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Konfigurieren Sie Ressourcenrollen (Project Service)

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Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Rollen spielen eine wichtige Rolle bei der Projektplanung, wenn Sie Ressourcenanforderungen oder Projektkosten bestimmen. Für jede Rolle, die Ihre Projekte erfordern, müssen Sie eine Ressourcenrolle schaffen und Qualifikationen und Kompetenzen mit dieser Rolle verknüpfen. Sie können beispielsweise Rollen für Entwickler, Projektleiter oder Spieletester schaffen. Sie legen auch die Qualifikationen und Kompetenzlevels fest, die für die Rolle erforderlich sind.

Konfigurieren Sie Ressourcenrollen, um eine effektive Projektschätzung für Ihre Organisation sicherzustellen. Vergewissern Sie auch, dass Sie den Fakturierungstyp korrekt angeben. Ein Element mit einen nicht fakturierbarem Fakturierungstyp wird nicht in Vertrags- oder Angebotspositionen angezeigt.

Sobald Sie die Ressourcenrollen eingerichtet haben, können Sie Kosten und Verkaufspreise mit einer Preisliste einrichten.

Für jede Rolle, die Sie hinzufügen möchten, tun Sie das Folgende:

  1. Wechseln Sie zu Project Service > Ressourcenrollen.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Tragen Sie im Bereich Allgemein einen Namen für die Rolle im Feld Name ein, und füllen Sie dann die anderen Felder wie erforderlich aus.

  4. Klicken Sie auf Speichern, um den Datensatz zu erstellen, sodass Sie ihn weiter bearbeiten können.

  5. Klicken Sie im Bereich Qualifikationen auf +, um eine Qualifikation hinzuzufügen.

  6. Im Rollenkompetenzanforderung-Fensterbereich klicken Sie in das Feld Qualifikationen, klicken auf die Schaltfläche Suchen und wählen eine Qualifikation aus.

  7. Wählen Sie eine Kompetenz für die Qualifikation, und klicken Sie auf Speichern.

  8. Fügen Sie bei Bedarf weitere Qualifikationen hinzu. Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wenn Sie fertig sind.

  9. Um diese Ressourcenrolle für Projekte verfügbar zu machen, klicken Sie auf Aktivieren.

Siehe auch

Ressourcen einrichten