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In SharePoint integrieren

Speichern Sie die Dokumente, die mit Dynamics 365 Sales Entitätsdatensätzen in SharePoint verknüpft sind. Sie können über die Vertriebs-App schnell auf diese Dokumente zugreifen, sie teilen und verwalten, indem Sie sie in SharePoint Online integrieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator, Vertriebsmanager, Vertriebsspezialistmanager oder Vertriebsleiter
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Integration konfigurieren

Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Anforderungen

Zur Konfiguration von SharePoint ist Folgendes erforderlich:

  • Microsoft 365-Abonnement

  • SharePoint-Onlineabonnement

Schritte zur Integration

  1. Folgen Sie den Anweisungen in Verwalten Sie Ihre Dokumente mit SharePoint, um die Integration zu konfigurieren.