Microsoft Teams-Chat in Dynamics 365 Sales konfigurieren
Aktivieren Sie den Teams-Chat, um Benutzern zu helfen, effektiv an ihren Vertriebsdatensätzen zusammenzuarbeiten, ohne die Anwendung verlassen zu müssen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz |
Weitere Informationen: |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Überblick
Als Administrator können Sie die Möglichkeit für Verkäufer konfigurieren, in Microsoft Teams über die Vertriebshub-App und benutzerdefinierte Apps zu chatten. Dies hilft bei der effektiven Zusammenarbeit an den Vertriebsunterlagen, ohne die Anwendung verlassen zu müssen.
Notiz
Die Teams-Einstellungen gelten für alle unterstützten Apps zur Kundenbindung. Unabhängig davon, ob Sie die Funktion über den Vertriebshub oder eine benutzerdefinierte App aktivieren, wird sie für alle unterstützten Apps zur Kundenbindung aktiviert.
Wenn die Funktion aktiviert ist, während Sie an Vertriebsdatensätzen arbeiten, können Verkäufer einen neuen Chat starten oder einen bestehenden Chat mit einem Datensatz verbinden und so effizient zusammenarbeiten, ohne den Kontext zu wechseln oder die Anwendung zu verlassen. Das Verbinden aller verknüpften Chats mit einem Datensatz kann Verkäufern dabei helfen, alle Chats im Zusammenhang mit dem Datensatz an einem Ort zu verwalten. Sie können auch eine optionale Einführungsnachricht konfigurieren, die Verkäufer verwenden können, um bei der Zusammenarbeit in Teams weiteren Kontext bereitzustellen.
Teams Chat aktivieren oder deaktivieren
Gehen Sie in der App Auswählen unten links auf Auswählen Bereich ändern
und dann auf Auswählen App-Einstellungen.Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Chat und Zusammenarbeit.
Aktivieren Sie die Umschaltung Aktivieren von Microsoft Teams Chats in Dynamics 365.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Für alle Dynamics 365-Apps aktivieren: Aktiviert den Teams-Chat für alle unterstützten Dynamics 365-Apps in Ihrer Organisation, einschließlich aller Apps, die Sie in Zukunft hinzufügen.
- Für ausgewählte Dynamics 365-Apps aktivieren: Aktiviert den Teams-Chat für die von Ihnen ausgewählten Apps. Wenn Ihre Organisation bereits Teams verwendet, bleibt die zuvor getroffene Auswahl bestehen.
Speichern Sie die Änderungen.
Der Teams-Chat ist jetzt für alle Dynamics 365-Apps der von Ihnen ausgewählten Apps aktiviert. Sie können einen Datensatz öffnen und prüfen, ob Sie die Chats und Kanäle, die mit dem Datensatz verknüpft sind, anzeigen können. Mehr Informationen: Öffnen Sie Teams-Chats und -Kanäle, die sich auf einen Datensatz beziehen
Anmerkung
Teams-Chat ist standardmäßig für die Apps des Customer Service workspace und der Kundenservicehub aktiviert.
Hinzufügen der Seite mit den Teams-Einstellungen zu einer benutzerdefinierten App
Melden Sie sich bei Power Apps an.
Wählen Sie die Umgebung aus und wählen Sie dann Apps.
Wählen Sie Ihre angepasste App aus, und wählen Sie dann Bearbeiten.
Im App-Designer bearbeiten Sie die Sitemap.
Um die Einstellungsseite Teams Chat und Zusammenarbeit hinzuzufügen, fügen Sie eine Unterbereichskomponente hinzu und wählen dann aus der Liste Typ die Option URL.
Kopieren Sie den folgenden Wert und fügen Sie ihn in das URL-Feld ein:
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdminSpeichern und veröffentlichen Sie die Änderungen.
Teams-Chat aktivieren über das Power Platform Verwaltungszentrum
Melden Sie sich beim Power Platform-Admin Center an.
Gehen Sie zur Registerkarte Umgebungen und wählen Sie auf der Registerkarte eine Umgebung aus, in der Sie den Teams-Chat aktivieren möchten.
Wählen Sie auf der Seite Umgebungen die Option Einstellungen aus.
Auf der Einstellungen Seite erweitern Sie Integration, und wählen Sie dann Teams-Integrationseinstellungen aus.
Auf der Seite Zusammenarbeit und Chat von Microsoft Teams schalten Sie den Umschalter Microsoft Teams-Chats in Dynamics 365 aktivieren ein.
Speichern Sie die Änderungen.
Konfigurieren Sie die Möglichkeit, Chats mit Dynamics 365-Datensätzen zu verbinden
Nachdem Sie Teams-Chats aktiviert haben, können Sie die Chats mit verschiedenen Datensatztypen verbinden. Standard-Datensatztypen, einschließlich Fall, Konversation, Konto, Kontakte, Wissensartikel und E-Mail, sind vordefiniert verfügbar, oder Ihr Administrator kann Ihre gewünschten Datensatztyp hinzufügen.
Gehen Sie in der App Auswählen unten links auf Auswählen Bereich ändern
und dann auf Auswählen App-Einstellungen.Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Chat und Zusammenarbeit.
Unter Verbinden von Chats mit Dynamics 365-Datensätzen wählen Sie den Datensatztyp aus, den Sie konfigurieren möchten.
Wenn Sie einen Datensatztyp hinzufügen möchten, lesen Sie Datensatztypen hinzufügenWählen Sie Speichern.
Datensatztypen hinzufügen
So fügen Sie ein Datensatztyp hinzu, um Chats in Dynamics 365-Datensätzen zu verbinden:
Klicken Sie in der App Auswählen unten links auf Auswählen Bereich ändern
und dann auf Auswählen App-Einstellungen.Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Chat und Zusammenarbeit.
Unter Verbinden von Chats mit Dynamics 365-Datensätzen wählen Sie Datensatztypen hinzufügen.
In dem Bereich Die Verbindung von Chats mit diesem Datensatztyp zulassen unter Datensatztyp auswählen geben Sie den Namen des Datensatztyps ein, den Sie verwenden möchten.
Aktivieren Sie die Umschalter für die Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen, z. B. Chat beitreten und Chats automatisch benennen.
Wählen Sie Speichern.
Den Standardnamen für verbundene Chats festlegen
Als Administrator können Sie den Chattitel so festlegen, dass er standardmäßig als Datensatztitel verwendet wird. Benutzer können den Titel später ändern, wenn sie möchten.
Klicken Sie in der App Auswählen unten links auf Auswählen Bereich ändern
und dann auf Auswählen App-Einstellungen.Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Chat und Zusammenarbeit.
Unter Verbinden von Chats mit Dynamics 365-Datensätzen wählen Sie den Datensatztyp aus (beispielsweise Lead).
Aktivieren Sie im Einstellungsfeld die Umschaltung Chats automatisch benennen.
Datensicherheit und Datenschutz
Die folgenden Überlegungen zu Datensicherheit und Datenschutz gelten für die Chat-Funktion von Teams in Dynamics 365:
Dynamics 365 speichert keine Teams-Daten außer der Zuordnung zwischen der Datensatz-ID und der verbundenen Chat-ID. In Dynamics 365 werden keine Daten aus Teams dupliziert, es sei denn, der Benutzer fügt sie manuell zu den Datensatznotizen oder Aufgaben hinzu.
Die Kommunikation zwischen den Anwendungen ist durch TLS abgesichert.
Richtlinien, die sowohl für Teams als auch für Dynamics 365 gelten, werden von der Integration berücksichtigt. Auf vertrauliche Dateien, die in einem verbundenen Chat geteilt werden, können beispielsweise nur berechtigte Benutzer zugreifen. So kann auch auf einen freigegebener Datensatz in einem Teams Chat in Dynamics 365 nur zugegriffen werden, wenn der Benutzer die Berechtigung dazu hat.