Berechnungen der KPI für Beziehungsanalysen

Die Werte von Beziehungsanalyse werden aus einer sorgfältigen Analyse der vielen verbundenen Personen, Aktivitäten, Firmen, Termine und E-Mails abgeleitet, die auf Ihren Dynamics 365 Sales und Microsoft Exchange-Servern gespeichert sind. Exchange-Daten sind nur für Sales Premium-Kunden verfügbar.

Weitere Informationen: Anzeigen von Beziehungsanalyse und KPIs

Wie werden Beziehungsanalyse-KPIs berechnet?

Das Durchsuchen und die Abrechnung der Punktzahl wird in der nächsten Abbildung zusammengefasst.

In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der einzelnen Flussdiagramme dargelegt.

Schritt 1: Kontakte für Datensatz suchen

Beziehungsanalyse ist in Aktivitäten erfasst, die auch von Personen im Zusammenhang mit einem zugeordnenten Datensatz ausgeführt werden. Der erste Schritt, der ausgeführt wird, um die relevanten Aktivitäten zu suchen, ist die Aktivität, die in der Analyse eingeschlossen wird. Beziehungsanalytik werden auch Zeit-verbrauchte Werte für Sie geladen, das Team und das Team des Kunden, und Bestimmen der zur Verfügung, die tat, das während des Prozesses sich bleibt.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, wie das System Kontakte findet, die Interesse für den Datensatztyp verfügen. Später sucht das System nach Aktivitäten, die jedem identifizierten Kontakt zugeordnet werden und entscheidet, welche dieser Aktivitäten in KPI-Berechnungen für den Datensatz eingeschlossen werden soll.

Einträge	Interne Kontakte	Externe Kontakte
Account	- Jeder Dynamics 365 Sales Benutzer.	- Der Primäre Kontakt für das Konto. - Alle Kontakte in der Liste Kontakte des Kontos.
Verkaufschance	- Der Besitzer des Datensatzes der Verkaufschance. - Alle Benutzer in der Liste Verkaufsteam der Opportunity.	- Der Kunden-Kontakt, der für die Verkaufschance aufgeführt ist. - Alle Kontakte in der Liste Stakeholder der Opportunity. - Der primäre Kontakt für den zugehörigen Konto Datensatz.
Lead	- Der Besitzer des Lead-Datensatzes.	- Kontaktinformationen im Abschnitt Kontakt des Leads. - Alle Kontakte in der Liste Stakeholder des Leads.
Contact	- Jeder Dynamics 365 Sales Benutzer.	- Kontaktinformationen im Abschnitt Kontakt des Kontakts.

Schritt 2: Linkaktivitäten zum Datensatz

Nachdem das System Kontakte von Interesse (wie im vorherigen Abschnitt beschrieben) angegeben ist, sucht es nach Aktivitäten, die jedem der Kontakte zugeordnet sind und dann werden diese in der Beziehungsanalyse für den Datensatz eingeschlossen, nach dem Sie suchen. Es erkennt relevante Aktivitäten wie folgt:

• .Bezugsdatensatz. Alle Aktivitäten, die den Wert Bezug besitzen, der auf den aktuellen Datensatz festgelegt wurde, explizit zugewiesen ist und immer in der Beziehungsanalytik vorhanden sein muss, selbst wenn die Aktivität keinen Kontakt von Interesse zugeordnet ist.
• E-Mail-Nachrichten. Umfasst Metadaten von Nachrichten, wenn die E-Mail-Adresse (oder ein Verweis im Kontaktdatensatz) nach einem Kontakt von Interesse im Feld Zu, CC oder von gezeigt wird.
• Termine: Umfasst alle Metadaten von Terminen, bei denen ein Kontakt von Interesse in den Feldern Erforderlich oder Optional angezeigt wird.
• Telefonanrufe. Umfasst alle Telefonanrufe, bei denen ein Kontakt von Interesse in den Feldern Von oder Bis angezeigt wird.

Beispiele von relevanten Aktivitäten werden erkannt

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele von Regeln, die in vorherigen Abschnitten gegliedert werden und übernommen werden:

• Wenn Sie in einen Lead zuweisen und eine Anrufaktivität mit einem der Stakeholder für das Ausführen dieses Leads erfassen, wird dieser Telefonanruf als KPI für diesen Lead gezählt. Andere Benutzer, die den gleichen Stakeholder anrufen, aber, die nicht dem Lead zugewiesen wurden, zählen nicht zu den KPI für diesen Lead.
• Wenn Sie auf dem Vertriebsteam für eine Verkaufschance und senden eine E-Mail, die sind zum Beispiel hinsichtlich dieser Verkaufschance in einen der Stakeholder festgelegt ist, werden die Metadaten der E-Mail unter die KPIs für diese Firma gezählt. Eine E-Mail von einem anderen Benutzer, die nicht im Team für diese Firma ist, wird zu demselben externen Kontakt für diese Verkaufschance gezählt.
• Wenn Sie einer Besprechung mit dem primären Kontakt für eine Firma besuchen, werden Metadaten des Termins mit den KPIs für diese Firma und für diesen Kontakt gezählt. Wenn die Firma in der Verkaufschance zugeordnet wird, wird der Termin nur für die Verkaufschance, wenn Sie auch Zugewiesen zur Verkaufschance (oder wählen Sie auf dem Vertriebsteam), und sein sollen, wenn Termine der als Bezug Von wird, die Verkaufschance.

Schritt 3: Berechnungsbeziehungs-Analyse KPIs

Nachdem das System alle relevanten Aktivitäten gefunden hat , ist es bereit, die weitere Analysen und KPIs für jeden Datensatz zu berechnen. Die folgende Liste beschreibt die verfügbaren KPIs.

Aktivitätstyp	Initiiert oder abgeschlossen für das Team	Initiiert oder durch das Team der Kunden abgeschlossen
E-Mails	Gesamtanzahl Gesamtzeit Zeitplan (Zahl wöchentlich) Ergebnisanzahl	Gesamtanzahl Gesamtzeit Zeitplan (Zahl wöchentlich) Ergebnisanzahl Interaktionsergebnisse für die nachverfolgten E-Mails (Anlagenansichten und Linkansichten)
Termine	Gesamtanzahl Gesamte aufgewendete Zeit aus Team (Wenn einige Mitglieder zu einem Termin vorhanden ist, wird die Dauer wird multipliziert der Anzahl der Teammitglieder vorhanden) Zeitplan (Zahl wöchentlich)	Gesamtanzahl Gesamte aufgewendete Zeit (multipliziert mit der Anzahl Kundenkontakten, die vorhanden waren) Zeitplan (Zahl wöchentlich)
Telefonanrufe	Gesamtanzahl Gesamtzeit Zeitplan (Zahl wöchentlich)	Gesamtanzahl Gesamtzeit Zeitplan (Zahl wöchentlich)
Gesamt (Alle Serviceaktivitäten)	Gesamtzeit	Gesamtzeit

Notiz

Die E-Mail-Interaktionsstatistik wird nur für nachverfolgte E-Mails bereitgestellt, für die Sie die E-Mail-Engagement-Funktionen verwenden müssen. Weitere Informationen dazu, wie Sie nachverfolgte E-Mails erstellen und senden finden Sie unter E-Mail-Nachverfolgung zum Anzeigen der Nachrichteninteraktionen.

Für KPIs, die über Ihr Team und Ihre Kunden informieren, findet das System die Dauer der geltenden Regel wie im folgenden Schema dargestellt:

Aktivitätstyp	Ursache des Dauerwerts
Termine	Dauer für den Termindatensatz
Aufrufe	Dauer für den Telefondatensatz
E-Mails	Geschätzt (2,5 Minuten zum Lesen, 5 Minuten zum Schreiben)
Weitere	Duration Feld für jeden Datensatz

Trinkgeld

Die Zeitberechnungen für die Termine sind etwas anders. Die Details werden in den vorherigen Tabellen gegeben, aber hier finden Sie ein Beispiel. <br/

Wenn Sie einen Termin, anhalten in den drei Mitglieder Ihres Teams (einschließlich) bei zwei Team Mitglieder Ihrer Kunden und der Termin treffen, können für 30 Minuten, und trägt der Termin mit den von KPIs anfügen, wie folgt:

• Zeit Zeit von meinem Team: 90 Minuten (30 Minuten × 3 anwesende Teammitglieder)
• Zeit Zeit beim Kunden: 30 Minuten (Zeit wird nicht über Kundenteilnehmern multipliziert)

Schritt 4: Berechnen der Beziehungsstatus und Status trend

Die Gesamtbeziehungsstatuspunktzahl wird berechnet, indem die relevanten Aktivitäten werden und Gewichtungen nach Aktivitätstyp werden (der Administrator aktivieren, um festzulegen eine Aktivitätstypen, um mehr als andere zu ermitteln). Das Ergebnis wird normalisiert, um eine Statuspunktzahl zwischen 0 und 100 und Status zu produzieren, der als Gut bezeichnet wird (für eine Punktzahl von 60-100), Durchschnittlich (40-59) oder schlecht (0-39).

Hinweis:

• Statuspunktzahlen werden für Leads berechnet, wenn diese in einem aktiven Status sind. Dies wird beendet, sobald sie einen qualifizierten oder "Nicht qualifiziert"-Status erreichen.
• Statuspunktzahlen werden für Verkaufschancen berechnet, wenn die Verkaufschance geöffnet und ignoriert, falls sie gewonnen oder verloren wurde.
• Statuspunktzahlen werden für Kontakte und Firmen ungeachtet ihres Status berechnet.

Der Administrator kann auswählen, welche Aktivitätstypen für Ihr Unternehmen relevant sind. Standardmäßig zählen alle Aktivitätstypen identisch, aber vom Administrator kann den Typ ein Beitrag um bis zu 50% erhöhen oder verringern. Außerdem kann der Administrator aus, wieoft die Vertriebsmitarbeiter mit einem Kunden kontaktieren soll (z einmal wöchentlich); Dies betrifft die Statuspunktzahl auch festlegen.

Zusätzlich zur Statuspunktzahl absoluten wird auch das System zu häufigen Trend (Rollup, abgerundet oder neutrale Person) für die Anzahl und den Wert von neuen Aktivitäten. Die Trendrichtung aktualisiert verhältnismäßig langsam, um nähme ihnen eine Weile kleine, um einer neuen Anstieg oder eine Abnahme der Aktivität aus.