Neues Angebotsformular

Gilt für: Project Operations für Ressourcen/nicht vorrätige Szenarien, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung

Dieser Artikel enthält Informationen über die Aktualisierungen des Projektangebotsformulars in Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Wir veröffentlichen die erste Version unseres neuen Angebotserlebnisses. Ziel ist es, die allgemeine Benutzererfahrung zu verbessern, neue Plattformfunktionen zu nutzen und die Benutzerinteraktionen zu vereinfachen, wenn ein Angebot erstellt wird.

Hier sind einige der Funktionen:

• Eine neue, cleane Erfahrung, bei der ein einziges Formularlayout verwendet wird
• Ein neues Key Performance Indicator(KPI)-Steuerelement, das wichtige Angebotsmetriken hervorhebt
• Eine Verringerung der Anzahl von Formularinteraktionen
• Szenarioorientierte Datenansichten

Nutzungsänderungen

Wir haben die Anzahl der Registerkarten im Formular Angebot deutlich reduziert. Dieser Abschnitt beschreibt die Änderungen und wo sie zu finden sind.

Registerkarte „Zusammenfassung“

Alle zugehörigen Registerkarten für das Angebot werden auf die Registerkarte Zusammenfassung verschoben. Diese Registerkarte enthält alle Ihre Formulardetails für das Angebot, einschließlich Kundenabrechnungsdetails, Preislisten, Zeitskala, Diagramme und KPIs, die den Status des Angebots hervorheben.

Registerkarte „Projektpositionen“

Das Raster Angebotspositionen wird aktualisiert, um die neuen Rasterfunktionen der Plattform aufzunehmen. Zu diesen Funktionen gehört die Möglichkeit, Positionsfilter zu bearbeiten, z. B. Zeit, Kosten, Material oder Gebühr. Wenn Sie den Namen auswählen, wird das alte Angebotspositionsformular geöffnet.

Registerkarte „Produktpositionen“

Die Registerkarte Produktpositionen enthält alle Produktfunktionen, sodass Sie produktbasierte Angebotspositionen für das Projekt hinzufügen können.

Registerkarte „Analyse“

Die Registerkarte Analysen ist ein Replikat der vorkonfigurierten Registerkarte Analysen, auf der Sie sich die Daten hinter dem Angebot genau ansehen können.

Neu berechnen muss für das Angebot ausgewählt werden, um die KPIs zu aktualisieren.

Rollenpreisüberschreibung im Formular für Angebotspositionen

Die in das Formular für Angebotspositionen integrierte Schaltfläche „Preisüberschreibung“ erleichtert die Änderung von Preisüberschreibungen für Angebotspositionsdetails. Diese Funktionalität reduziert die Anzahl der Klicks erheblich und rationalisiert den Prozess der Preisanpassung, während der Fokus auf dem Kontext jedes einzelnen Angebotspositionsdetails bleibt.

Verwendungsanweisungen: Wählen Sie das Detail der Angebotsposition aus, für das eine Preisanpassung erforderlich ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Preisüberschreibung“, um den Preisänderungsprozess zu starten. Es erscheint ein Flyout, mit dem Sie den Preis bearbeiten und dabei den Kontext der Angebotspositionsdetails beibehalten können.

Funktionalität: Wenn eine bestehende Preisüberschreibung vorhanden ist, wird der neue Preis automatisch aktualisiert. In Fällen, in denen keine bestehende Überschreibung vorhanden ist, wird eine neue Preisüberschreibung aktualisiert. Die Schaltfläche „Preisüberschreibung“ leuchtet nur, wenn der von Ihnen bearbeitete Preis aus der Rollenpreisliste stammt.

Weitere Details: Bei der Erstellung wird der Preisüberschreibung ein Standardgültigkeitsdatum zugewiesen, das mit dem Startdatum der Preisliste übereinstimmt. Sie haben die Möglichkeit, im Flyout ein anderes Gültigkeitsdatum für die Preisüberschreibung anzugeben. Der Umfang der Preisüberschreibung wird automatisch an das jeweilige Angebot angepasst.

Verschachteltes Angebotspositionsraster

Mit der Einführung des verschachtelten Rasters haben Sie die Möglichkeit, sowohl Angebotspositionen als auch die entsprechenden Angebotspositionsdetails in einer einzigen Rasteroberfläche anzuzeigen und zu bearbeiten. Diese Funktionalität erhöht die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz, indem sie eine konsolidierte Ansicht aller zugehörigen Informationen bietet und gleichzeitig die nahtlose Bearbeitung von Angebotspositionen und Angebotspositionsdetails ermöglicht. Angebotspositionen werden mit den jeweiligen Angebotspositionsdetails angezeigt, wobei diese im selben Raster verschachtelt sind, sodass kein Wechsel zwischen mehreren Bildschirmen oder Registerkarten erforderlich ist.