Dokumentanhänge in Serviceartikeln und Belegen verwalten
| Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Benutzer*innen, automatisch |  2. März 2024 |
2. Apr. 2024 |
Geschäftswert
Sie können die Dokumentenverwaltung servicebezogener Dokumente (z. B. Wartungshandbücher, Garantiezertifikate oder Inspektionsberichte) digitalisieren, indem Sie diese direkt an Serviceartikel, Verträge und Rechnungen anhängen. So können Sie unterwegs auf wichtige Dokumentationen zugreifen, was die Servicebereitstellung effizienter gestaltet.
Einzelheiten zur Funktion
In dieser Version haben wir Dokumentanhänge auf Seiten in der Serviceverwaltung verfügbar gemacht. Die Infobox Beleganhang ist an mehreren Orten verfügbar, zum Beispiel:
- Serviceartikelkarte (Seite 5980 „Serviceartikelkarte“)
- Serviceartikel (Seite 5981 „Serviceartikelübersicht“)
- Serviceartikel (Seite 5988 „Serviceartikel“)
- Servicevertrag (Seite 6050 „Servicevertrag“)
- Serviceverträge (Seite 9321 „Serviceverträge“)
- Servicevertragsangebot (Seite 6053 „Servicevertragsangebot“)
- Servicevertragsangebote (Seite 9322 „Servicevertragsangebote“)
- Servicegutschrift (Seite 5935 „Servicegutschrift“)
- Servicegutschriften (Seite 9320 „Servicegutschriften“)
- Servicerechnung (Seite 5933 „Servicerechnung“)
- Servicerechnungen (Seite 9319 „Servicerechnungen“)
- Serviceauftrag (Seite 5900 „Serviceauftrag“)
- Serviceaufträge (Seite 9318 „Serviceaufträge“)
- Servicezeilen (Seite 5905 „Servicezeilen“)
- Serviceangebot (Seite 5964 „Serviceangebot“)
- Serviceangebote (Seite 9317 „Serviceangebote“)
- Serviceangebotszeilen (Seite 5966 „Serviceangebotszeilen“)
- Gebuchte Servicegutschrift (Seite 5972 „Gebuchte Servicegutschrift“)
- Gebuchte Servicegutschriften (Seite 5971 „Gebuchte Servicegutschriften“)
- Gebuchte Servicerechnung (Seite 5978 „Gebuchte Servicerechnung“)
- Gebuchte Servicerechnungen (Seite 5977 „Gebuchte Servicerechnungen“)
Sie können auch die Aktion Anhang auswählen, um zu Dokumentanhängen aus Zeilen zu gelangen:
- Servicevertragsangebotszeilen (Seite 6054 „Servicevertragsangebot – Unterformular“)
- Servicevertragszeilen (Seite 6052 „Servicevertrag – Unterformular“)
- Servicegutschriftzeilen (Seite 5936 „Servicegutschrift – Unterformular“)
- Servicerechnungszeilen (Seite 5934 „Servicerechnung – Unterformular“)
- Geb. Servicegutschriftszeilen (Seite 5973 „Gebuchte Servicegutschrift – Unterformular“)
- Gebuchte Servicerechnungszeilen (Seite 5979 „Gebuchte Servicerechnung – Unterformular“)
Mit der Aktion Als PDF anhängen können Sie das folgende Dokument außerdem als Anhang drucken:
- Servicevertrag
- Serviceverträge
- Servicevertragsangebot
- Servicevertragsangebote
- Serviceauftrag
- Serviceaufträge
- Serviceangebot
- Serviceangebote
- Gebuchte Servicegutschrift
- Gebuchte Servicegutschriften
- Gebuchte Servicerechnung
- Gebuchte Servicerechnungen
Verwenden Sie den neuen Schalter Übertragen an Servicetransaktion auf der Seite Angefügte Belege, um zu steuern, wie an Debitor*innen, Artikel oder Serviceartikel angehängte Dokumente an Belege, Zeilen und Transaktionen übertragen werden.
| Von | An | Wann |
|---|---|---|
| Kund*in | Servicekopf: Serviceauftrag, Serviceangebot, Servicerechnung, Servicegutschrift | Auswahl eines Werts im Feld Debitorennr. |
| Kund*in | Servicevertragskopf: Servicevertrag oder Servicevertragsangebot | Auswahl eines Werts im Feld Debitorennr. |
| Artikel | Serviceartikel | Auswahl eines Werts im Feld Artikelnummer |
| Artikel | Servicezeile: Serviceauftragszeile, Serviceangebotszeile, Servicerechnungszeile, Servicegutschriftszeile | Auswahl eines Werts im Feld Nr. |
| Artikel | Servicevertragszeile: Servicevertragszeile oder Servicevertragsangebotszeile | Auswahl eines Werts im Feld Artikelnummer |
| Serviceartikel | Servicezeile: Serviceauftragszeile, Serviceangebotszeile, Servicerechnungszeile, Servicegutschriftszeile | Auswahl eines Werts im Feld Serviceartikelnr. |
| Serviceartikel | Servicevertragszeile: Servicevertragszeile oder Servicevertragsangebotszeile | Auswahl eines Werts im Feld Serviceartikelnr. |
Hinweis
Für Serviceartikelzeilen sind keine Dokumentanhänge verfügbar.
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