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Copilot für Finanzen – zusätzliche native ERP-Unterstützung

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Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen 2. Aug. 2024 -

Geschäftswert

Microsoft Copilot für Finanzen revolutioniert die Inkassoumgebung für das Personal der Debitorenbuchhaltung. Die Integration mit Outlook bietet mehrere wichtige Funktionen und sorgt so für eine optimierte Kommunikation mit Debitor*innen:

  • Zusammenfassung der Debitor*inneninformationen direkt aus dem ERP-Quellsystem, sodass Daten nicht manuell abgerufen werden müssen
  • Zusammenfassung eingehender E-Mails in Outlook zur Optimierung des Kommunikationsprozesses
  • Unterstützung bei der Erstellung von E-Mails zur Kommunikation mit Debitor*innen gewährleistet Klarheit und Professionalität
  • Einzige maßgebliche Datenquelle des ERP-Systems für wichtige Aktualisierungen wie Transaktionen, Kontaktinformationen, Aktionselemente und relevante Kommunikation mit Debitor*innen

Dieser ganzheitliche Ansatz optimiert nicht nur die Inkassoumgebung, sondern sorgt auch für effizientere und genauere Abläufe in der Debitor*innenbuchhaltung.

Ein stabiler und vorhersehbarer Cashflow ist das Lebenselixier eines gesunden Unternehmens. Er bietet die notwendige Liquidität für das Tagesgeschäft und erleichtert strategische Wachstumsinvestitionen. Ein effektiver Inkassoprozess in der Debitor*innenbuchhaltung spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle, da er den rechtzeitigen Zufluss von Einnahmen gewährleistet und so die Vorhersehbarkeit fördert, die für die Finanzplanung und -stabilität unerlässlich ist.

Fachkräfte in der Debitor*innenbuchhaltung verbringen viel Zeit damit, in Microsoft Outlook Anfragen zu Debitor*innensalden zu beantworten. Sie wechseln zwischen Outlook und dem ERP-System, um die für ihre Arbeit nötigen Details zu sammeln und Informationen wie Folgeaktionen, aktualisierte Kontaktinformationen und Zahlungsversprechen wieder im ERP-System zu aktualisieren.

Microsoft Copilot für Finanzen ist jedoch darauf ausgerichtet, diesen Prozess erheblich zu vereinfachen. Mit der Anwendung können Mitarbeiter*innen aus Outlook heraus eine direkte Verbindung zu ihrem ERP-System herstellen. Während der Kommunikation mit Debitor*innen sind Mitarbeiter*innen der Debitor*innenbuchhaltung in der Lage, auf wertvolle Debitor*innendaten des ERP-Systems zuzugreifen, Unterstützung bei der Erstellung von E-Mail-Antworten zu erhalten sowie Kommunikationszusammenfassungen und Aktionselemente bequem im ERP-System zu speichern – und das alles ohne hin- und herwechseln zu müssen.

Einzelheiten zur Funktion

Copilot für Finanzen erweitert seine native Unterstützung für zusätzliche ERPs mit der Einführung von Dynamics 365 Business Central und SAP. Zusätzlich zu den generativen KI-Funktionen in Verbindung mit der E-Mail-Zusammenfassung und -Erstellung soll diese Integration die Erfahrung des Inkassokoordinators in Microsoft Outlook verbessern, indem sie mehrere Funktionen bereitstellt, darunter:

  • Abrufen von Kund*innenfinanzdaten: Das Add-In ermöglicht Benutzer*innen den Zugriff auf und das Abrufen von Kund*innenfinanzdaten direkt in Outlook und vereinfacht so den Prozess der Finanzverwaltung und Entscheidungsfindung.
  • Kontakt- und Rechnungsaktualisierungen: Benutzer*innen können Kontaktinformationen und Rechnungen direkt über Outlook aktualisieren und so sicherstellen, dass alle Daten auf allen Plattformen aktuell und korrekt sind.
  • Geschäftsdokumentenverwaltung: Das Add-In unterstützt das Herunterladen und Senden von Geschäftsdokumenten wie Rechnungen und Bilanzen. Diese Funktion vereinfacht den Prozess der Dokumentenverwaltung und -verteilung, spart Zeit und verbessert die Effizienz.

Geografische Regionen

Diese Funktion wird in der folgenden geografischen Region von Microsoft Azure veröffentlicht:

  • Vereinigte Staaten

Siehe auch

Erforderliche Berechtigungen für Copilot für Finanzen zur Nutzung mit Dynamics 365 Business Central (Dokumente)