Erfassen kundenbezogener Aktivitäten mit der automatischen Erfassung

Die automatische Erfassung hilft Vertriebsmitarbeitern, indem sie die Protokollierung kundenbezogener Aktivitäten in Dynamics 365 Sales vereinfacht. Die automatische Erfassung bietet Aktivitätsvorschläge für E-Mails und Besprechungen, die sich auf Ihre Arbeit beziehen und auf Daten basieren, die von Ihrem Outlook-Konto erfasst wurden. Auf diese Weise können Sie relevante E-Mails und Besprechungen auf Ihrer Zeitachse sowie alle anderen Aktivitäten in Bezug auf einen bestimmten Datensatz anzeigen.

Die Aktivitätsvorschläge, die durch die automatische Erfassung generiert werden, bleiben privat und nur für Sie sichtbar, bis Sie die E-Mail oder die Besprechung nachverfolgen. Sie können die Vorschläge speichern oder löschen und die E-Mail oder Besprechung für alle sichtbar machen, die Zugriff auf den bestimmten Datensatz haben, zu dem der Vorschlag hinzugefügt wurde.

Die automatische Erfassung protokolliert alle kundenbezogenen Aktivitäten, sodass sich das Verkaufspersonal ganz auf den Verkauf konzentrieren kann. Diese Kundeninteraktionen werden in der Zeitleiste für Datensätze zu Kontakt-, Verkaufschancen-, Lead-, Konto-, Kundenvorgangs- und benutzerdefinierten Entitäten angezeigt.

Ihr Administrator muss „Automatisch erfassen” aktivieren, bevor Sie es ausprobieren können. Ausführliche Informationen über Voraussetzungen, wie Sie die Funktion aktivieren und wie Sie diese einrichten, finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren von „Automatisch erfassen“.