabzuordnung von Ja zu Nein und speichern Sie die Änderung. Ändern Sie dann den Wert wieder in Ja.