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Mit Kunden über SMS interagieren

Das Senden und Empfangen von SMS ist eine effektive Möglichkeit für Verkäufer, potenzielle Kunden zu kontaktieren. Es ist schnell, bequem und ermöglicht schnelle Antworten. Verkäufer verwenden SMS, um mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, indem sie auf Fragen oder Bedenken antworten und Updates und Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereitstellen.

Dynamics 365 Sales ermöglicht es Ihren Verkäufern, SMS von Kunden über die Textnachrichtenfunktion zu senden und zu empfangen. Außerdem können Verkäufer auf ihre frühere Kommunikation im Kontext verweisen, ohne die Anwendung zu verlassen oder den Überblick über die Details ihrer Kunden zu verlieren. Um eine professionelle und sichere Kommunikation zu gewährleisten, priorisiert die Anwendung beim automatisierten SMS-Versand stets Telefon (geschäftlich)-Nummern gegenüber persönlichen.

In die Sequenzen können SMS als Schritt eingefügt werden, um Erinnerungen oder Updates zu wichtigen Ereignissen zu senden.

Hinweis

Das SMS-Feature wird nur in Webbrowsern unterstützt.

Wie kann ich die SMS-Funktion nutzen?

Abhängig von Ihrer Rolle können Sie die SMS-Funktion wie in der Liste beschrieben verwenden:

In welchen Regionen ist die SMS-Funktion verfügbar?

Die SMS-Funktion ist in den folgenden Regionen verfügbar:

  • Asien-Pazifik (APAC)
  • Kanada (CAN)
  • Europa (EUR)
  • Frankreich (FRA)
  • Großbritannien (GBR)
  • Indien (IND)
  • Japan (JPN)
  • Nordamerika (NAM)
  • Ozeanien (OZE)
  • Südamerika (SAM)
  • Schweiz (CH)
  • Vereinigte Arabische Emirate (UAE)

Hinweis

Derzeit ist die SMS-Funktion nicht in den folgenden Rechenzentren verfügbar – Deutschland, China, Südafrika, Korea, Norwegen und Government Community Cloud (GCC), einschließlich USG, dem Verteidigungsministerium (DoD) der US-Regierung.

Berechtigungen sind erforderlich

Stellen Sie sicher, dass die Benutzer, die die Textnachrichtenfunktion verwenden müssen, über die folgenden Berechtigungen verfügen.

Hinweis

Wenn Sie Vertriebsbeschleunigung bereits aktiviert und Zugriff auf die erforderlichen Sicherheitsrollen gewährt haben, sind für die SMS-Funktion keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich. Informationen zum Bereitstellen von Berechtigungen der Vertriebsbeschleunigung finden Sie unter Ersteinrichtung der Vertriebsbeschleunigung.

Für Vertriebsmitarbeitende oder eine ähnliche Rolle:

Registerkartenname Name der Entität Zugriffsebene Erforderliche Berechtigungen
Kerndatensätze -Aktivität
- Anmerkung
User - Erstellen
- Schreiben
- Löschen
- Anfügen
Kerndatensätze - Aktivität
- Anmerkung
Unternehmenseinheit Gelesen
Kerndatensätze Lead Unternehmenseinheit - Erstellen
- Lesen
Benutzerdefinierte Entitäten Kanalinstanz User Anfügen an
Benutzerdefinierte Entitäten - Kanalinstanz
- Kanalinstanzkonto
- Kanaldefinition
- SalesOmnichannel-Nachricht
- Transkript
Unternehmenseinheit Gelesen
Benutzerdefinierte Entitäten - Umgebungsvariablendefinition
- Nutzende Anwendung
Organization Gelesen
Benutzerdefinierte Entitäten Benutzereinstellung der modellgesteuerten App Organization - Erstellen
- Lesen
- Schreiben
- Anfügen
Benutzerdefinierte Entitäten Benachrichtig. User Gelesen
Benutzerdefinierte Entitäten SalesOmnichannel-Nachricht User - Erstellen
- Schreiben
- Löschen
- Anfügen
- Zuweisen
Benutzerdefinierte Entitäten Definition einer Einstellung Organization - Lesen
- Anfügen
Benutzerdefinierte Entitäten Textnachrichtenvorlage Unternehmenseinheit - Erstellen
- Schreiben
- Lesen
- Löschen
Benutzerdefinierte Entitäten Transkript User - Erstellen
- Schreiben
- Löschen
- Anfügen
- Anfügen an

Für Vertriebsmanager, Sequenzmanager oder ähnliche Rolle:

Die folgenden Rollen sind zusammen mit den in der definierten Rollen erforderlich Vertriebsmitarbeiter-Abschnitt:

Registerkartenname Name der Entität Zugriffsebene Erforderliche Berechtigungen
Benutzerdefinierte Entitäten Kanalinstanz Unternehmenseinheit - Zuweisen
- Schreiben
Benutzerdefinierte Entitäten - Kanaldefinitionsgebietsschema
- TeleSign-Kanalinstanzaccount
- Twilio-Kanalinstanzaccount
Unternehmenseinheit Gelesen
Benutzerdefinierte Entitäten - TeleSign-Kanalinstanz
- Twilio-Kanalinstanzaccount
Unternehmenseinheit - Lesen
- Schreiben
- Zuweisen

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