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Beispiel: Verwendung von Rollupabfragen zur Nachverfolgung von Zielen

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In diesem Beispiel wird die Verwendung von Rollupabfragen zur Nachverfolgung von Zielen dargestellt. Sie können das Beispiel von hier herunterladen.

Dieses Beispiel benötigt weitere drei Benutzer, die nicht in Ihrem System sind. Erstellen Sie die drei erforderliche Benutzer manuell wie besehen (siehe unten) in Office 365. Ersetzen Sie yourorg durch den Namen Ihrer Organisation.

Vorname: Nancy
Nachname: Anderson
Sicherheitsrolle: Vertriebsmitarbeiter
Benutzername: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Vorname: David
Nachname: Bristol
Sicherheitsrolle: Vertriebsmitarbeiter
Benutzername: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Vorname: Kevin
Nachname: Cook
Sicherheitsrolle: Vertriebsmanager
Benutzername: kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Wie man dieses Beispiel ausführt

Um eine lokale Kopie aller Muster zu erhalten und diese zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um eine lokale Kopie zu erhalten, laden Sie das Beispiele-Repository herunter, oder klonen Sie es.
  2. (Optional) Bearbeiten Sie die dataverse/App.config-Datei so, dass sie eine Verbindungszeichenfolge festlegt, aus der die Instanz oder Organisation hervorgeht, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  3. Um das Beispiel auszuführen, öffnen Sie die Beispiellösung in Visual Studio, und drücken Sie F5. Nachdem Sie in der dataverse/App.config-Datei eine Verbindungszeichenfolge angegeben haben, nutzen alle Beispiele, die Sie ausführen, diese Verbindungsdaten.

Wenn Sie in der dataverse/App.config-Datei keine Verbindungszeichenfolge angeben, wird bei jeder Ausführung eines Beispiels ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie eingeben müssen, zu welcher Instanz oder Organisation Sie eine Verbindung herstellen und welche Anmeldeinformationen Sie verwenden möchten. Dieses Dialogfeld speichert frühere Verbindungen, so dass Sie eine bereits verwendete Verbindung auswählen können.

Funktionsweise

In diesem Beispiel wird die Verwendung von Rollupabfragen zur Nachverfolgung von Zielen dargestellt.

Wie dieses Beispiel funktioniert

Um das unter Was macht dieses Beispiel, beschriebene Szenario zu simulieren, geht das Beispiel wie folgt vor:

Einrichten

  1. Prüft auf aktuelle Version der Organisation.
  2. Ruft den Vertriebsmanager und 2 Vertriebsmitarbeiter ab, die manuell in Office 365 erstellt werden.
  3. Erstellt Datensätze, um SalesOrder-Datensätze zu unterstützen.
  4. Erstellt eine neue Einheitengruppe für das Beispiel.
  5. Ruft die Standardeinheits-ID ab, die automatisch erstellt wird, wenn wir eine neue Einheitengruppe erstellt haben.
  6. Product erstellt einige Produkte, die für das Beispiel erforderlich sind.
  7. PriceLevel erstellt eine neue Preisliste.
  8. ProductPriceLevel erstellt ein Preislistenelement für das erste Produkt und wendet den Mengenrabatt an.
  9. Erstellt einen Firmendatensatz für die potenzielle Kunden-ID des Vertriebsauftrags.
  10. SalesOrderDetails fügt das Produkt zum Auftrag hinzu. Dabei wird der Preis mit einem negativen Wert überschrieben.

Demonstrieren

  1. Erstellt Metrik und legt den Metriktyp auf Amount und den Betragsdatentyp auf Money fest.
  2. RollupField erstellt ein Rollupfeld, das auf die tatsächlichen Summen abzielt.
  3. GoalRollupQuery erstellt die Ziel-Rollupabfragen, wobei sich die Vertriebsaufträge im Gebiet des ersten Vertriebsmitarbeiters (Postleitzahl: 60661) und mit einem Wert von mehr als 1000 $.
  4. Erstellt zwei Ziele, ein übergeordnetes Ziel und ein untergeordnetes Ziel.
  5. RecalculateRequest berechnet den Rollup für Ziele.

Bereinigung

Zeigt eine Option an, um die Beispieldaten zu löschen, die in Einrichtungerstellt wurden. Das Löschen ist optional, falls Sie die vom Beispiel erstellten Tabellen und Daten untersuchen möchten. Sie können die Datensätze manuell löschen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.