Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht mit Ihren Standardmetriken und Ihrem Seitenbereichsformular personalisieren

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Übersicht über Dynamics 365 Sales. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Vorabzugriff	Allgemeine Verfügbarkeit
Administrator*innen, Maker*innen, Marketingspezialist*innen, Analyst*innen, automatisch	-	-	14. Juli 2023

Geschäftswert

Mit vordefinierten Standardformularen und -metriken können Verkäufer*innen sofort nach dem Aufrufen der Pipelineansicht mit der Arbeit beginnen. Sie müssen keine Zeit mehr mit der Suche oder mit der Konfiguration des Systems nach ihren Wünschen verbringen. Diese Effizienzsteigerung führt zu einer höheren Produktivität, da die Verkäufer*innen mehr Zeit für ihre grundlegenden Verkaufsaktivitäten aufwenden können, was wiederum höhere Verkaufszahlen und Umsätze mit sich bringt.

Mit dieser Funktion können Vertriebsadministrator*innen das Standardformular und die Standardmetriken auf der Grundlage der spezifischen Vertriebsprozesse und -anforderungen des Unternehmens anpassen. Verkäufer*innen haben jedoch die Möglichkeit, die Metriken an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Dank dieser Flexibilität können die Verkäufer*innen sich auf ihre wichtigsten Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators) und Ziele konzentrieren, was zu besseren Entscheidungen und Ergebnissen führt.

Details zur Funktion

Diese Funktion bietet folgende Vorteile:

• Administrator*innen können Standardmetriken in der Pipelineansicht für Verkäufer*innen vorgeben und ein Standardformular festlegen, das im Seitenbereich angezeigt wird.
• Verkäufer*innen können die Standardmetriken an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Siehe auch

Standardformular für den Seitenbereich festlegen (Dokumente)