Freigeben über

Tabellen zur Zielverwaltung

  • Artikel

Mit dem Zielmanagement in Dynamics 365 Sales können Sie Vertriebs-, Marketing- und andere Geschäftsziele für Ihr Unternehmen festlegen und die Ergebnisse anhand der Vorgaben messen. Die Zielverwaltung hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter zu motivieren, erfolgreiche Programme zu identifizieren, besser zu planen und Ihr Unternehmen zu vergrößern.

Zielverwaltung bietet die folgenden Funktionen:

  • Erstellen einer komplexen Zielhierarchie, bei der jedes Ziel einer einzelnen Zielperson oder einem Team zugewiesen wird.

  • Verwenden Sie die Ziele in der Hierarchie, um wichtige Geschäftsdaten, z. B. Umsätze, Kundenservicefälle oder Telefonanrufen nachzuverfolgen. Sie können auch Daten verfolgen, die durch angepasste Tabellen dargestellt werden.

  • Rollup für Summen für jedes Ziel, z. B: Gesamtumsätze oder versendete Einheiten, in die Hierarchienstruktur durchführen.

  • Messen Sie die Ergebnisse des Rollups gegenüber den Zielen oder den Streckungszielen.

  • Verfolgen Sie die Zielergebnisse für eine Buchhaltungsperiode oder eine benutzerdefinierte Periode.

  • Richten Sie Zielperiode am laufenden Geschäftsjahr aus.

  • Unterstützen Sie unterschiedliche Zieltypen, z. B. Betrag oder Anzahl.

  • Verfolgen Sie tatsächliche Daten in Bearbeitung oder benutzerdefinierte Daten.

  • Fügen Sie komplexe Abfragen hinzu, um die Ergebnisse des Rollups zu verfeinern.

  • Überschreiben Sie die Ergebnisse des Rollups, um neue oder zusätzliche Daten einzuschließen.

  • Integrieren Sie Zielergebnisse in Berichte, Diagramme und Dashboards.

  • Unterstützen Sie Workflows und Anpassungen.

In diesem Abschnitt

Erstellen der Zielhierarchie, Ziele und Vorgaben
Definieren der Zielmetrik und Rollupfelder
Hinzufügen komplexer Zielkriterien
Rollup von Zielgesamtwerten
Beispiel: Rollup-Zieldaten für eine benutzerdefinierte Periode für den Zielumsatz
Beispiel: Rollup für Zieldaten für eine Buchhaltungsperiode für die Streckungszielanzahl
Beispiel: Verwendung von Rollupabfragen zur Nachverfolgung von Zielen
Beispiel: Überschreiben einer Zielgesamtanzahl und Schließen des Ziels

Goal Tabelle
Metric Tabelle
RollupField Tabelle
GoalRollupQuery Tabelle
Modellieren Sie Ihre Geschäftsdaten mit Dataverse)
Produktkatalog-Tabellen