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Erweiterten Seriendruck mit Word-Vorlagen verwenden

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Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neue und geplante Funktionen in Dynamics 365 Business Central. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für Öffentliche Vorschauversion Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen, automatisch 1. März 2023 1. Apr. 2023

Geschäftswert

Das Erstellen von E-Mails oder Dokumenten basierend auf Word-Vorlagen spart Unternehmen Zeit und Ressourcen. Anstatt beispielsweise individuelle Mitteilungen für alle Kund*innen oder Kreditor*innen zu erstellen, können sie dieselbe Mitteilung für alle erstellen. E-Mails oder Dokumente, die auf Word-Vorlagen basieren, sorgen für Konsistenz beim Messaging und Branding, was zu einer starken Markenidentität und -wiedererkennung beitragen kann. Auf Vorlagen basierte E-Mails und Dokumente verfügen über Vorlagen, Unternehmen können sie jedoch personalisieren, indem Sie kundschaftsspezifische Informationen einschließen. Zum Beispiel ihren Namen, ihren Bestellverlauf oder ihre Präferenzen. Dies kann dazu beitragen, stärkere Beziehungen zu Kund*innen aufzubauen und die Kund*innenbindung zu erhöhen.

Vorlagen für E-Mails und Dokumente können für Marketing- und Vertriebszwecke verwendet werden, z. B. um neue Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben, Rabatte anzubieten oder bevorstehende Ereignisse anzukündigen. Dies kann dazu beitragen, die Kund*innenbindung zu erhöhen und den Umsatz zu steigern.

Details zur Funktion

Sie können Word-Vorlagen erstellen und anwenden, indem Sie die Aktion Word-Vorlagen anwenden für bestimmte Kund*innen, Kreditor*innen und Kontakte oder für bestimmte Interaktionen mit ihnen auswählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Fügen Sie mehrere Ebenen zugehöriger und nicht zugehöriger Tabellen für einen ausgewählten Datensatz hinzu, um Daten in Business Central für die Verwendung in Word-Vorlagen verfügbar zu machen, indem Sie die Aktion Nicht zugehörige Entität hinzufügen auf der Seite Auf Word-Vorlagen bezogene Entitäten auswählen.

  • Ändern Sie die Präfixe für zugehörige und nicht zugehörige Entitäten in der Spalte Präfix. Die Angabe von Präfixen erleichtert die Arbeit mit Seriendruckfeldern in Word-Vorlagen, da es einfacher ist, die Business Central-Tabelle zu bestimmen, aus der die Daten stammen.

    Zeigt die neue Aktion „Nicht zugehörige Entität hinzufügen“ an und listet verwandte und nicht verbundene Entitäten auf.

  • Wählen Sie die einzuschließenden oder auszuschließenden Felder für Basistabellen, verknüpfte und nicht verknüpfte Tabellen aus, um die Anzahl der Felder zu begrenzen, die im Menü „Seriendruckfelder einfügen“ in Word angezeigt werden. Word unterstützt derzeit bis zu 250 Seriendruckfelder.

    Zeigt die Aktion der Felder „Einschließen“ und „Ausschließen“ bei der Feldauswahl für die Entität an

  • Nehmen Sie berechnete Standardfelder, z. B. formelle und informelle Anreden, in die Liste der Felder im Menü „Seriendruckfeld einfügen“ in Word auf.

    Zeigt verbundene und nicht verbundene Entitätsfelder im Menü „Seriendruckfelder einfügen“ von Word an

  • Verwenden Sie berechnete Felder, um die Kommunikation persönlicher zu gestalten, und nicht zugehörige Entitäten, die für mehr Konsistenz beim Versand von E-Mail-Vorlagen oder Dokumenten sorgen.

    Ergebnisse des Seriendrucks mit berechneten Feldern und Feldern von nicht zugehörigen Entitäten.

Interaktionsvorlagen unterstützen diese Funktionen jetzt auch für Word-Vorlagen.

Hinweis

Entwickler*innen können der Liste der Felder ganz einfach zusätzliche benutzerdefinierte berechnete Felder hinzufügen, die im Menü „Seriendruckfeld einfügen“ in Word angezeigt werden.

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Siehe auch

Word-Vorlagen für die Massenkommunikation verwenden (Dokumente)