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E-Mail-Nachrichten mit Copilot verfassen und senden (Vorschauversion)

  • Artikel

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Das Copilot-Feature zum Vorschlagen von E-Mail-Inhalten während des Verfassens und Beantwortens von E-Mails spart Ihnen Zeit und Mühe. Es stellt KI-generierte Entwürfe bereit, die auf Ihren Eingaben, kürzlichen E-Mails und dazugehörigen Informationen basieren. Sie können aus vordefinierten Antwortkategorien auswählen oder Ihren eigenen Text eingeben, und die KI generiert den vorgeschlagenen Inhalt. Sie können soe unverändert verwenden oder nach Ihren Anforderungen ändern.

Anmerkung

  • Der KI-generierte Inhalt ist nur ein Vorschlag. Es liegt in Ihrer Verantwortung, den vorgeschlagenen Inhalt zu überprüfen und zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass er korrekt und angemessen ist, bevor Sie Ihre E-Mail senden.
  • Der Copilot für E-Mail wird nur für Lead- und Verkaufschancendatensätze über die Dynamics 365-E-Mail-Umgebung unterstützt.

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass das Copilot-Feature in Ihrer Dynamics 365 Sales-Organisation aktiviert ist. Weitere Informationen: Copilot-Funktionen aktivieren und einrichten

Den Copilot-E-Mail-Composer anzeigen

Copilot ist für Lead- und Verkaufschancendatensätze mit der Dynamics 365-E-Mail-Umgebung verfügbar.
Melden Sie sich in Ihrer Sales-App an und das Copilot-Symbol (Bild des Copilot-Symbols.) erscheint in der oberen rechten Ecke der Seite. Der E-Mail-Composer ist inaktiv, bis Sie die E-Mail öffnen.

Öffnen Sie eine E-Mail aus einem Datensatz mit dem „Up next“-Widget, der Zeitskala oder der Aktivität „Schnellerstellung E-Mail“. Der Copilot-E-Mail-Composer wird aktiviert.

Stellen Sie beim Öffnen einer E-Mail über die Zeitskala oder die Aktivität zur Schnellerstellung einer E-Mail sicher, dass das Betrefffeld einen Lead oder eine Verkaufschance enthält.

Anmerkung

Wenn Sie sich für den frühen Zugriff entschieden haben, können Sie sehen, dass der Copilot-E-Mail-Composer für Account-, Kontakt-, Lead- und Verkaufschancen-Datensätze aktiv ist und das Feld „Betreff“ eine beliebige Entität enthalten kann.

Eine E-Mail verfassen oder darauf antworten

Wenn Sie eine E-Mail senden, können Sie im Copilot Composer den Kontext für die E-Mail angeben und ein Entwurf wird generiert. Sie können den Entwurf überprüfen, den Inhalt in die E-Mail kopieren und an die Empfänger senden.

  1. Öffnen Sie eine neue oder vorhandene E-Mail aus einem Lead- oder Verkaufschancendatensatz.

  2. Gehen Sie im Bereich Copilot zur Registerkarte E-Mail (Vorschau).

  3. Wählen Sie Gewünschte E-Mail beschreiben aus.

    Anmerkung

    Beim Beantworten einer E-Mail stehen Standardoptionen zum Generieren eines Entwurfs zur Verfügung, darunter Auf eine Anfrage antworten, Einen Vorschlag machen und Einem Anliegen nachgehen. Sie können eine Option auswählen, die Ihren Anforderungen entspricht, oder eine neue E-Mail verfassen.

  4. Geben Sie im Abschnitt Entwurf mit Copilot die Aussage ein, für die Sie den E-Mail-Entwurf erstellen möchten. Beispielaussage: Eine E-Mail schreiben, um Kenny Smith für sein Interesse an Contoso-3D-Druckern zu danken.

    Für die Aussage wird ein Entwurf erstellt. Überprüfen Sie den Vorgeschlagenen Inhalt.

    Screenshot des Copilot-Bereichs mit E-Mail-Vorschlagsentwurf.

    Tun Sie, je nach Bedarf, Folgendes:

    • Wenn der Inhalt Ihren Anforderungen entspricht, wählen Sie Der E-Mail hinzufügen aus, um ihn direkt in den E-Mail-Text einzufügen. Sie können auch das Kopiersymbol auswählen, um den Inhalt zu kopieren und in den E-Mail-Text einzufügen. Sofern erforderlich, bearbeiten Sie den Inhalt entsprechend Ihren Anforderungen und versenden Sie die E-Mail.
    • Wenn Sie den vorgeschlagenen Inhalt verfeinern möchten, wählen Sie das Symbol Entwurf anpassen aus. Wählen Sie dann im Abschnitt Ton anpassen den gewünschten Ton aus und geben Sie Ihre bevorzugte Aussage in das Textfeld Details hinzufügen ein. Informationen zur Feinabstimmung des Entwurfs finden Sie unter Feinabstimmung des vorgeschlagenen Inhalts.
    • Wenn Sie mit dem Entwurf nicht zufrieden sind und auf der Grundlage derselben Aussage neue Inhalte generieren, wählen Sie Weitere Optionen>Erneut versuchen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Feinabstimmung des vorgeschlagenen Inhalts.

Vorgeschlagenen Inhalt verfeinern

Nachdem Sie die vorgeschlagenen Inhalte generiert haben, können Sie die Ergebnisse weiter feinabstimmen, indem Sie eine neue Eingabeaufforderung bereitstellen, die auf dem vorherigen Vorschlag aufbaut, oder neue vorgeschlagene Inhalte generieren. Dadurch können Sie Ihre E-Mail-Antworten genau an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen.

Um den vorgeschlagenen Inhalt feinabzustimmen:

  1. Wählen Sie das Symbol Entwurf anpassen aus.

  2. Wählen Sie den Tontyp unter Ton anpassen aus.

    Der Tontyp wird standardmäßig basierend auf der von Ihnen eingegebenen Anweisung ausgewählt und ist ausgegraut. Bei Bedarf können Sie einen anderen Tontyp auswählen. Die folgenden Tonarten sind verfügbar: Formell, Professionell und Freundlich.

  3. Geben Sie eine Aussage in das Textfeld Details hinzufügen ein, um den vorgeschlagenen Inhalt feinabzustimmen. Zum Beispiel: Machen Sie ihn formell, kürzen Sie ihn oder schlagen Sie ein Treffen nächste Woche vor.

  4. Wählen Sie Aktualisieren aus.

  5. Überprüfen Sie den vorgeschlagenen Inhalt und wählen Sie Der E-Mail hinzufügen oder das Kopiersymbol aus, um den Inhalt in den E-Mail-Text einzufügen.

Um basierend auf der Aussage unterschiedliche Vorschläge zu generieren:

  1. Wählen Sie Weitere Optionen>Erneut versuchen aus.
    Basierend auf der Aussage werden neue Inhalte generiert.
  2. Überprüfen Sie den vorgeschlagenen Inhalt und wählen Sie Der E-Mail hinzufügen oder das Kopiersymbol aus, um den Inhalt in den E-Mail-Text einzufügen.

Anmerkung

Um die Inhalte auf die vorherige Version zurückzusetzen, wählen Sie Weitere Optionen und dann Letzte Version wiederherstellen aus.

So starten Sie einen neuen Entwurf:

  1. Wählen Sie Weitere Optionen>Neu starten aus.

    Der Copilot-E-Mail-Composer wird gelöscht und Sie können einen neuen Entwurf starten.

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