Mit Kunden über SMS interagieren
Das Senden und Empfangen von SMS ist eine effektive Möglichkeit für Verkäufer, potenzielle Kunden zu kontaktieren. Es ist schnell, bequem und ermöglicht schnelle Antworten. Verkäufer verwenden SMS, um mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, indem sie auf Fragen oder Bedenken antworten und Updates und Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereitstellen.
Dynamics 365 Sales ermöglicht es Ihren Verkäufern, SMS von Kunden über die Textnachrichtenfunktion zu senden und zu empfangen. Außerdem können Verkäufer auf ihre frühere Kommunikation im Kontext verweisen, ohne die Anwendung zu verlassen oder den Überblick über die Details ihrer Kunden zu verlieren. Um eine professionelle und sichere Kommunikation zu gewährleisten, priorisiert die Anwendung beim automatisierten SMS-Versand stets Telefon (geschäftlich)-Nummern gegenüber persönlichen.
In die Sequenzen können SMS als Schritt eingefügt werden, um Erinnerungen oder Updates zu wichtigen Ereignissen zu senden.
Anmerkung
Das SMS-Feature wird nur in Webbrowsern unterstützt.
Wie kann ich die SMS-Funktion nutzen?
Abhängig von Ihrer Rolle können Sie die SMS-Funktion wie in der Liste beschrieben verwenden:
Systemadministrator oder ähnliche Rolle:
- Konfigurieren Sie den SMS-Anbieter in Ihrer Organisation, den Verkäufer verwenden können. Weitere Informationen: SMS-Anbieter konfigurieren
- Telefonnummern von Benutzern zuweisen oder entfernen. Weitere Informationen: Neue Telefonnummern bearbeiten
- Fügen Sie benutzerdefinierten Formularen die SMS-Option hinzu. Weitere Informationen: Fügen Sie benutzerdefinierten Formularen die SMS-Option hinzu
Verkaufsleiter, Verkäufer oder eine andere ähnliche Rolle:
- Wählen Sie einen Dienstanbieter zum Senden und Empfangen von SMS. Weitere Informationen: Unterhaltungsbereich verstehen
- Fügen Sie Textnachrichten und automatische Textnachrichten als Schritte in einer Sequenz hinzu. Mehr Informationen: Senden Sie eine SMS und Senden Sie eine automatisierte Textnachricht
- SMS-Vorlagen erstellen und hinzufügen. Weitere Informationen: SMS mit Vorlagen personalisieren
- Senden Sie SMS aus dem Vertriebsbeschleunigung-Arbeitsbereich oder dem Als Nächstes-Widget. Weitere Informationen finden Sie unter Textnachricht an Kunden senden.
- Greifen Sie auf frühere SMS-Interaktionen im Zusammenhang mit relevanten Verkaufsdatensätzen wie Leads und Verkaufschancen zu. Mehr Informationen: SMS-Unterhaltung verwalten
In welchen Regionen ist die SMS-Funktion verfügbar?
Die SMS-Funktion ist in den folgenden Regionen verfügbar:
- Asien-Pazifik (APAC)
- Kanada (CAN)
- Europa (EUR)
- Frankreich (FRA)
- Großbritannien (GBR)
- Indien (IND)
- Japan (JPN)
- Nordamerika (NAM)
- Ozeanien (OZE)
- Südamerika (SAM)
- Schweiz (CH)
- Vereinigte Arabische Emirate (UAE)
Anmerkung
Derzeit ist die SMS-Funktion nicht in den folgenden Rechenzentren verfügbar – Deutschland, China, Südafrika, Korea, Norwegen und Government Community Cloud (GCC), einschließlich USG, dem Verteidigungsministerium (DoD) der US-Regierung.
Berechtigungen sind erforderlich
Stellen Sie sicher, dass die Benutzer, die die Textnachrichtenfunktion verwenden müssen, über die folgenden Berechtigungen verfügen.
Anmerkung
Wenn Sie Vertriebsbeschleunigung bereits aktiviert und Zugriff auf die erforderlichen Sicherheitsrollen gewährt haben, sind für die SMS-Funktion keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich. Informationen zum Bereitstellen von Berechtigungen der Vertriebsbeschleunigung finden Sie unter Ersteinrichtung der Vertriebsbeschleunigung.
Für Vertriebsmitarbeitende oder eine ähnliche Rolle:
| Registerkartenname | Name der Entität | Zugriffsebene | Erforderliche Berechtigungen |
|---|---|---|---|
| Kerndatensätze | -Aktivität - Anmerkung |
User | - Erstellen - Schreiben - Löschen - Anfügen |
| Kerndatensätze | - Aktivität - Anmerkung |
Unternehmenseinheit | Gelesen |
| Kerndatensätze | Lead | Unternehmenseinheit | - Erstellen - Lesen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Kanalinstanz | User | Anfügen an |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Kanalinstanz - Kanalinstanzkonto - Kanaldefinition - SalesOmnichannel-Nachricht - Transkript |
Unternehmenseinheit | Gelesen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Umgebungsvariablendefinition - Nutzende Anwendung |
Organization | Gelesen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Benutzereinstellung der modellgesteuerten App | Organization | - Erstellen - Lesen - Schreiben - Anfügen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Benachrichtig. | User | Gelesen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | SalesOmnichannel-Nachricht | User | - Erstellen - Schreiben - Löschen - Anfügen - Zuweisen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Definition einer Einstellung | Organization | - Lesen - Anfügen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Textnachrichtenvorlage | Unternehmenseinheit | - Erstellen - Schreiben - Lesen - Löschen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Transkript | User | - Erstellen - Schreiben - Löschen - Anfügen - Anfügen an |
Für Vertriebsmanager, Sequenzmanager oder ähnliche Rolle:
Die folgenden Rollen sind zusammen mit den in der definierten Rollen erforderlich Vertriebsmitarbeiter-Abschnitt:
| Registerkartenname | Name der Entität | Zugriffsebene | Erforderliche Berechtigungen |
|---|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Entitäten | Kanalinstanz | Unternehmenseinheit | - Zuweisen - Schreiben |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Kanaldefinitionsgebietsschema - TeleSign-Kanalinstanzaccount - Twilio-Kanalinstanzaccount |
Unternehmenseinheit | Gelesen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - TeleSign-Kanalinstanz - Twilio-Kanalinstanzaccount |
Unternehmenseinheit | - Lesen - Schreiben - Zuweisen |