Projekteinstellungen

Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Mithilfe der folgenden Einstellungen können Sie auf die Projektplanungsfunktionen zugreifen.

Arbeitsvorlage

Zur Erstellung eines Projektzeitplans erstellen Sie zuerst eine Projektkalendervorlage, in der die Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag sowie etwaige Betriebsferien definiert werden. Zur Erstellung einer Projektkalendervorlage weisen Sie dem Feld Kalendervorlage eine Arbeitsvorlage für das Projekt zu. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Arbeitsvorlage zu erstellen.

1. Klicken Sie in PSA im linken Navigationsbereich auf Ressourcen.
2. Öffnen Sie auf der Listenseite Ressourcen einen Benutzerdatensatz und wählen Sie dann Arbeitsstunden anzeigen aus.

Notiz

Stellen Sie sicher, dass auf der Browserseite Popups zulässig sind. So können Sie die für die Ressource festgelegten Arbeitsstunden anzeigen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Monatliche Ansicht auf Einrichten. Eine Liste mit drei Optionen wird angezeigt:

• Neuer wöchentlicher Zeitplan
• Arbeitsplan für einen Tag
• Arbeitsfreie Zeit

4. Wählen Sie Neuer wöchentlicher Zeitplan aus und legen Sie anschließend die Optionen für den Ressourcenzeitplan fest. Sie können einen wöchentlichen Serienzeitplan, tägliche Stundenparameter, Betriebsferien und mehr festlegen.
5. Legen Sie den Datumsbereich fest, wählen Sie Speichern aus und klicken Sie dann auf Schließen.
6. Kehren Sie zur Listenseite Ressourcen zurück und wählen Sie die Ressource aus, für die Sie die Arbeitsstunden festgelegt haben.
7. Wählen Sie Kalender festlegen als aus, um die Arbeitsvorlage festzulegen.
8. Geben Sie im Dialogfeld Arbeitsvorlage einen Namen für die Arbeitsvorlage ein und wählen Sie dann Übernehmen aus.

Sie können die Arbeitsvorlage jetzt einer Projektkalendervorlage zuordnen.

Ressourcenrollen

Der Begriff Ressourcenrolle bezieht sich auf die Reihe von Fähigkeiten, Kompetenzen und Zertifizierungen, die eine Person haben muss, um eine bestimmte Gruppe von Aufgaben bei einem Projekt durchzuführen. PSA ermöglicht die Kalkulation und Abrechnung der Zeit einer Ressource basierend auf der Rolle, der die Ressource zugeordnet ist. Jede Organisation muss diese Rollen über den linken Navigationsbereich im Menü Project Service festlegen.

Jede Organisation muss diese Rollen auf der Seite Aktive Ressourcenkategorien festlegen. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Ressourcenrollen aus, um diese Seite zu öffnen.

Preislisten

Mithilfe von Preislisten können Sie Einkaufs- und Verkaufspreise für Ressourcenrollen, Ausgabenkategorien, Produkte und andere Elemente in einer Organisation festlegen. Bevor Sie finanzielle Vorkalkulationen für die im Rahmen eines Projekts zu leistende Arbeit erstellen, sollten Sie eine unterstützende Kosten- und Verkaufspreisliste erstellen. Im Parameterbereich sollten Sie außerdem eine standardmäßige Kosten- und Verkaufspreisliste festlegen, die für alle in der Organisation erstellten Projekte gilt. Achten Sie auf der Seite Aktive Projektparameter darauf, eine standardmäßige Kosten- und Verkaufspreisliste festzulegen.