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Vertriebsgrundlagen einrichten

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Konfigurieren Sie im Rahmen Ihrer Ersteinrichtung die grundlegenden Ressourcen und passen Sie die App an die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation an.

Die Grundlagen konfigurieren

Bevor Ihre Vertriebsorganisation Dynamics 365 Sales nutzen kann, müssen Sie bestimmte grundlegende Ressourcen einrichten. Zum Beispiel die Währungen, die Sie für Transaktionen verwenden, die von Ihnen abgedeckten Gebiete, Ihre Geschäftszeiträume und Ihren Produktkatalog.

Nutzen Sie die Referenzen in der folgenden Tabelle, um die Grundlagen für Ihre Vertriebsorganisation einzurichten.

Was eingerichtet werden sollte Erfahren Sie mehr
Erstellen Sie Unternehmenseinheiten, um Ihre Abteilungen logisch zu gruppieren. Unternehmenseinheiten erstellen
Ihre Vertriebsteams erstellen Teams erstellen oder verwalten
Einrichten von Vertriebsgebieten, um Geschäftsmärkte nach geografischen Bereichen zu organisieren Vertriebsgebiete einrichten
Ihre Buchhaltungsperiode festlegen deren Darstellung festlegen Verwenden der Einstellungen für das Geschäftsjahr
Transaktionen mit mehreren Währungen Transaktionen mit mehreren Währungen verwalten
Ihren Produktkatalog mit Preisen und Rabatten definieren Einrichten eines Produktkatalogs

Die App anpassen

Nachdem Sie die grundlegenden Ressourcen konfiguriert haben, können Sie Ihre Einrichtung an Ihre organisatorischen Anforderungen anpassen, z. B. Branding und Design der Vertriebs-App, Geschäftsprozessflows, Formulare, Ansichten usw.

Nutzen Sie die Referenzen in der folgenden Tabelle, um die Grundlagen für Ihre Vertriebsorganisation einzurichten.

Was angepasst werden soll Erfahren Sie mehr
Ein benutzerdefiniertes Erscheinungsbild Ihrer App erstellen Branding und Thematisierung einrichten
Die Tabellen, Dashboards, Geschäftsprozesse usw. anpassen Die Sales-App anpassen
Passen Sie Formulare so an, dass sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation erfüllen. Formulare anpassen
Passen Sie die Ansicht so an, dass sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation erfüllt. Anpassen von Ansichten