Verkaufschancen effektiver mit der neuen Pipelineansicht verwalten
Wichtig
Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Übersicht über Dynamics 365 Sales. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.
| Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Vorabzugriff | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| Benutzer*innen, automatisch | - |  6. Feb. 2023 |
24. Apr. 2023 |
Geschäftswert
Die neue Verkaufschancenansicht in Dynamics 365 Sales bietet einen Überblick über Ihre Pipeline und lässt Sie Verkaufschancen einfacher und intuitiver denn je verwalten. Die neue Umgebung für Verkaufschancen wurde speziell für Verkäufer*innen entwickelt und spart Zeit für den Verkauf, da viele überflüssige Schritte wegfallen und die Verkaufseffizienz optimiert wird. Viele Prozesse, die Verkäufer*innen normalerweise durchführen müssten, entfallen. Alles wird in einem einzigen Arbeitsbereich vereint. Verkäufer*innen können die Geschäfte erkennen, die ihre Aufmerksamkeit erfordern, und sofort handeln. Darüber hinaus lässt sich die Umgebung anpassen und die Ansicht personalisieren.
Details zur Funktion
Verkäufer*innen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Verkaufschancen Ihren Wünschen entsprechend organisieren
- Ansichten personalisieren
- Informationen schnell mithilfe eines bearbeitbaren Rasters und Seitenbereichs aktualisieren
- U. a. Notizen und Aufgaben hinzufügen
- Aggregationen für den Pipelinewert, die Anzahl der Geschäftsabschlüsse in der Pipeline und andere Metriken anzeigen
Administrator*innen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Die Formulare des Datensatz-Seitenbereichs mit angepassten Attributen anpassen
- Unterstützung für Geschäftsregeln hinzufügen
- Die Charts konfigurieren
Siehe auch
Manage opportunities more effectively with the new pipeline view (Blog)
Verkaufschancen über die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht verwalten (Dokumente)