Projektverkaufschancen kopieren
Gilt für: Project Operations für Ressourcen/nicht vorrätige Szenarien, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung
Projektverkaufschancen können ganz einfach kopiert werden, um neue Projektverkaufschancen zu erstellen.
Navigieren Sie zur Listenseite Projektverkaufschancen, und wählen Sie eine Verkaufschance aus der Liste aus. Oder öffnen Sie die Detailseite einer bestimmten Verkaufschance.
Wählen Sie über eine der Seiten Kopieren aus. Eine Dialogseite mit den folgenden Feldinformationen wird geöffnet. Abhängig von den ausgewählten Werten in diesem Dialog kann sich der Kopiervorgang ändern.
Feld Beschreibung Downstream-Auswirkungen Thema Geben Sie das relevante Thema der Zielverkaufschance ein. Wenn der Dialog geöffnet wird, legt das System es auf das Thema der Quellverkaufschance fest und hängt copy an. Es gibt keine nachgelagerten Auswirkungen für dieses Feld. Zuständiges Unternehmen Die Organisation, die für die Bereitstellung des mit diesem Geschäft verbundenen Projekts verantwortlich ist. Wenn das Dialogfeld geöffnet wird, legt das System das Feld auf das für die Quellverkaufschance zuständige Unternehmen fest. Sie können das zuständige Unternehmen in ein alternatives Unternehmen ändern. Die Eigentümergesellschaftt ist die Abteilung des Unternehmens, die die Projekte nach Abschluss des Geschäfts abschließt. Die Währung der Eigentümergesellschaft muss die Währung der Vertragseinheit des Projekts abgleichen. Account Verweise auf das Unternehmen oder den Firmendatensatz des Kunden Wenn der Dialog geöffnet wird, legt das System es auf das Konto in der Quellverkaufschance fest. Dieses Feld ist der Hauptkunde in der Verkaufschance. Vertragseinheit Die Organisationseinheit, die für die Bereitstellung der mit diesem Geschäft verbundenen Projekte verantwortlich ist. Wenn der Dialog geöffnet wird, legt das System es auf die Vertragseinheit der Quellverkaufschance fest. Die Vertragseinheit ist die Abteilung des Unternehmens, die die Projekte nach Abschluss des Geschäfts durchführt. Jede Vertragseinheit hat eine Währung, und diese Währung wird verwendet, um geschätzte und tatsächliche Kosten zu melden, die während des Projekts anfallen. Währung Die Währung, in der das Geschäft ausgeführt wird Wenn die Dialogseite geöffnet wird, legt das System es auf die Währung der Quellverkaufschance fest. Die Währung wird verwendet, um eine Preisliste als Standard festzulegen und finanzielle Schätzungen für das Angebot zu erstellen. Schließlich wird die Währung verwendet, um dem Kunden eine Rechnung zu stellen, wenn das Geschäft gewonnen wird. Preise kopieren Ein Ja/Nein-Wert, der angibt, ob der Preis für die Verkaufschance von der Quellverkaufschance kopiert werden soll. Wenn Ja ausgewählt ist, werden Preislisten von der Quell- in die Zielverkaufschance kopiert. Wenn Nein ausgewählt ist, werden die Preislisten standardmäßig auf der Grundlage der zuletzt eingerichteten Preislisten erstellt. Wenn das anvisierte zuständige Unternehmen ein anderes zuständige Unternehmen ist, werden die Preise für die Kopie standardmäßig auf Nein festgelegt. Wählen Sie OK aus. Das System erstellt anhand der ausgewählten Parameter eine Kopie der Projektverkaufschance und die neue Projektverkaufschance wird geöffnet.