Kostenvoranschläge erstellen oder bearbeiten

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Angebote enthalten die Preisberechnungsdetails der Produkte, an denen Ihr potenzieller Kunde interessiert ist.

Tipp

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Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

So erstellen oder bearbeiten Sie Angebote

Eine Methode, die Ihnen helfen kann, die Umsätze zu steigern, ist es, alle Produkte hinzuzufügen, die der Kunde möglicherweise bei Ihrem Angebot benötigen könnte. Dynamics 365 Sales kann auch Produktbündel oder Fertigungsfamilien anbieten, um Ihnen die Auswahl von Produkten für Upsell und Cross-Sell zu erleichtern.

Den meisten Verkäufe beginnen mit einem Preisangebot, das später zu einem Auftrag wird.
Bestimmt bearbeiten Sie ein Angebot im Verlauf eines Verkaufs mehrmals. Erstellen Sie zunächst einen Entwurf, den Sie aktivieren müssen, wenn er bereit ist, an einen Kunden geschickt zu werden.
Wenn der Kunde das Angebot annimmt, erstellen Sie einen Auftrag. Andernfalls schließen Sie das Angebot als überarbeitet, abgebrochen, oder verloren ab.

Erstellen eines Angebots aus einer Verkaufschance

  1. Wählen Sie die Site-Map Siteübersichtssymbol., und wählen Sie dann Verkaufschancen.

  2. Wählen Sie die Verkaufschancen aus, aus dem Sie ein Angebot erstellen möchten.

  3. Gehen Sie zur Registerkarte Angebote und wählen Sie dann Neues Angebot aus.

    Das Formular "Angebot" wird geöffnet. Das Angebotsformular ist mit wichtigen Informationen des Verkaufschancendatensatzes vorausgefüllt.

  4. Geben Sie Versand- und Rechnungsinformationen im Bereich Versandinformationen des Formulars Angebot ein.

  5. Geben Sie die Rechnungs- und Lieferadressen im Bereich Adressen des Formulars Angebot ein.

  6. Um Produkte aus der Verkaufschance Ihrem Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf der Befehlsleiste im Bildschirm Angebot auf Produkte abrufen. Sie können mehrere Produkte hinzufügen oder vorhandene entfernen im Bereich Produkte. Erfahren Sie mehr darüber, wie Preise für ein Angebot berechnet werden.

  7. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Formulars auf den Bildschirm Speichern.

  8. Wenn das Angebot bereit ist, an den Kunden gesendet zu werden, wählen Sie auf der Befehlsleiste Angebot aktivieren aus.

Notiz

Ihr niedriger Datensatz und die vollständige Nutzung aller Positionen müssen die gleiche Währung verwenden. Wenn Ihre Rechnung die Währung US-Dollar hat, müssen Sie die Währung für die Preislistenelemente gleich verwenden, die Sie einer Rechnung hinzufügen. Mithilfe der Währung können Sie den zugrunde liegenden Datensatzes nicht ändern in diesem Fall, eine Rechnung, es sei denn, Sie entfernen alle Positionen, die diesem Datensatz zugeordnet sind. Wenn das Angebot aus einer Verkaufschance heraus erstellt wird, muss dieselbe Währung wie die von der Verkaufschance verwendet werden.

Erstellen eines Angebots

  1. Wählen Sie die Site-Map Siteübersichtssymbol., und wählen Sie dann Angebote.

  2. Wählen Sie Neu.

  3. Geben Sie im Formular Angebot in die erforderlichen Felder Informationen ein:

  4. Geben Sie im Abschnitt Vertriebsinformationen in Potenzieller Kunde die Informationen zu dem Kunden ein, für die Sie für dieses Angebot erstellen.

  5. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Speichern, um andere Abschnitte im Formular zu aktivieren.

  6. Um Produkte aus der Verkaufschance Ihrem Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf Angebot, wählen Sie eine Verkaufschance aus, und wählen Sie Produkte abrufen oben im Bildschirm Angebot aus, und dann OK.

    -ODER-

    Um manuell andere Produkte hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Produkte das Symbol Weitere BefehleSymbol „Weitere Befehle“ und dann Produkt hinzufügen aus. Weitere Informationen: Hinzufügen von Produkten zu Datensätzen für Angebote, Rechnungen oder Bestellungen

  7. Geben Sie im Bereich Versandinformationen Versanddetails ein.

  8. Geben Sie im Bereich Adressen Versand- und Rechnungsadressen ein.

  9. Wählen Sie Speichern aus.

  10. Wenn das Angebot bereit ist, an den Kunden gesendet zu werden, wählen Sie auf der Befehlsleiste Angebot aktivieren aus.

Wie werden die Preise für ein Angebot berechnet?

Die Preisberechnung für ein Angebot hängt vom Produktkatalog, den Positionen, Preisregeln, Rabatten und Steuern ab. Sie variiert auch je nach Angebotsphase, z. B. „Entwurf“, „Aktiv“ oder „Geschlossen“.

  • Entwurfsstatus: Während der Entwurfsphase basieren die Preiskalkulationen auf folgenden Elementen:

    • Produktkatalog : Enthält einen Produktkatalog mit Produkten/Services, die angeboten werden können.

    • Preisliste: Definiert den Preis der im Angebot enthaltenen Produkte.

    • Positionen: Enthält die Produkte/Dienstleistungen, die Sie als Positionen zum Angebot hinzugefügt haben, zusammen mit der Menge.

    • Preisregeln: Bestimmt den Preis eines Produkts oder eines Services basierend auf verschiedenen Faktoren wie Mengenrabatten, kundenspezifischen Preisen, Vertragsbedingungen oder anderen konfigurierten Kriterien.

    • Rabatte: Gibt die Rabatte an, die auf Einzelpositionen oder das Gesamtangebot basierend auf bestimmten Bedingungen oder Verhandlungen mit der Kundschaft angewendet werden sollen. Rabatte können entweder prozentbasiert oder als Festbetrag angewendet werden.

    • Steuern: Gibt die Steuerregeln an, die zur Berechnung der anwendbaren Steuern basierend auf dem Produkt, dem Kundenstandort und anderen relevanten Faktoren konfiguriert sind.

    Im Entwurfsstatus werden die Preise beim Öffnen oder Bearbeiten des Angebots an die tatsächlichen Preise in der Preisliste angepasst. Der Gesamtpreis wird berechnet, indem der Preis aller im Angebot aufgeführten Produkte addiert und etwaige gewährte Rabatte abgezogen werden.

  • Aktiver Status: Der aktive Angebotsstatus hat den gleichen Preis wie der Entwurfsstatus. Der Gesamtbetrag ist jedoch gesperrt und kann nach der Veröffentlichung nicht mehr geändert werden.

  • Geschlossene Phase: Im geschlossenen Zustand richtet sich der Preis typischerweise nach den zwischen Verkaufenden und der Kundschaft vereinbarten Bestimmungen. Sobald das Angebot geschlossen ist, gelten die Preise als festgelegt und können nicht mehr geändert werden, es sei denn, es wird ein neues Angebot oder eine neue Vereinbarung erstellt.

    Im Status „Aktiv“ und „Geschlossen“ werden die Preise beim Öffnen oder Bearbeiten des Angebots nicht an die tatsächlichen Preise in der Preisliste angepasst.

Angebot per E-Mail senden

Wenn Sie alle Informationen dem Angebot hinzugefügt haben, können Sie es an den Kunden senden. Wenn Sie eine E-Mail mit angefügtem Angebot direkt an einen Kunden senden möchten, öffnen Sie das Angebot und wählen Sie in der Befehlsleiste Als PDF per E-Mail senden aus. Weitere Informationen: E-Mailen einer PDF-Datei

Typische nächste Schritte

Pfeilschaltfläche nach rechtsEine Bestellung erstellen oder bearbeiten

Schältfläche „Start“Lernen Sie den Verkaufsprozess kennen und nähren Sie den Verkauf vom Lead bis zur Bestellung

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Verkaufstransaktionen in Dynamics 365 Sales
Ihr Angebot in eine PDF-Datei exportieren
Aktivitäten verfolgen und verwalten
Ein Angebot, eine Rechnung oder andere Datensätze drucken