Serviceverwaltungsdokumente archivieren

Aktiviert für	Öffentliche Vorschau	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte	-	1. Okt. 2024

Geschäftswert

Servicebelege ändern sich oft und entwickeln sich während ihres Lebenszyklus weiter. Die Archivierungsfunktion gibt Ihnen durch Prüfpfade und Versionskontrolle die Kontrolle über Ihre Servicedaten.

Funktionendetails

Die Archivierungsmöglichkeiten für das Servicemanagement ähneln denen in den Bereichen Verkauf und Einkauf. Sie können Dokumente so einrichten, dass sie automatisch archiviert werden. Bei der automatischen Archivierung erstellt Business Central eine neue Version des archivierten Belegs, wenn Benutzer die folgenden Aktionen ausführen:

• Löschen Sie ein Serviceangebot oder einen Serviceauftrag.
• Serviceauftrag buchen
• Serviceangebot in einen Serviceauftrag umwandeln

Das System erweitert auch die Funktionalität der Vertragsablage, bei der eine Version eines Servicevertrags oder eines Servicevertragsangebots gespeichert wird. Eingereichte Serviceverträge und eingereichte Servicevertragsangebote enthalten jetzt mehr Felder, wie z. B. Zahlungsmethodencode und Lastschriftmandats-ID. Sie enthalten auch die folgenden zugehörigen Tabellen:

• Archivierter Vertrags-/Servicerabatt
• Archivierte Vertragsservicestunde
• Archivierte Servicevertrags-Bemerkungszeile

Sie steuern den Archivierungsprozess. In der folgenden Liste sind die Dokumente und Optionen für die Archivierung aufgeführt, wenn Sie die automatische Archivierung auf der Seite "Service Management Setup" einrichten:

• Serviceangebote archivieren: Nie (Standardwert), Fragen, Immer
• Bestellungen archivieren: Ja/Nein.
• Archivierte Verträge löschen: Ja/Nein

Verwenden Sie die Aktion Archivieren , um Versionen von Servicedokumenten, wie z. B. Serviceangebote und Aufträge, manuell zu archivieren.

Um die Größe Ihrer Datenbank überschaubar zu halten, fügen Sie archivierte Dienstdokumente zur Liste der Tabellen für Aufbewahrungsrichtlinien hinzu.

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• Serviceaufträge archivieren

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Weitere Ressourcen

Belege archivieren (Dokumente)