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Vordefinierte Sicherheitsrollen für Sales

Vordefinierte Sicherheitsrollen definieren Berechtigungen und Zugriffsebenen, die für verschiedene Sales Personas spezifisch sind. Weisen Sie Benutzern geeignete Sicherheitsrollen zu, um ihnen angemessenen Zugriff auf das System zu gewähren.

Sie können benutzerdefinierte Sicherheitsrollen basierend auf den vordefinierten Sicherheitsrollen erstellen und Berechtigungen und Zugriffsebenen an Ihre Anforderungen anpassen. Die vordefinierten Sicherheitsrollen werden mit neuen Berechtigungen und Zugriffsebenen aktualisiert, wenn der Anwendung neue Funktionen hinzugefügt werden. Wenn Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle basierend auf der Rolle „Vertriebsmanager“ erstellen, erbt Ihre benutzerdefinierte Rolle nicht automatisch die neuen Berechtigungen und Zugriffsebenen, die der Rolle „Vertriebsmanager“ hinzugefügt werden. Sie müssen sie manuell zu Ihrer benutzerdefinierten Rolle hinzufügen. Wenn Sie Berechtigungsfehler erhalten, versuchen Sie, dem Benutzer eine vordefinierte Sicherheitsrolle zuzuweisen. Wenn der Benutzer die Aufgabe ausführen kann, können Sie entweder die benutzerdefinierte Rolle ändern, um die fehlenden Berechtigungen einzuschließen, oder Sie können eine benutzerdefinierte Rolle basierend auf der vordefinierten Sicherheitsrolle erstellen und die Anpassungen erneut anwenden.

Vordefinierte Sicherheitsrollen

Sicherheitsrollen steuern den Zugriff der Benutzer auf Daten durch ein festgelegtes Set von Zugriffsebenen und Berechtigungen. Die Kombination von Zugriffsebenen und Berechtigungen, die in einer speziellen Sicherheitsrolle enthalten sind, begrenzt die Möglichkeit eines Benutzers zur Anzeige von und Interaktion mit den Daten. Mehr Informationen: Sicherheitsrollen und Rechte

Die vordefinierten Sicherheitsrollen für Dynamics 365 Sales umfassen Berechtigungen und Zugriffsebenen, die die standardmäßigen Vertriebsmitarbeiter benötigen. Beispielsweise können die Sicherheitsrollen Vertriebsmanager und Vertriebsmitarbeiter diesen jeweiligen Benutzern in Ihrer Organisation zugeordnet werden. Als Systemadministrator können Sie die für jede Rolle gewährten Berechtigungen und Zugriffsebenen überprüfen und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mehr Information unter Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle.

Die vordefinierten Sicherheitsrollen sind in die folgenden Kategorien unterteilt:

Verwaltungs- und Anpassungsrollen

Die folgende Tabelle führt die Rollen auf, die Sie den Administratoren und Anpassern in Ihrer Organisation zuweisen sollten.

Sicherheitsrollen Wer braucht sie? Gilt für Der Zugriff umfasst, ist aber nicht beschränkt auf
Systemadministrator Benutzer, die über uneingeschränkte Berechtigung zum Anpassen oder Verwalten der Umgebung, darunter Erstellen, Ändern und Zuweisen von Sicherheitsrollen verfügen. Kann alle Daten in der Umgebung einsehen. Sales Premium, Sales Enterprise und Sales Professional Installieren, konfigurieren, anpassen, Berechtigungen verwalten und auf alle Funktionen der Anwendung zugreifen.
Systemanpasser Benutzer, die über die volle Berechtigung zum Anpassen der Umgebung verfügen. Benutzer mit dieser Rolle haben Zugriff auf Organisationsebene auf benutzerdefinierte Entitäten und Zugriff auf Benutzerebene auf Systementitäten. Sales Premium, Sales Enterprise und Sales Professional Erstellen, Lesen, Schreiben Löschen und Anpassen für alle Funktionen in der Anwendung.

Primäre Verkaufsrollen

Die folgende Tabelle führt die Rollen auf, die Sie den Benutzern zuweisen können, die primäre Vertriebsaufgaben ausführen müssen:

Sicherheitsrollen Wer braucht sie? Gilt für Der Zugriff umfasst, ist aber nicht beschränkt auf
Vertriebsleiter Benutzer, die typischerweise die Vertriebsorganisation für mehrere Einheiten oder das gesamte Unternehmen verwalten Sales Enterprise und Sales Premium Dieselben Berechtigungen wie der Vertriebsmanager, nur dass ihr Zugriffsbereich breiter ist
Vertriebsmanager Benutzer, die ein Team von Verkäufern verwalten und für die Leistung des Teams verantwortlich sind. Sie sind auch für die Erstellung und Verwaltung von Produkten, die Festlegung von Verkaufszielen und die Erstellung von Verkaufsprognosen verantwortlich. Sales Enterprise und Sales Premium Zugriff auf Produktmanagement, Verkaufsmanagement, Verkaufsprognosen und Zielmanagement, zusammen mit den Rechten für die Vertriebsmitarbeiterrolle.
Vertriebsmanager Benutzer, die ein Team von Verkäufern verwalten und für die Leistung des Teams verantwortlich sind. Sie sind auch für die Erstellung und Verwaltung von Produkten, Preislisten und Einheitengruppen verantwortlich. Vertriebsprofi Zugriff auf die Produkt-, Konto- und Kontaktverwaltung, zusammen mit den Rechten für die Rolle Sales Professional
Vertriebsmitarbeiter Verkäufer, die an Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Vertriebsprofi Zugriff auf alles vom Lead bis zur Rechnung – Lead, Verkaufschancens, Angebot, Bestellung, Rechnung.
Erstellen Sie Konten und Kontakte und verfolgen Sie Ziele
Vertriebsmitarbeiter Verkäufer, die an Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Sales Enterprise und Sales Premium Zugriff auf alles vom Lead bis zur Rechnung – Lead, Verkaufschancens, Angebot, Bestellung, Rechnung.
Erstellen Sie Konten und Kontakte und verfolgen Sie Ziele.

Funktionale Rollen

In der folgenden Tabelle sind die Rollen aufgeführt, die Sie Benutzenden zuweisen können, die bestimmte Funktionen wie Prognosen und Sequenzverwaltung ausführen müssen:

Sicherheitsrollen Wer braucht sie? Gilt für Der Zugriff umfasst, ist aber nicht beschränkt auf
Planung Manager Vertriebsleiter oder eine gleichwertige Rolle, die für die Konfiguration von Prognosen in der Organisation verantwortlich ist. Sales Enterprise und Sales Premium Konfigurieren, klonen, deaktivieren, anpassen oder löschen Sie eine Planung.
Prognose Benutzer Jeder Benutzer in der Organisation, der Zugriff auf die Daten der Planung zur Nachverfolgung und Analyse benötigt Sales Enterprise und Sales Premium Anzeigen von Prognosen und Detailinformationen anzeigen
Sequenzmanager Vertriebsmanager oder eine gleichwertige Rolle, der Sequenzen, Segmente und Zuordnungsregeln für die Organisation erstellt und verwaltet.
Hinweis: Wenn Sie diese Rolle verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie auch über die Rolle „Basisbenutzender“ oder eine ähnliche Rolle verfügen.		 Sales Enterprise und Sales Premium Erstellen, bearbeiten, löschen und deaktivieren der folgenden Funktionen in der Vertriebsbeschleunigung
  • Sequenzen
  • Segmente
  • Zuweisungsregeln

Rollen mit Appzugriff

Die folgende Tabelle führt die Rollen auf, die Sie Benutzern zuweisen können, die auf die vorkonfigurierten Dynamics 365 Sales-Apps zugreifen müssen:

Sicherheitsrollen Wer braucht sie? Gilt für Der Zugriff umfasst, ist aber nicht beschränkt auf
Mitglieder von Vertriebsteams Benutzer, die auf die Vertriebsteam Mitglieder-App zugreifen müssen. Dazu gehören Benutzer, die nicht alle Funktionen einer Unternehmensanwendung benötigen. Diese Benutzer haben eine eigene Lizenz, verwenden eine eigene App und erhalten die Sicherheitsrolle „Mitglied des Vertriebsteams“, um ihr Szenario zu unterstützen. Mehr Informationen: Verkaufsteam-Mitglied App für Benutzer mit Team-Mitglied-Lizenz. Sales Enterprise und Sales Premium Zugriff auf die Sales Team Member App. Lesezugriff auf Kontakte, Konten, Leads und Verkaufschancen. Notizen und Aktivitäten wie Aufgaben hinzufügen.
Sales Professional-App Zugriff Benutzer, die auf die Sales Professional-App zugreifen müssen. Vertriebsprofi Auf die Sales Professional-App zugreifen.
Vertrieb, Enterprise-App-Zugriff Benutzer, die auf die Vertriebshub-App zugreifen müssen. Sales Enterprise und Sales Premium Auf Vertriebshub-App zugreifen.

Interne Rollen

Einige Rollen werden intern vom Produkt verwendet, um bestimmte Vorgänge auszuführen. Beispielsweise wird die Rolle Prognose Appbenutzer verwendet, um die Prognoseberechnungen durchzuführen.

Notiz

Weisen Sie diese Rollen keinen Benutzern zu.

Die folgenden Rollen sind Beispiele für interne Rollen:

  • Prognosen-Anwender
  • Vertriebssystemzugriff
  • Erweiterung des Vertriebssystemzugriffs
  • SalesInsights AutoCapture

Benutzern Sicherheitsrollen zuweisen

Ordnen Sie einem Benutzer eine oder mehrere Sicherheitsrollen zu, je nach seiner Rolle und Verantwortung. Wenn zum Beispiel ein Vertriebsmanager auch für die Durchsetzung von Best Practices mithilfe von Sequenzenverantwortlich ist, weisen Sie diesem Benutzenden die Sicherheitsrollen Vertriebsmanager und Playbook-Manager zu.

Führen Sie diese Schritte aus:

  1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
  2. Gehen Sie zu System>Sicherheit.
  3. Wählen Sie Benutzer, und wählen Sie dann das Benutzerkonto.
  4. Wählen Sie aus der Befehlsleiste Sicherheitsrollen verwalten und dann die Rollen aus, die Sie dem Benutzenden zuweisen möchten.
  5. Wählen Sie Speichern.
  6. Benachrichtigen Sie den Benutzer und bitten Sie ihn zu überprüfen, ob er über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Sicherheitsrollen