Speichern Sie Dokumente im Zusammenhang mit Dynamics 365 Sales-Datensätzen in SharePoint. Sie können über die Vertriebs-App schnell auf diese Dokumente zugreifen, sie teilen und verwalten, indem Sie sie in SharePoint Online integrieren.
Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
Anforderungen
Sie müssen über eine der folgenden Lizenzen verfügen:
- SharePoint-Onlineabonnement
- Microsoft 365-Abonnement (einschließlich SharePoint Online)
Schritte zur Integration
- Folgen Sie den Anweisungen in Verwalten Sie Ihre Dokumente mit SharePoint, um die Integration zu konfigurieren.
Anforderungen
Sie müssen über eine der folgenden Lizenzen verfügen:
- SharePoint-Onlineabonnement
- Microsoft 365-Abonnement (einschließlich SharePoint Online)
In SharePoint integrieren
Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Vertriebseinstellungen und dann unter Standardeinstellungen die Option SharePoint verbinden aus.
Geben Sie auf der Seite SharePoint mit Dynamics 365 Sales verbinden die SharePoint-Adresse Ihrer Organisation ein, und wählen Sie SharePoint verbinden aus.
Die folgende Konfiguration läuft im Hintergrund ab:
Eine SharePoint-Unterwebsite wird mit der SharePoint-Standardstamm-URL erstellt. Diese URL dient für die Konfiguration von SharePoint. Beispielsweise wird eine Unterwebsite /Dynamics 365/orgname unter tenant.sharepoint.com erstellt.
Die SharePoint-Website wird überprüft.
Standardmäßig ist SharePoint für die folgenden Entitäten aktiviert:
Firma
Kontakt
Blei
Verkaufschance
Angebot
Rechnung
Produkt
Termin
Aufgabe
Telefonanruf
Die Ordnerstruktur wird basierend auf der Entität Konto erstellt. Dies bedeutet, dass die Ordner unter dem Ordner für das verknüpfte Konto erstellt werden. Beispielsweise wird die folgende Ordnerstruktur für ein Dokument für den Verkaufschancendatensatz „100 Fahrräder” erstellt, mit dem ein Konto verknüpft ist, nämlich Margie’s Travel:
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn SharePoint ordnungsgemäß konfiguriert wurde.
Tritt ein Fehler während der Konfiguration auf, wird eine Meldung angezeigt. Diese Fehler können bei Problemen mit Berechtigungen oder dem Überprüfen einer Website oder Erstellen eines Ordners auftreten.
Klicken Sie auf Wiederholen.
Alle Back-End-Konfigurationsschritte werden wieder im Hintergrund ausgeführt.
Zusammenarbeit mithilfe von SharePoint