Verkaufschancen-Tabellen

Die Tabelle Verkaufschancen stellt einen potenziellen Verkauf an neue oder bestehende Kunden dar. Sie hilft Ihnen, zukünftige geschäftliche Anforderungen und Verkaufserlöse zu prognostizieren. Sie können in Dynamics 365 for Customer Engagement eine neue Verkaufschance erstellen, um eine Abfrage Ihres bestehenden Kunden zu überwachen oder einen qualifizierten Lead in eine Verkaufschance umzuwandeln. Vertriebsmitarbeiter nutzen Verkaufschancen häufig, um die Vertriebsverpflichtungen nachzuverfolgen, die sie derzeit bearbeiten.

Sie können den geschätzte Umsatz, das geschätze Abschlussdatum und die Bewertung der Verkaufschance sowie der Phase, in der sich die Verkaufschance befindet, nachverfolgen. Sie können den Namen des potenziellen Kunden und des Vertriebsmitarbeiters nachverfolgen. Sie können Aktivitäten in Verbindung mit dem potenziellen Verkauf, wie Telefonanrufe, E-Mail-Nachrichten und Aufgaben, überwachen.

Einer Verkaufschance muss eine Firma oder ein Kontakt zugeordnet werden. Eine Firma und ein Kontakt können mit mehreren Verkaufschancen verknüpft sein. Verkaufschancen beinhalten Mitbewerberinformationen, die Ihnen helfen, effektive Vertriebsstrategien zu analysieren und zu suchen.

Jeder Verkaufschance können mehrere Produkte zugeordnet sein. Eine Verbindung zwischen einer Verkaufschance und einem Produkt wird durch die Tabelle Verkaufschance-Produkt dargestellt.

Nachdem Sie bestimmt haben, ob der zukünftige Kunde oder ein bestehender Kunde Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung erwerben möchte, können Sie eine Verkaufschance schließen. Durch das Schließen einer Verkaufschance deaktivieren Sie diese, löschen sie jedoch nicht. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, sie später erneut zu öffnen. Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, wird eine Aktivität zum Abschluss von Verkaufschancen erstellt. Sie wird durch die Tabelle Verkaufschance abschließen dargestellt. In dieser Tabelle können Sie Informationen über den Umsatz, den Grund für den Abschluss der Verkaufschance, das Abschlussdatum und den Mitbewerber speichern. Sie enthält außerdem die Informationen zu dem Benutzer, der die Verkaufschance erstellt hat.

Zu den Tabellen, die mit einer Verkaufschance verknüpft werden können, um einen vollständigen Satz von Informationen über das Verkaufsvorhaben bereitzustellen, gehören: Aktivitäten, Notizen und Anhänge, Mitbewerber, Angebote, Aufträge und Verkaufsunterlagen.

Siehe auch

Erstellen einer Verkaufschance
Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung
Opportunity Tabelle
OpportunityProduct Tabelle
OpportunityClose Tabelle
Beispiel: Verkaufschance anlegen (Early Bound)
Beispiel: Abrufen einer Verkaufschance (mit früher Bindung)
Beispiel: Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot (frühere Bindung)
Vertriebsentitäten
Angebots-, Bestellungs- und Rechnungsentitäten
Festlegen der standardmäßigen Ebene für Verkaufschance, Angebot, Auftrag, Rechnung