Field Service und Business Central integrieren

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Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen 4. März 2024 5. Apr. 2024

Geschäftswert

Diese Integration ist besonders für Organisationen nützlich, die professionelle Dienstleistungen anbieten. Sie bietet eine nahtlose und integrierte Lösung für die Verwaltung von Serviceaufgaben, Verbrauch und Finanztransaktionen, von der Servicetechniker*innen, Servicemanager*innen und Finanzteams profitieren. Es handelt sich um eine leistungsstarke Lösung zur Verwaltung von Arbeitsaufträgen und Verbrauch in Field Service sowie zur effizienten Rechnungsstellung und Erfüllung dieser Aufträge in Business Central.

Einzelheiten zur Funktion

Sie können die Integration in Dynamics 365 Field Service über die Seite Unterstützte Einrichtung in Business Central einrichten. Wählen Sie einfach Integration in Dynamics 365 Field Service einrichten aus, um die Anleitung der unterstützten Einrichtung auszuführen.

Zeigt die Anleitungsseite für die Einrichtung der Dynamics 365 Field Service-Integration

Hier können Sie Dynamics 365 Field Service-Lösung importieren und Dynamics 365 Field Service-Verbindung aktivieren auswählen. Damit Benutzer*innen den Verbrauch von Artikeln und Services in Field Service-Arbeitsaufträgen buchen können, geben Sie die Projekterfassungsvorlage und den Projekterfassungsstapel an, mit denen der Verbrauch bzw. die Produkte und Dienstleistungen in Business Central gebucht werden.

Da Dienstleistungen in Field Service in einer zeitlichen Dauer ausgedrückt werden, geben Sie die Maßeinheit Stunden an, mit der die Dauer in Mengen in Business Central umgewandelt wird.

Sie können auch angeben, wann Arbeitsauftragsprodukte und Servicezeilen mit Business Central synchronisiert werden. Sie können z. B. synchronisiert werden, wenn Arbeitsauftragspositionen verwendet werden oder wenn ein Arbeitsauftrag abgeschlossen ist. Wählen Sie die entsprechende Option im Feld Synchronisieren von Arbeitsauftragsprodukten/-services aus.

Nachdem Arbeitsauftragsprodukte und -services mit Projekterfassungen in Business Central synchronisiert wurden, können Sie wählen, ob die Projekterfassungen manuell gebucht werden sollen, oder wenn der Arbeitsauftragsstatus „abgeschlossen“ lautet oder wenn Arbeitsauftragsprodukte oder -services verbraucht werden. Wählen Sie die entsprechende Option im Feld Automatisches Buchen von Projekterfassungspositionen aus.

Wählen Sie Fertigstellen aus, um die Integration in Field Service einzurichten.

Hinweis

Field Service baut auf Dynamics 365 Sales auf. Für die Integration in Field Service müssen Sie daher eine Verbindung zu Dataverse einrichten und die Integration in Dynamics 365 Sales aktivieren.

Durch die Integration in Field Service werden die folgenden Integrationstabellenzuordnungen eingeführt, die Daten mit Business Central austauschen.

  • PJLINE-WORDERPRODUCT – Ordnet Arbeitsauftragsprodukte in Field Service Projekterfassungspositionen in Business Central zu.
  • PJLINE-WORDERSERVICE – Ordnet Arbeitsauftragsservices in Field Service Projekterfassungspositionen in Business Central zu.
  • PROJECTTASK – Ordnet Projekte und Projektaufgaben in Business Central Produkten in externen Projekten in Field Service zu.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC – Ordnet Ressourcen in Business Central buchbaren Ressourcen in Field Service zu.
  • SVCITEM-CUSTASSET – Ordnet Serviceartikel in Business Central Kund*innenressourcen in Field Service zu.

Zeigt die neuen Integrationstabellenzuordnungen, die in der Dynamics 365 Field Service-Integration verwendet werden

Sie können einen Arbeitsauftrag in Field Service mit dem Dienstkonto und Abrechnungskonto aus Business Central erstellen. Bei Arbeitsaufträgen können Sie das Business Central-Projekt und den Projektaufgaben-Arbeitsauftrag im Feld Externes Projekt auswählen.

Zeigt das Field Service-Arbeitsauftragsdienstkonto, das externe Projekt und die Preisliste

Sie können Lager- und Nicht-Lagerartikel als Arbeitsauftragsprodukte hinzufügen und den Lagerbestand zusammen mit den Kosten und Preisen aus Business Central abrufen.

Zeigt das Arbeitsauftragsprodukt mit Lagerbestand und geschätztem Preis

Sie können Serviceartikel als Arbeitsauftragsservices hinzufügen und Kosten und Preise aus Business Central abrufen.

Zeigt die Zeile „Arbeitsauftragsservice“ mit dem geschätzten Preis

Sie können eine Ressource buchen und die Buchungen mit Arbeitsauftragsservices über eine buchbare Ressource aus Business Central verknüpfen.

Zeigt die Buchung über buchbare Ressource mit dem Ressourcenfeld

Je nach Ihren Einstellungen auf der Seite Einrichtung der Field Service-Integration werden Verbrauchsinformationen in Business Central übertragen und mithilfe einer Projekterfassung gebucht, wenn Arbeitsaufträge Produkte und Services umfassen.

Zeigt die Projekterfassung mit Daten zu verwendeten Produkten und Services aus dem Arbeitsauftrag

Über die Seite Projektplanzeilen können Sie die Buchung und Fakturierung des Verbrauchs für Arbeitsaufträge verfolgen.

Zeigt die Seite „Projektplanzeilen“ mit der gebuchten Menge und der in Rechnung zu übertragenden Menge

Die Werte Zu fakturierende Menge und Abzurechnende Dauer werden in das Feld In Rechnung zu übertragende Menge kopiert. Auf dieser Grundlage können Sie in Business Central Verkaufsrechnungen an Debitor*innen erstellen und buchen.

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