Sachkonten schneller überprüfen

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neue und geplante Funktionen in Dynamics 365 Business Central. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen, automatisch	1. März 2023	1. Apr. 2023

Geschäftswert

Während des Periodenabschlusses ist es häufig erforderlich, alle Buchungen für ein Sachkonto auf Korrektheit zu prüfen. Die Aktion „Überprüfung von Sachposten“ vereinfacht und beschleunigt den Überprüfungsprozess.

Details zur Funktion

Um den Prozess der Überprüfung und Abstimmung von Sachkonten am Periodenende zu beschleunigen, können Sie die Sachposten für Sachkonten überprüfen und die Einträge als Überprüft markieren.

Die Einrichtung von Sachkontoprüfungen ist einfach. Geben Sie auf der Seite Sachkontokarte für jedes Konto an, wie Überprüfungen im Feld Überprüfungsrichtlinie zugelassen werden sollen.

Überprüfungsrichtlinie	Beschreibung
Keine	Sie können Einträge für das Konto nicht als überprüft markieren. Verwenden Sie diese Option beispielsweise für Kreditor*innen-, Debitor*innen- und Bankkonten, deren Beträge auf andere Weise überprüft werden können.
Überprüfung zulassen	Sie müssen keine Buchungen in eine Überprüfung einbeziehen, und die Beträge der Soll- und Habenposten müssen nicht ausgeglichen werden. Sie entfernen eine Überprüfung beispielsweise, wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist.
Überprüfung zugelassen und Saldo abgleichen	Die Gesamtbeträge der Soll- und Habenposten in der Überprüfung müssen übereinstimmen. Die Felder Soll und Haben zeigen diese Beträge und das Feld Saldo zeigt die Summe an. Mit dieser Einstellung können Sie auch eine Überprüfung entfernen. Wenn Sie eine Überprüfung aus einem oder mehreren Einträgen entfernen, müssen die Soll- und Habenposten noch ausgeglichen sein.

Wählen Sie zum Starten einer Überprüfung auf der Seite Kontenplan ein Sachkonto und dann die Aktion Posten überprüfen aus. Sie können auch die Seite Sachposten für das Konto öffnen und Posten überprüfen auswählen.

Wenn Sie ein Upgrade durchführen oder eine Migration vorgenommen haben sind, können Sie alle Posten, die vor einem bestimmten Datum gebucht wurden, als überprüft markieren.

Hinweis

Zur Nutzung der Funktion müssen Sie dem Berechtigungssatz D365 GL REVIEW zugewiesen sein.

Hinweis

Unternehmen in Frankreich, den Niederlanden und Belgien weisen ähnliche lokale Funktionen auf. Dieses neue Funktion wird die lokalen Funktionen in einer zukünftigen Version ersetzen. Die aktuelle Funktion bleibt jedoch verfügbar, sodass diese Unternehmen auf frühere Bewertungen zugreifen können. Wenn sie bereit sind, zum neuen Funktion zu wechseln, können sie Funktion in der Funktionsverwaltung aktivieren.

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Siehe auch

Beträge in Sachkonten überprüfen (Dokumente)