Häufig gestellte Fragen über den Chat mit Sales-Daten in Microsoft 365 Copilot (Vorschauversion)

Wichtig

Einige oder alle der in diesem Artikel genannten Funktionen stehen im Rahmen einer Vorschauversion zur Verfügung. Inhalt und Funktionalität können sich ändern.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Microsoft 365 Copilot zum Chatten mit Dynamics 365 Sales-Daten verwenden.

Eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz ermöglicht autorisierten Benutzenden die Teilnahme an einer Unterhaltung in natürlicher Sprache mit Dynamics 365 Sales-Daten. Versuchen Sie beispielsweise, die folgenden Fragen zu stellen:

• Wer ist der primäre Kontakt für Adventure Works?

• Welche Möglichkeiten gibt es für das Konto Adventure Works?

Microsoft 365 Copilot fasst die Informationen zusammen, die über E-Mails, Chats und Dokumente verteilt sind, und gleicht sie mit den relevanten Daten in Dataverse ab. Die abgeglichene Zusammenfassung wird dem Benutzenden als Antwort präsentiert.

Welche Typen von Daten werden unterstützt?

Daten, die sich in Tabellen befinden, werden als strukturierte Daten bezeichnet. Daten, die in statischen Dokumenten wie Word-Dateien, PDF-Dateien und öffentlich zugänglichen Inhalten vorhanden sind, werden als unstrukturierte Daten bezeichnet. Microsoft 365 Copilot unterstützt Datenabfragen sowohl für strukturierte als auch für unstrukturierte Daten.

Welche Szenarien sind standardmäßig verfügbar?

Ein Benutzender kann sich nach den Tabellen „Konto“, „Kontakt“, „Lead“, „Verkaufschance“, „Angebot“, „Auftrag“ und „Anfrage“ erkundigen.

Beispielfragen:

• Alle Konten auflisten

• Wer ist der primäre Kontakt für Adventure Works?

• welche Möglichkeiten gibt es für das Konto Adventure Works?

• Welche Konten befinden sich in der Adresse Redmond WA?

• Wie viele Verkaufschancen wurden geschlossen?

• Geben Sie mir alle Details zum Adventure Works-Konto

• Alle Chancen mit einem geschätzten Wert von mehr als 20.000 $ anzeigen

• Top-10-Leads anzeigen

• Geben Sie mir den Status des Lidman Anna-Leads?

• Wann wurde der Lidman Anna-Lead erstellt?

• Wer ist der Datensatzbesitzende von Lidman Anna-Lead?

• Wie lautet der Unternehmensname für den Kontakt Nancy Anderson?

• Wie lautet die E-Mail-Adresse des Kontakts Nancy Anderson?

• Alle Leads von Amanda Donnelly anzeigen

• Zeige alle Leads von Amanda Donnelly an. Als Tabelle anzeigen, einschließlich des Datensatzbesitzenden und der E-Mail-Adresse des Leads

• Alle Dynamics 365 Sales-Kontakte mit dem Namen Nancy finden

• Was ist das Telefon (geschäftlich) für Nancy Anderson?

• Was ist der Status des Kontakts Nancy Anderson?

• Was ist die E-Mail für das Konto Adventure Works?

• Was ist die Telefonnummer für das Konto Adventure Works?

• Was ist die Adresse für das Konto Adventure Works?

• Was ist die Verkaufschance für Jim Glynn?

• Zeigen Sie mir die Verkaufschance für Coho Winery?

• Zeigen Sie mir alle Verkaufschancen von Amanda Donnelly

Was passiert hinter den Kulissen?

Die Frage des Benutzenden wird in eine SQL-Abfrage übersetzt und für die Dataverse-Tabellen ausgeführt. Die Ergebnisse werden zusammengefasst und dem Benutzenden als Antwort präsentiert. Die folgende Abbildung zeigt die Architektur, die hinter den Kulissen funktioniert:

Sind wir auf die unterstützten Kundenszenarien beschränkt?

Nein, Sie sind nicht auf die unterstützten Kundenszenarien beschränkt. Stellen Sie sich die Szenarien als Muster vor, die von Microsoft 365 Copilot verarbeitet werden können. Alle Dynamics 365 Sales-Tabellen, die diesen Mustern folgen, können für Microsoft 365 Copilot aktiviert werden.

Microsoft 365 Copilot ist nur für die Spracheinstellungen „en-us“ verfügbar.

Best Practices

Wenn Sie Microsoft 365 Copilot zum Chatten mit Dynamics 365 Sales-Daten verwenden, befolgen Sie diese Best Practices. Diese Best Practices werden kontinuierlich überarbeitet, um das Produkterlebnis zu verbessern.

• Seien Sie bei Ihrer Frage an den Copiloten konkret und vermeiden Sie Unklarheiten. Wenn es bei Ihrer Frage um ein Konto geht, verwenden Sie in Ihrer Frage das Schlüsselwort „Konto“. Fragen Sie zum Beispiel nicht: „Wer ist der primäre Kontakt für Adventure Works?“ Fragen Sie stattdessen: „Wer ist der primäre Kontakt für das Konto Adventure Works?“

• Machen Sie genaue Angaben zu den erwarteten Ergebnissen. Wenn Sie Ergebnisse im Tabellenformat wünschen, verwenden Sie den Schlüsselbegriff „im Tabellenformat“. Wenn Sie ein konsolidiertes Ergebnis oder eine Zusammenfassung wünschen, stellen Sie sicher, dass Sie dies explizit angeben. Sie können beispielsweise bitten: „Alle Konten im Tabellenformat auflisten“

• Wenn Sie den Namen oder die Beschriftung kennen, die den erforderlichen Daten in der Sales-App zugeordnet ist, verwenden Sie bei der Suche diesen Namen, um die Suche zu vereinfachen. Sie können beispielsweise fragen: „Wer ist der primäre Kontakt für das Konto Adventure Works?“.

• Groß- und Kleinschreibung richtig verwenden:

  • Verwenden Sie Kleinbuchstaben für Feld- oder Attributnamen, z. B. „primärer kontakt“, „datensatzbesitzender“. Wörter in Großbuchstaben werden eher als Literale behandelt.
  • Wenn Sie sich über die Schreibweise eines Zeichenfolgenliterals nicht sicher sind, verwenden Sie nach Möglichkeit Kleinbuchstaben, damit die Rechtschreibkorrektur schneller greift. Wörter mit Großbuchstaben werden eher als Sondernamen behandelt und unterliegen möglicherweise keiner Rechtschreibprüfung.