Zeitskalenzusammenfassung des Inkassoarbeitsbereichs unterstützt durch KI

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neuerungen oder Änderungen in Dynamics 365 Finance. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen	15. Juni 2023	-

Geschäftswert

Wenn Inkassobeauftragte Kund*innendatensätze einsehen, benötigen sie zahlreiche Informationen wie z. B. Kreditwürdigkeit, Zahlungsverlauf und Kommunikationsverlauf. Die Suchvorgänge in Dynamics 365 Finance im Zusammenhang mit diesem Prozess können 15 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen. Mit der neuen Arbeitsbereichsseite haben Inkassobeauftragte an einem zentralen Ort Zugriff auf eine Zusammenfassung vergangener Aktivitäten und die relevantesten Informationen. Dank personalisierter E-Mails können sie beim Versenden von Erinnerungsschreiben an Kund*innen noch mehr Zeit sparen.

Details zur Funktion

Rechtzeitige Zahlungen und ein gesunder Cashflow werden in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit immer wichtiger. Mit Copilot in Dynamics 365 Finance können Inkassomanager*innen nun schnell auf Kredit- und Zahlungsverläufe zugreifen. Sie können die Kund*innenkommunikation mit von KI zugeschnittenen Inhalten priorisieren und personalisieren und so die Inkassoquote erhöhen und das gute Standing von Kund*innen proaktiv bewahren.

Die zusammenfassenden Informationen, die sich auf eine KI-Zusammenfassung stützen, erfassen die relevanten Daten und präsentieren sie auf einer Seite. Wenn sich Inkassobeauftragte die Details ansehen möchten, so steht ihnen eine neue Zeitleistenansicht zur Verfügung, die vergangene Aktivitäten, den Zahlungsverlauf sowie die Kommunikation mit den Kund*innen erfasst. Angaben zur Fälligkeit und Kontoinformationen werden übersichtlich dargestellt, sodass der Umfang des Accounts leicht zu ermitteln ist.

Siehe auch

Arbeitsbereich des Inkassokoordinators (Dokumente)