Mahnprozess im Inkasso automatisieren

Artikel
05/14/2024

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neuerungen oder Änderungen in Business Central. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen, automatisch	1. März 2024	1. Apr. 2024

Geschäftswert

Gestalten Sie Ihr Inkassowesen effektiver, indem Sie den Prozess der Erstellung, der Ausgabe und des Versands von Mahnungen an Ihre Kund*innen automatisieren. Durch die Automatisierung können Sie den Zeitaufwand für diese Arbeit erheblich reduzieren, eine bessere Übersicht über den Prozess erhalten und die volle Kontrolle über jeden Schritt erlangen.

Einzelheiten zur Funktion

Sie können jeden Schritt des Mahnprozesses automatisieren. Sie können automatisierte Aufträge zum Erstellen, Ausgeben und Senden (oder Drucken) von Mahnungen einrichten und angepasste E-Mail-Texte für jede Mahnungsstufe erstellen, damit Ihre Nachrichten den Inkassorichtlinien und -praktiken Ihres Unternehmens entsprechen.

Die Erinnerungsautomatisierung wird auf der Seite Mahnungsautomatisierung eingerichtet, auf der Sie die einzelnen Automatisierungen erstellen. Sie können die Schritte zum Erstellen, Ausgeben und Senden von Mahnungen kombinieren oder für jeden Schritt eine separate Automatisierung einrichten, wenn dies für Ihre Inkassoprozesse besser ist.

Auf der Seite Mahnungsautomatisierung definieren Sie die einzelnen Aktionen (Schritte) der automatisierten Prozesse. Sie können Filter für Mahnmethoden für die gesamte Automatisierung festlegen und zusätzliche Filter für jede Aktion in der Automatisierung einrichten. Sie können den E-Mails auch offene Rechnungen als PDF-Dateien anhängen.

Nachdem Sie eine Automatisierung eingerichtet und gestartet haben, wird sie so lange ausgeführt, bis Sie sie anhalten oder beenden. Wenn Sie steuern möchten, wie die Automatisierung abläuft, können Sie die Seite Aufgabenwarteschlangenposten öffnen und die Wiederholung z. B. auf „täglich“ oder „jeden Dienstag“ einstellen.

Auf der Seite Mahnstufenkommunikation können Sie auf dem Inforegister Anhangstext Texte eingeben, die auf der Mahnung angezeigt werden sollen, und auf dem Inforegister E-Mail-Text Textkörper für E-Mails. Mit den Texten können Sie Nachrichten für jede Mahnstufe individuell anpassen. Dies bietet Ihnen mehr Flexibilität und sorgt für Einhaltung der Unternehmensrichtlinien bezüglich der Übermittlung von Zahlungsaufforderungen.

Wenn Sie eine E-Mail senden, ist die Mahnung ein Bericht, den Sie an die E-Mail anhängen. Der Bericht, der die Mahnung generiert, wird auf der Seite Berichtsauswahlen - Mahnung/Zinsrechnung definiert. Hier wählen Sie auch den Bericht aus, der den E-Mail-Text im Feld Name des E-Mail-Textlayouts enthält. Wenn Sie E-Mails an Ihre Kund*innen senden, werden die Texte auf dem Inforegister E-Mail-Text in den Bericht eingefügt, der im Feld Name des E-Mail-Textlayouts ausgewählt ist. Der Standardbericht verfügt über verschiedene Textfelder, die dieses Feld enthalten (GreetingText, BodyText, ClosingText). Wenn Sie möchten, können Sie diesen Bericht bearbeiten und mehr Inhalt einfügen. Das Layout der Berichte kann auf der (durchsuchbaren) Seite Berichtslayouts verwaltet und bearbeitet werden, wenn Sie es z. B. an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen müssen.

Seite mit der Berichtsauswahl für Mahnungen und Zinsrechnungen.