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Erstellen oder Bearbeiten von Leads

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Erstellen Sie Leads in Dynamics 365, um potenzielle Neukunden nachzuverfolgen. Bei einem Lead kann es sich um einen vorhandene Kunden oder eine Person handeln, mit der Sie noch nie zuvor eine geschäftliche Transaktion abgewickelt haben. Sie haben möglicherweise viele Leads aus verschiedenen Quellen, wie Werbung, Networking oder E-Mail-Kampagnen. Sie können Ihren Leads Notizen, Aktivitäten und zugehörige Kontakte hinzufügen.

Tipp

Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Erstellen oder Bearbeiten eines Leads

  1. Wählen Sie in der Siteübersicht Ihrer Vertriebs-App Leads aus.

  2. Wählen Sie Neu.

  3. Geben Sie die Informationen ein, die Ihnen über den Lead vorliegen. Nur Thema und Nachname sind erforderlich. Alle anderen Details sind optional.

  4. Wählen Sie in der Prozessleiste Qualifizieren und erstellen Sie eine Firma und einen Kontakt oder treffen Sie eine entsprechende Auswahl.

    • Wenn Sie eine Firma oder einen Kontakt auswählen, werden der Firmenname und die Kontaktadresse für Sie ausgefüllt, falls sie vorher leer waren. Wenn diese Informationen bereits eingegeben wurden, ändern sich die Werte durch Ihre Auswahl nicht.
    • Wenn Sie eine Firma oder einen Kontakt erstellen, können Bing Karten die Adresse ausfüllen, wenn Ihre Administrierenden Adressvorschläge aktiviert haben. Scrollen Sie nach unten zum Feld Adresse und beginnen Sie mit der Eingabe der Hausanschrift. Wählen Sie eine Adresse aus der Liste der von Bing Maps bereitgestellten Vorschläge aus.
    • Wenn Sie einen Lead erstellen, können Sie beliebige Werte für Vorhandenen Kontakt und Vorhandene Firma auswählen, bis Sie den Lead speichern. Nachdem Sie den neuen Lead gespeichert haben, können Sie nur Werte auswählen, die gefiltert wurden, um Duplikate zu vermeiden.

  5. Wählen Sie im Schritt Qualifizieren die restlichen Details aus oder geben Sie sie ein.

  6. Fügen Sie im Abschnitt Zeitachse eventuelle Notizen oder Aktivitäten hinzu, z. B. oder Telefonanrufe oder Aufgaben, die mit dem Lead zusammenhängen.

  7. Um einen Kontakt als Stakeholder hinzuzufügen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Stakeholder und wählen Sie Neue Verbindung aus. Suchen Sie nach einem Kontakt, wählen Sie ihn aus, um ihn zu verbinden und ihm die Rolle „Stakeholder“ zuzuweisen. Wählen Sie alternativ Neuer Kontakt aus, um einen Kontakt zu erstellen, ihn zu verbinden und ihm die Rolle „Stakeholder“ zuzuweisen.

    • Ein Stakeholder ist ein wichtiger Kontakt in der Firma, der an Kaufentscheidungen beteiligt ist. Wenn Sie im Schritt Qualifizieren einen Kontakt zugeordnet und als abgeschlossen markieren ausgewählt haben, um ihn als Entscheidungsträger der Firma zu identifizieren, dann wird er automatisch als Stakeholder verbunden und ihm wird die Stakeholderrolle zugewiesen.
    • Standardmäßig wird dem Kontakt, den Sie verbinden, die Stakeholderrolle zugewiesen. Um eine andere Rolle auszuwählen, wählen Sie den Bereich links neben dem Kontakt in der Liste und anschließend Bearbeiten aus und weisen Sie die richtige Rolle zu.

    Wichtig

    Wenn „Neue Verbindung“ nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihre Organisation eine benutzerdefinierte Leads-Ansicht verwendet. Wählen Sie in diesem Fall die Registerkarte Verbindungen und dann Verbinden aus, um einen Stakeholder mit dem Lead zu verbinden.

  8. Wählen Sie die Registerkarte Details aus und geben Sie alle weiteren Informationen aus, die Ihnen über den Lead vorliegen, wie die Branche und die bevorzugte Kontaktmethode.

  9. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

Leads aus Excel-, CSV- und XML-Dateien importieren

Sie können Leads hinzufügen, indem Sie sie aus einer Microsoft Excel-, CSV- oder XML-Datei oder aus Microsoft Exchange hinzufügen. Erfahren Sie, wie Sie Daten in Dynamics 365 Sales importieren.

Mit Leads mehr erreichen

Typische nächste Schritte

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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