Erstellen oder Verwalten von Rechnungen

Wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, können Sie eine Rechnung erstellen, um den anstehenden Verkauf zu fakturieren. In der Regel konvertieren Sie einen Auftrag in eine Rechnung. Sie können jedoch eine Rechnung erstellen, die nicht aus einem Auftrag hervorgeht.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag

1. Wählen Sie die Site-Map , und wählen Sie dann Aufträge.

2. Wählen Sie die Bestellung aus, aus der Sie eine Rechnung erstellen möchten.

3. Wählen Sie Rechnung erstellen oben im Bildschirm aus.

   Wichtig

   Wenn Dynamics 365 Sales mit einer externen Auftragsbearbeitungsanwendung integriert ist, sehen Sie anstelle der Schaltfläche Rechnung erstellen in der Befehlsleiste des Bestellformulars möglicherweise die Schaltfläche Auftrag senden. Denn die Integration ermöglicht die Übermittlung eines in Dynamics 365 Sales erstellten Auftrags, woraufhin der Auftrag mit der Auftragsbearbeitungs-App synchronisiert wird, wobei der Lebenszyklus des Auftrags weitergeht. Ein übermittelter Auftrag ist für die Bearbeitung in Dynamics 365 Sales gesperrt, mit Ausnahme durch einen Integrationsbenutzer. Weitere Informationen: Integration der Verarbeitung von Verkaufsaufträgen aktivieren

4. Überprüfen Sie die Inhalte der Rechnung und nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen oder Ergänzungen, bevor Sie sie an den Kunden senden.

Notiz

Ihr niedriger Datensatz und die vollständige Nutzung aller Positionen müssen die gleiche Währung verwenden. Wenn Ihre Rechnung die Währung US-Dollar hat, müssen Sie die Währung für die Preislistenelemente gleich verwenden, die Sie einer Rechnung hinzufügen. Mithilfe der Währung können Sie den zugrunde liegenden Datensatz nicht ändern (in diesem Fall, eine Rechnung) es sei denn, Sie entfernen alle Positionen, die dem Datensatz zugeordnet sind. Auch wenn die Rechnung aus einem Auftrag ist, der aus einem Angebot erstellt wurde, das auf einer Verkaufschance erstellt wurde, müssen Sie die Währung gleich haben wie die Verkaufschance.

Erstellt eine Rechnung.

1. Wählen Sie die Sitemap , und wählen Sie dann Rechnungen.

2. Wählen Sie Neu.

   Das Rechnungsformular wird geöffnet.

   

3. Geben Sie im Formular Rechnung die Daten in die erforderlichen Felder ein:

   • Name

   • Preisliste und Währung: Die Preisliste, die verwendet wird, um die Währung der Produktpreise und zu berechnen.

     Notiz

     Standardmäßig ist das Auswählen einer Preisliste erforderlich, um Produkte zu einer Rechnung hinzufügen zu können. Ihr Administrator kann Ihre Organisationseinstellungen ändern, um das Feld "Preisliste" optional zu machen. Diese Möglichkeit ist eine Vorschaufunktion.

   • Preise gesperrt. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Sie legen Preise gesperrt fest, indem Sie in der Gruppe Aktionen auf Preise sperren klicken. Mehr Informationen: Preise einer Rechnung sperren oder entsperren, Verkaufstransaktionen in Dynamics 365 Sales Professional

4. Geben Sie im Abschnitt Vertriebsinformationen in Potenzieller Kunde die Benutzerinformationen ein, für die Sie diese Rechnung erstellen.

5. Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Rechnungsdatensatzes der Befehlsleiste die Option Speichern aus.

6. Um Produkte aus Ihrer Verkaufschance zu Ihrer Bestellung hinzuzufügen, tippen Sie auf das Symbol Mehr Optionen und wählen Sie dann Produkte holen, wählen Sie Ihre Verkaufschance und tippen Sie auf OK.

   -ODER- Um andere Produkte manuell hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt ProdukteProdukt hinzufügen aus. Weitere Informationen: Hinzufügen von Produkten zu Datensätzen für Angebote, Rechnungen oder Bestellungen

   Sie müssen den Steuerbetrag eingeben, wenn Sie ein Produkt einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung hinzufügen. Dynamics 365 Sales berechnet nicht automatisch die Steuer für einzelne Produkte. Die Steuersumme hingegen wird automatisch anhand der Summe der Steuerbeträge für alle einzelnen Produkte in einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung berechnet.

7. Geben Sie im Formular Schnellerfassung: Rechnung (Produkt) die Details ein:

   1. Wählen Sie in der Schaltfläche Produkt auswählen aus, ob Sie ein vorhandenes Produkt hinzufügen oder ein neues erstellen möchten:

      1. Um ein vorhandenes Produkt auszuwählen, klicken Sie im Feld Vorhandene Produkte auf die Schaltfläche Suche, um nach einem Produkt zu suchen und es hinzuzufügen. Außerdem wählen Sie eine Maßeinheit für das Produkt aus.

      2. Klicken Sie zum Erstellen eines manuell einzutragenden Produkts auf Manuell eintragen, und geben Sie dann den Namen des Produkts ein.

   2. Füllen Sie die Details im Abschnitt Preise aus:

      1. Schalten Sie die Schaltfläche Preisberechnung um, um anzugeben, ob Sie die Standardpreisberechnung verwenden möchten, die im Produktkatalog aufgeführt ist, oder ob Sie den Preis überschreiben möchten. Für ein manuell einzutragendes Produkt ist dieses Feld auf Preis Überschreiben festgelegt.

      2. Wenn Sie ein manuell einzutragendes Produkt hinzufügen, geben Sie bei Einzelpreis den Preis ein, der pro Einheit für das Produkt berechnet werden soll.

      3. Sie müssen die Menge des einzuschließenden Produkts oder Services eingeben.

      4. Sie können gegebenenfalls in Manueller Rabatt einen Rabatt für das Produkt eingeben.

      5. Geben Sie bei Bedarf den entsprechenden Steuerbetrag ein. Sie müssen den Steuerbetrag eingeben, wenn Sie ein Produkt einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung hinzufügen. In Dynamics 365 Sales Professional wird der Steuerbetrag für einzelne Produkte nicht automatisch berechnet. Die Steuersumme hingegen wird automatisch anhand der Summe der Steuerbeträge für alle einzelnen Produkte in einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung berechnet.

8. Wählen Sie Speichern und Schließen.

Notiz

Sie schließen eine Rechnung, indem Sie sie stornieren oder den Rechnungsstatus als bezahlt festlegen.

Bearbeiten einer Rechnung

1. Wählen Sie in der Liste der Formulare die Rechnung aus, die Sie bearbeiten wollen.

2. Fügen Sie alle erforderlichen Details über Ihre Rechnung en oder ändern Sie sie.

3. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Formulars auf den Bildschirm Speichern.

Notiz

Es ist nicht möglich, mehrere Rechnungsdatensätze gleichzeitig zu bearbeiten.

Sperren oder Entsperren von Preisen aus einer Rechnung

Preise sperren sperrt den Preis für ein Produkt in einer offenen Rechnung. Auch wenn sich der Preis im Produktkatalog ändert, bleibt diese Rechnung zum vereinbarten Preis bestehen.

So sperren Sie einen Preis:

1. Gehen Sie zur Liste der Rechnungen und öffnen Sie die gewünschte Rechnung.

2. Wenn Sie den Preis sperren möchten, wählen Sie in der Befehlsleiste Preisberechnung sperren aus. 

   -ODER-

   Wenn Sie den Preis eines Produkts aus dem Produktkatalog verwenden möchten, wählen Sie Aktuelle Preisberechnung verwenden aus.  

Schließen einer Rechnung

Sie schließen eine Rechnung, indem Sie sie stornieren oder den Rechnungsstatus als bezahlt festlegen. Öffnen Sie dazu die Rechnung, die Sie schließen möchten und wählen Sie in der Befehlsleiste Rechnung stornieren oder Rechnung bezahlt aus.

Rechnung per E-Mail senden

Wenn Sie alle Informationen zu der Rechnung hinzugefügt haben, senden Sie sie an den Kunden.

Wenn Sie eine E-Mail mit angefügter Rechnung direkt an einen Kunden senden möchten, öffnen Sie die Rechnung und wählen Sie in der Befehlsleiste Als E-Mail senden aus.

Typische nächste Schritte

Schließen Sie eine Verkaufschance als gewonnen oder verloren ab (Vertrieb)

Lernen Sie den Verkaufsprozess kennen und nähren Sie den Verkauf vom Lead bis zur Bestellung

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Den Verkauf fördern vom Lead zum Auftrag
Ein Angebot, eine Rechnung oder andere Datensätze drucken
Behandlung bekannter Probleme mit Aufträgen