Kommunikation mit Debitor*innen in Outlook verwalten

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neuerungen oder Änderungen in Copilot for Finance. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Wichtig

Einige der in diesem Veröffentlichungsplan beschriebenen Funktionen wurden noch nicht veröffentlicht. Die Zeitpläne für die Veröffentlichung können sich ändern, und geplante Funktionen werden möglicherweise nicht veröffentlicht (weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Richtlinie). Weitere Informationen: Neue und geplante Funktionen

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen	29. Feb. 2024	Juni 2024

Geschäftswert

Microsoft Copilot for Finance revolutioniert die Inkassoumgebung für das Personal der Debitor*innenbuchhaltung. Die Integration mit Outlook bietet mehrere wichtige Funktionen und sorgt so für eine optimierte Kommunikation mit Debitor*innen:

• Zusammenfassung der Debitor*inneninformationen direkt aus dem ERP-Quellsystem, sodass Daten nicht manuell abgerufen werden müssen
• Zusammenfassung eingehender E-Mails in Outlook zur Optimierung des Kommunikationsprozesses
• Unterstützung bei der Erstellung von E-Mails zur Kommunikation mit Debitor*innen gewährleistet Klarheit und Professionalität
• Einzige maßgebliche Datenquelle des ERP-Systems für wichtige Aktualisierungen wie Transaktionen, Kontaktinformationen, Aktionselemente und relevante Kommunikation mit Debitor*innen

Dieser ganzheitliche Ansatz optimiert nicht nur die Inkassoumgebung, sondern sorgt auch für effizientere und genauere Abläufe in der Debitor*innenbuchhaltung.

Ein stabiler und vorhersehbarer Cashflow ist das Lebenselixier eines gesunden Unternehmens. Er bietet die notwendige Liquidität für das Tagesgeschäft und erleichtert strategische Wachstumsinvestitionen. Ein effektiver Inkassoprozess in der Debitor*innenbuchhaltung spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle, da er den rechtzeitigen Zufluss von Einnahmen gewährleistet und so die Vorhersehbarkeit fördert, die für die Finanzplanung und -stabilität unerlässlich ist.

Fachkräfte in der Debitor*innenbuchhaltung verbringen viel Zeit damit, in Microsoft Outlook Anfragen zu Debitor*innensalden zu beantworten. Sie wechseln zwischen Outlook und dem ERP-System, um die für ihre Arbeit nötigen Details zu sammeln und Informationen wie Folgeaktionen, aktualisierte Kontaktinformationen und Zahlungsversprechen wieder im ERP-System zu aktualisieren.

Fachkräfte in der Debitor*innenbuchhaltung wechseln häufig zwischen Microsoft Outlook und dem ERP-System, um auf Anfragen zu Debitor*innensalden zu reagieren, erforderliche Details zu sammeln und Informationen wie Folgemaßnahmen, Kontaktaktualisierungen und Zahlungsversprechen zu aktualisieren.

Microsoft Copilot for Finance ist jedoch darauf ausgerichtet, diesen Prozess erheblich zu vereinfachen. Mit der Anwendung können Mitarbeiter*innen aus Outlook heraus eine direkte Verbindung zu ihrem ERP-System herstellen. Während der Kommunikation mit Debitor*innen sind Mitarbeiter*innen der Debitor*innenbuchhaltung in der Lage, auf wertvolle Debitor*innendaten des ERP-Systems zuzugreifen, Unterstützung bei der Erstellung von E-Mail-Antworten zu erhalten sowie Kommunikationszusammenfassungen und Aktionselemente bequem im ERP-System zu speichern – und das alles ohne hin- und herwechseln zu müssen.

Einzelheiten zur Funktion

Copilot for Finance ist für Inkassokoordinator*innen von entscheidender Bedeutung und bietet mehrere Funktionen, die den Inkassoprozess rationalisieren und verbessern. Dank der Integration mit Microsoft Outlook stellt Copilot for Finance eine umfassende Umgebung bereit, in der Koordinator*innen Kontextwechsel vermeiden und gleichzeitig in dem Tool bleiben können, in dem sie oft die meiste Zeit verbringen.

Dies sind einige wichtige Funktionen von Copilot for Finance:

• Kund*inneneinblicke: Erhalten Sie durch eine Copilot-Sidecar-Umgebung in Outlook einen Überblick über das Zahlungsverhalten und die Zahlungspräferenzen von Kund*innen.
• Inhaltsgenerierung für E-Mails: Generieren Sie dynamisch geschäftsorientierte E-Mails zur Beantwortung allgemeiner Anfragen oder spezifischer Korrespondenz mit Debitor*innen, darunter Anhänge von Debitor*innenrechnungen und Zusammenfassungen von Debitor*innensalden.
• Speichern von Mitteilungen und Notizen: Pflegen Sie einen Verlauf durchsuchbarer Mitteilungen und Notizen für Debitor*innen, die den einzelnen Debitor*innen zugeordnet werden können.
• Pflege des Kontakts mit Debitor*innen: Erstellen und aktualisieren Sie Kontakte zu Debitor*innen direkt über die Copilot-Erfahrung.
• Rechnungsaktualisierungen: Aktualisieren Sie das Fälligkeitsdatum von Zahlungen sowie den Status der Anfechtung ausstehender Rechnungen.

Geografische Regionen

Diese Funktion wird in der folgenden geografischen Region von Microsoft Azure veröffentlicht:

• Vereinigte Staaten

Siehe auch

Inkasso in Outlook – Übersicht (Dokumente)