(Korrekte) Projektrechnungen überarbeiten

Gilt für: Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung, Project Operations für Ressourcen/nicht vorrätige Szenarien

Eine bestätigte Projektrechnung kann überarbeitet werden, um Änderungen oder Gutschriften zu verarbeiten, die mit dem Kunden und dem Projektmanager ausgehandelt wurden.

Um eine bestätigte Rechnung zu bearbeiten, öffnen Sie die bestätigte Rechnung und wählen Sie Überarbeiten (zuvor genannt Diese Rechnung korrigieren).

Anmerkung

Ab UR 37 wurde der Rechnungsrevisionsprozess erheblich verbessert und umfasst nun die Funktion Transaktionen auswählen, sodass Sie Änderungen schnell durchführen und Rechnungskorrekturen in kürzerer Zeit bearbeiten können. Dies trägt auch dazu bei, die Leistung von Rechnungskorrekturen zu verbessern, wenn es sich um große Rechnungen mit Hunderten oder Tausenden von Rechnungspositionsdetails handelt, bei denen jedoch nur einige wenige dieser Transaktionen korrigiert werden müssen.

Je nach Korrekturbedarf können Benutzende zwischen 2 Optionen wählen: Transaktionen auswählen, um ausgewählte Transaktionen zu überarbeiten oder Alle Transaktionen auswählen, um die gesamte Rechnung zu überarbeiten.

1. Transaktionen auswählen – Verwenden Sie diese Option, um bestimmte Transaktionen auf der bestätigten Rechnung zu überarbeiten.

   • Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Dialogfeld mit einer Liste zuvor in Rechnung gestellter Transaktionen geöffnet, kategorisiert nach den Transaktionstypen Zeit und Material, Meilensteine und Vorauszahlungen und Vorschüsse.
   • Wählen Sie die Details der Rechnungszeile zur Überarbeitung aus, indem Sie den Umschalter Überarbeiten auf Ja einrichten.
   • Wählen Sie die Menübandoption Rechnung erstellen aus, um eine neue überarbeitete Rechnung mit den ausgewählten Transaktionen zu erstellen.
   • Wählen Sie die Menübandoption Zu einer Rechnung hinzufügen aus, um die ausgewählten Transaktionen zur Überarbeitung an einen vorhandenen Rechnungsentwurf für denselben Projektvertrag und Projektvertragskunden bzw. -kundin anzuhängen.

2. Alle Transaktionen auswählen – Verwenden Sie diese Option, um alle Transaktionen auf der bestätigten Rechnung zu überarbeiten.

Wichtig

Das Rechnungskorrekturformular ist nicht anpassbar. Das Korrekturformular gilt nur für bestätigte oder bezahlte Rechnungen. Rechnungen mit benutzerdefiniertem Status werden nicht unterstützt.

Überarbeitete Rechnung

Aus der bestätigten Rechnung wird ein neuer Rechnungsentwurf erstellt.

• Wenn Transaktionen auswählen verwendet wurde, werden die Rechnungszeilendetails aus der zuvor bestätigten Rechnung in den neuen Entwurf kopiert.
• Wenn Alle Transaktionen auswählen verwendet wurde, werden alle Rechnungszeilendetails aus der zuvor bestätigten Rechnung in den neuen Entwurf kopiert.
• In beiden Fällen wird der Rechnungskopf aktualisiert, um den Gesamtbetrag der Rechnung nach der Korrektur wiederzuspiegeln.

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Punkte aufgeführt, die Sie zum Verständnis der Zeilendetails auf der neuen korrigierten Rechnung beachten sollten:

• Alle Mengen werden auf Null aktualisiert. Dynamics 365 Project Operations setzt voraus, dass alle in Rechnung gestellten Artikel vollständig gutgeschrieben werden. Bei Bedarf können Sie diese Mengen manuell aktualisieren, um die in Rechnung gestellte Menge und nicht die gutgeschriebene Menge widerzuspiegeln. Basierend auf der von Ihnen eingegebenen Menge berechnet die Anwendung die gutgeschriebene Menge. Dieser Betrag spiegelt sich in den Istwerten wider, die erstellt werden, wenn die korrigierte Rechnung bestätigt wird. Wenn Sie Änderungen am Steuerbetrag vornehmen, müssen Sie den richtigen Steuerbetrag eingeben und nicht den Steuerbetrag, der gutgeschrieben wird.
• Meilensteinkorrekturen werden immer als volle Gutschriften verarbeitet.
• Produktbasierte Positionskorrekturen können nicht mit der Überarbeitungsoption korrigiert werden, sondern können stattdessen manuell mithilfe von Journalen angepasst werden.

Anmerkung

Um das Feature Überarbeiten mit dem Feature Transaktionen auswählen zu verwenden, aktivieren Sie das Feature zur Aktualisierung der Rechnungsrevision unter Einstellungen>Parameter>Feature-Steuerung>Updates zur Rechnungsüberarbeitung.

Wichtig

Für Rechnungszeilendetails, bei denen es sich um Korrekturen zu anderen bereits in Rechnung gestellten Gebühren handelt, wird das Korrektur-Feld auf Ja gesetzt. Für Rechnungen mit korrigierten Rechnungszeilendetails wird das Hat Korrekturen-Feld auf Ja gesetzt.

Tatsächliche Transaktionen werden erstellt, wenn eine Korrekturrechnung bestätigt wird

In der folgenden Tabelle sind die Istwerte aufgeführt, die erstellt werden, wenn eine Korrekturrechnung bestätigt wird.

Szenario	Bei Bestätigung erstellte Istwerte
Fakturierung des vollen Guthabens einer zuvor in Rechnung gestellten Zeittransaktion	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Stunden und den Betrag des ursprünglichen Rechnungszeilendetails für Zeit
	Ein neuer nicht fakturierter Umsatz-Istwert für die Stunden und den Betrag des ursprünglichen Rechnungszeilendetails für Zeit
Fakturierung der Teilgutschrift bei einer Zeittransaktion	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Stunden und den Betrag, die im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für Zeit in Rechnung gestellt wurden
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die Stunden und den Betrag im bearbeiteten Rechnungszeilendetail berechnet wird, eine Umkehrung des tatsächlichen Umsatzes und ein gleichwertiger fakturierter tatsächlicher Umsatz
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die verbleibenden Stunden und den Betrag nach Abzug der korrigierten Zahlen auf dem Rechnungszeilendetail berechnet wird.
Fakturierung des vollen Guthabens einer zuvor in Rechnung gestellten Ausgabentransaktion	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Menge und den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Ausgaben
	Ein neuer nicht fakturierter Umsatz-Istwert für die Menge und den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Ausgaben
Fakturierung der Teilgutschrift einer zuvor in Rechnung gestellten Ausgabentransaktion	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Menge und den Betrag, die im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für eine Ausgabe in Rechnung gestellt wurden
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die Menge und den Betrag im korrigierten Rechnungszeilendetail berechnet wird, eine Umkehrung hiervon und ein gleichwertiger fakturierter tatsächlicher Umsatz
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die verbleibende Menge und den Betrag nach Abzug der korrigierten Zahlen im Rechnungszeilendetail berechnet wird.
Fakturierung des vollen Guthabens einer zuvor in Rechnung gestellten Materialtransaktion.	Eine in Rechnung gestellte Umsatzstornierung für die Menge und den Betrag in der ursprünglichen Rechnungszeile für das Material.
	Eine neue noch nicht in Rechnung gestellte tatsächliche Verkaufstransaktion für die Menge und den Betrag in der ursprünglichen Rechnungszeile für das Material.
Fakturierung der Teilgutschrift für eine Materialtransaktion.	Eine in Rechnung gestellte Umsatzstornierung für die Menge und den berechneten Betrag in der ursprünglichen Rechnungszeile für das Material.
	Ein neuer nicht in Rechnung gestellter tatsächlicher Umsatz, der für die Menge und den Betrag in den bearbeiteten Rechnungszeilendetails berechnet wird, eine Umkehrung davon und ein gleichwertiger in Rechnung gestellter tatsächlicher Umsatz.
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die verbleibende Menge und den Betrag nach Abzug der korrigierten Zahlen im Rechnungszeilendetail berechnet wird.
Fakturierung des vollen Guthabens einer zuvor in Rechnung gestellten Gebührentransaktion	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Menge und den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Gebühr
	Ein neuer nicht fakturierter Umsatz-Istwert für die Menge und den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Gebühr
Fakturierung der Teilgutschrift einer zuvor in Rechnung gestellten Gebührentransaktion	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Menge und den Betrag, die im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Gebühr in Rechnung gestellt wurde
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die Menge und den Betrag im bearbeiteten korrigierten Rechnungszeilendetail berechnet wird, eine Umkehrung hiervon und ein gleichwertiger fakturierter tatsächlicher Umsatz
Fakturierung des vollen Guthabens eines zuvor in Rechnung gestellten Meilensteins	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für den Meilenstein Der Rechnungsstatus des Meilensteins wird von Gebuchte Kundenrechnung zu Bereit für die Rechnungsstellung aktualisiert.
Fakturierung der Teilgutschrift eines zuvor in Rechnung gestellten Meilensteins	Dies ist kein unterstütztes Szenario.