Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Dynamics 365 Sales
Erfahren Sie, wie Sie auf die Sales-App zugreifen, durch die Benutzeroberfläche navigieren und die Daten in der App verstehen, sowie einige kurze Tipps.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Vertriebs-App öffnen
Besuchen Sie die App-Seite auf Office.com.
Wählen Sie je nach Lizenz eine der folgenden Karten aus:
- Wählen Sie für Sales Enterprise Vertriebshib.
- Wählen Sie für Sales Professional Sales Professional.
Wenn Sie keine dieser Karten sehen, wenden Sie sich an Ihre Dynamics 365-Administrationsfachkraft, um Zugriff zu erhalten.
Navigieren mithilfe der Siteübersicht
Das folgende Bild zeigt die Siteübersicht oder das Menü der Vertriebshub-App an. Die Sitemap hilft Ihnen bei der Navigation zu den verschiedenen Bereichen der App.
| Number | Eigenschaft |
|---|---|
| 1 | Öffnen oder reduzieren Sie die Siteübersicht. |
| 2 | Greifen Sie auf die zuletzt bearbeiteten Artikel oder die angehefteten Kunden zu. |
| 3 | Greifen Sie auf alles zu, was Sie für die Kommunikation mit Kunden, die Verwaltung Ihrer Pipeline und andere vertriebsbezogene Datensätze benötigen. |
| 4 | Verwenden Sie den Wechselbereich, um zwischen Sales und andere Einstellungen zu wechseln. |
| 5 | Greifen Sie für schnelle Aktionen auf die Befehlsleiste zu. |
Schnellerfassung – Geben Sie schnell Datensätze ein
Die Befehl Schnellerstellung erleichtert es, jede beliebige Art der Informationen in das System einzugeben. Der Befehl befindet sich auf der Navigationsleiste, damit er stets verfügbar ist, wenn Sie Informationen in das neue System eingeben müssen.
Mit Schnellerstellung müssen Sie nur wenige Felder ausfüllen. Später, wenn Sie mehr Zeit oder weitere Informationen haben, können Sie sie detaillierter ausfüllen.
Wählen Sie auf der Navigationsleiste die Schaltfläche Neu und wählen Sie dann den gewünschten Datensatz aus, den Sie erstellen möchten.
Trinkgeld
Wählen Sie auf einem mobilen Gerät die Navigationsleiste
und dann das Menü „Schnellerstellung“.Füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie dann Speichern aus.
Copilot verwenden, um produktiv und effizient zu sein
Copilot ist ein KI-Assistent, der Ihnen hilft, Informationen zu Ihren Verkaufsdatensätzen zu finden. Copilot kann Informationen zu Ihren Leads und Verkaufschancen schnell zusammenfassen, Ihnen dabei helfen, sich über die neuesten Änderungen in Ihren Datensätzen zu informieren, sich auf Besprechungen vorzubereiten und Ihre Leads mit Informationen aus anderen Quellen anzureichern. Weitere Informationen: Copilot in Dynamics 365 Sales verwenden
Wählen Sie das Copilot-Symbol
in der oberen rechten Ecke des Bildschirms aus, um den Copilot-Seitenbereich zu öffnen.Wählen Sie das Glitzersymbol
aus, um die Eingabeaufforderungen anzuzeigen, die Sie verwenden können.
Wählen Sie beispielsweise Informationen abrufen>Verkaufschance zusammenfassen aus, geben Sie „/“ ein und wählen Sie dann den Namen einer Verkaufschance aus. Copilot fasst die wichtigsten Details der Verkaufschance für Sie zusammen.
Feature-Highlights
Sobald Sie in der App sind, können Sie mit der Arbeit an Ihren Verkaufsprozessen beginnen.
Hier sind einige Highlights von Dynamics 365 Sales:
Visuelle Einblicke. Die sofort einsatzbereiten Dashboards und Diagramme enthalten fast alles, was Sie benötigen, um einen Einblick in Ihr Unternehmen zu erhalten.
Mehr Informationen: Gewinnen Sie Einblicke mit Dashboards in Dynamics 365 Sales.
Customer 360°-Ansicht. Verschaffen Sie sich in der App schnell einen Überblick über das, was mit einem Kunden passiert, wie z. B. die Kommunikation mit ihm, den Fortschritt einzelner Geschäfte und vieles mehr, alles an einem Ort.
Business Process Flow. Die geführten Prozessabläufe auf dem Formular Lead und Verkaufschance sagen Ihnen genau, was Sie als nächstes tun müssen. Sie können schnell herausfinden, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Verkaufs und einer erhöhten Verkaufszahl zu erhöhen. Die Prozessleiste kann an die rechte Seite des Bildschirms angedockt werden, um ein allgegenwärtiges Erlebnis zu schaffen, während Sie an der Gelegenheit arbeiten.
Aktivitätszeitachse Alle Termine, die Sie planen, während Sie an einer Verkaufschance arbeiten, die E-Mails, die Sie versenden, oder die Telefonate, die Sie führen, sind an einem Ort verfügbar, so dass Sie alle Rahmenbedingungen haben, die Sie für Ihre Arbeit benötigen.
Speichern und Anzeigen von Dokumenten im Kontext von Datensätzen. Haben Sie Präsentationen oder Dokumente für eine Gelegenheit überall auf der Welt? Lagern Sie sie alle an einem Ort, so dass jeder, der an der Verkaufschance arbeitet, sie sehen kann!
Mehr Informationen: Zusammenarbeit mit SharePoint.
Vereinfachter Prozess der Möglichkeit zur Rechnungsstellung. Es ist einfach, einen Kunden bzw. eine Kundin durch den Verkaufstrichter zu führen. Erstellen Sie einfach ein Angebot direkt aus der Verkaufschance, an der Sie gerade arbeiten, und aktivieren Sie es. Verwenden Sie das gleiche Angebot, um schnell eine Rechnung zu erstellen und das Geschäft als gewonnen zu markieren. Sie können auch die Angebote und Rechnungen mit nur einem Klick per E-Mail an Ihren Kunden senden.
Weitere Informationen: Den Verkaufsprozess verstehen.
Dokumentvorlagen. Die Word- und Excel-Vorlagen stellen sicher, dass die Dokumente, die Sie an Ihre Kunden versenden, mit dem Brand Ihres Unternehmens übereinstimmen.
Weitere Informationen: Verwalten von Word-Vorlagen.
Verkaufsdaten überall und jederzeit. Holen Sie sich alle Ihre Kunden- und Verkaufsdaten direkt auf Ihr mobiles Gerät oder Tablet. Egal, ob Sie einen Kunden bzw. eine Kundin besuchen oder unterwegs sind, Sie können Ihr Gerät schnell herausziehen, um die Verkaufschance mit Informationen zu aktualisieren. Darüber hinaus erhalten Sie die gleiche konsistente Erfahrung, unabhängig davon, welches Gerät Sie verwenden.
Weitere Informationen zur Verwendung der mobilen Dynamics 365 Sales-App finden Sie unter Mobile Dynamics 365 Sales-App verwenden
Verstehen der App-Daten
Sie arbeiten jeden Tag mit verschiedenen Kundendatensätzen und Datensatztypen, während Sie Kunden durch die Geschäftsprozesse leiten und die Daten erfassen, um die Felder für ihre Datensätze auszufüllen – und um sie letztendlich als Kunden zu gewinnen.
Was ist ein Datensatz? In Dynamics 365 Sales ist ein Datensatz eine vollständige Einheit von Informationen, wie z.B. alle Informationen über einen einzelnen Kontakt. Sie können sich dies als Zeile in einer Tabelle vorstellen. Beispiel: Jedes Mal, wenn Sie eine neue Firma zur App hinzufügen, erstellen Sie einen neuen Datensatz in der Vertriebs-App.
Was ist ein Datensatztyp? Jeder Datensatz, den Sie zum System hinzufügen, gehört zu einem bestimmten Datensatztyp, zum Beispiel eine Firma, ein Kontakt, ein Lead oder eine Verkaufschance.
Geschäftsprozesse in Dynamics 365 Sales
Geschäftsprozesse helfen jedem, bewährte Methoden einzuhalten, auch wenn mit Situationen umgegangen werden muss, die nicht oft vorkommen. Sie schließen einen Schritt ab, indem Sie Daten eingeben oder den Schritt in der Prozessleiste oben im Bildschirm als abgeschlossen markieren. Wenn alle Schritte ausgeführt wurden, können Sie mit der nächsten Phase fortfahren.
Weitere Informationen zum Erstellen oder Anpassen von Geschäftsprozessflüssen, finden Sie im Tutorial: Erstellen Sie einen Geschäftsprozessfluss
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.