Projektphasen

Gilt für: Project Operations für Ressourcen/nicht vorrätige Szenarien, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung

Projektstadien sind so konzipiert, dass sie den Stand des Projekts während des Fortschritts widerspiegeln. Anpassungen können verwendet werden, um die Phasen automatisch mit Geschäftsprozessabläufen, Power Automate oder Plug-in-Erweiterungen zu aktualisieren.

Die folgenden Phasen sind im Standardgeschäftsprozessflow definiert:

• Neu
• Zitat
• Plan
• Liefern
• Vollständig
• Schließen

Neu

Wenn Sie ein Projekt erstellen, wird die Projektphase auf Neu festgelegt. Wenn das Projekt aus einer Vorlage erstellt wurde, enthält es möglicherweise Zeitplan-, Schätzungs‑ und Teamdaten. Andernfalls handelt es sich um eine Gliederung des Projekts, und die restlichen Komponenten müssen eingegeben werden.

Zitat

Wenn Sie ein Projekt mit einem Angebot verknüpfen oder wenn Sie ein Projekt aus einem Angebot erstellen, wird die Projektphase auf Angebot festgelegt, und die geschätzten Start- und Enddaten werden aktualisiert. Während sich das Projekt in der Phase Angebot befindet, werden auf der Registerkarte Vertrieb auf der Seite Projektentität Details zum Angebot angezeigt.

Plan

Wenn Sie ein Angebot gewinnen, das einem Projekt zugeordnet ist, und das Projekt in die Vertragsphase verschoben wird, wird die Projektphase in Plan aktualisiert. Während sich das Projekt in der Planungsphase befindet, werden auf der Registerkarte "Vertrieb " auf der Seite "Projektentität " Details zum Vertrag angezeigt.

Liefern

Wenn der Projektplan abgeschlossen ist und Sie bereit sind, das Projekt zu starten, sollte der Projektmanager die Projektphase auf Liefern aktualisieren, um anzuzeigen, dass das Projekt gestartet wurde.

Vollständig

Wenn die Arbeit für das Projekt abgeschlossen ist, kann der Projektmanager die Phase auf Abgeschlossen aktualisieren. Durch das Aktualisieren der Projektphase auf Abgeschlossen gibt der Projektmanager an, dass die Arbeit zu 100 Prozent abgeschlossen ist, das Projekt jedoch geöffnet bleibt, damit alle ausstehenden Zeit- oder Ausgabeneinträge aufgezeichnet werden können.

Schließen

Wenn alle Transaktionen für das Projekt aufgezeichnet wurden, kann der Projektmanager die Phase auf Abschließen aktualisieren. Zu diesem Zeitpunkt können keine Transaktionen mehr aufgezeichnet werden, und das Projekt wird auf schreibgeschützt gesetzt.