Sendung einrichten

In diesem Artikel wird erläutert, wie eingehende Lieferungsbestandsprozesse verwendet werden.

Der Konsignationsbestand ist ein Bestand, den ein Lieferant besitzt, aber an Ihrem Standort speichert. Wenn Sie bereit sind, das Inventar zu nutzen oder zu verwenden, übernehmen Sie den Besitz des Inventars. Dieser Artikel enthält Informationen dazu, wie Sie den lieferanteneigenen Bestand physisch erhalten, ohne allgemeine Sachbuchungen zu erstellen, wie Sie einen Produktionsprozess starten, bei dem das lieferanteneigene Inventar physisch reserviert werden kann und wie sie den Besitz des Rohstoffs ändern, um den Verbrauch im Rahmen der Produktionsauftragsverarbeitung zu verarbeiten. Sie enthält auch Informationen dazu, wie Anbieter den Verbrauch ihres Inventars mithilfe der Schnittstelle für die Zusammenarbeit des Anbieters überwachen können.

Überblick über den Lieferungsprozesses

In diesem Beispielszenario verfügt das Unternehmen USMF über einen Konsignationsvertrag mit dem Anbieter US-104 für den Rohstoff M9211CI.

1. Ein USMF-Mitarbeiter erstellt manuell einen Sendungsauffüllauftrag basierend auf der erwarteten Nachfrage. Die Bestellung wird für anbieter US-104 erstellt und eine Zeile für artikel MS9211CI hinzugefügt.
2. Der Lieferant wird über die erwartete Lieferung informiert. Diese Benachrichtigung kann auf eine von drei Arten erfolgen:
   • Jemand, der bei USMF arbeitet, sendet die Auftragsinformationen an den Kreditor.
   • Der Kreditor überwacht den voraussichtlichen verfügbaren Lagerbestand mithilfe der Kreditoren-Zusammenarbeitschnittstelle.
   • Jemand, der bei USMF arbeitet, filtert die Daten auf der Seite "On-Hand-Inventory" , um nur die Datensätze für anbieter US-104 anzuzeigen, wobei der Belegstatus bestellt ist, und sendet diese Informationen dann an den Lieferanten.
3. Der Bestand wird von US-104 an USMF geliefert.
4. Wenn das Material bei USMF ankommt, wird der Lieferungswiederbeschafftungs-Auftrag mit einem Produktzugang aktualisiert. Nur die physischen Mengen des Bestands, der im Besitz des Kreditors ist, werden erfasst. Es werden keine Hauptbuchtransaktionen erstellt, da das Inventar noch im Besitz des Anbieters ist.
5. Der Lieferant überwacht Aktualisierungen des physischen Lagerbestands mithilfe der Konsignationslagervorratsseite.
6. Jetzt, da der physische Lagerbestand verfügbar ist, reserviert der Produktionsprozess den im Besitz des Kreditors befindlichen Bestand und beginnt den Produktionsauftrag für die fertigen Waren, die das Rohmaterial M9211CI verbrauchen werden.
7. Der Eigentümer der reservierten Rohstoffe, die in der heutigen Produktion verbraucht werden sollen, wird von US-104 in USMF geändert. Diese Änderung erfolgt mithilfe eines Journals zur Änderung des Bestandsbesitzes. Dieser Prozess erstellt Bestellungen, bei denen das Feld Ursprung auf Lieferung festgelegt ist.
8. Der Kreditor überwacht den Verbrauch (Besitzänderung) auf der Seite Vom Lieferungsbestand empfangene Produkte und stellt auf Grundlage der Vereinbarungen zwischen den beiden Unternehmen eine Rechnung aus.
9. Der Produktionsprozess verbraucht das Rohmaterial über eine Produktionskommissionierliste. Die physische Reservierung wird automatisch aktualisiert, um wiederzugeben, dass der verfügbare Lagerbestand im Besitz von USMF ist.
10. Die Rechnung von US-104 wird anhand der Bestellaufträge verarbeitet, die automatisch generiert wurden, als das Journal für die Bestandsbesitzänderung verarbeitet wurde. Die Zahlung erfolgt an den Anbieter US-104 für den verbrauchten Bestand.

USMF führt zusätzliche periodische Prozesse durch:

• Ein Transferjournal wird verwendet, um die physische Bewegung des lieferanteneigenen Lagerbestands zwischen verschiedenen Lagerhäusern zu verarbeiten.
• Ein Zähljournal wird verwendet, um den physischen Bestand auf Lager zu aktualisieren. Der Anbieter kann auch die Zählung verwenden, um den verfügbaren Bestand zu aktualisieren, wenn er über die Berechtigung dazu verfügt.

Der Anbieter US-104 kann die Aktualisierungen mithilfe der Seite „Disponibler Sendungsbestand“ überwachen.

Unterlieferungs-Wiederbeschaffungsaufträge

Ein Lieferungswiederbeschaffungsauftrag ist ein Dokument, das verwendet wird, um Bestandsmengen von Produkten anzufordern und nachzuverfolgen, die ein Kreditor innerhalb eines bestimmten Datumsintervalls zu liefern beabsichtigt, und zwar mithilfe des Erstellens bestellter Bestandstransaktionen. In der Regel basiert der Auftrag auf der Prognose und der tatsächlichen Nachfrage der spezifischen Produkte. Der Bestand, der für den Lieferungswiederbeschaffungsauftrag eingeht, bleibt im Eigentum des Kreditors. Sie erfassen nur den Besitz der Produkte, die mit der Aktualisierung des physischen Zugangs verknüpft ist und deshalb erfolgen keine Aktualisierungen der Hauptbuchtransaktion.

Die Dimension Besitzer wird verwendet, um Informationen darüber zu trennen, welcher Bestand sich im Besitz des Kreditors und welcher sich im Besitz der empfangenden juristischen Person befindet. Sendungsauffüllungsbestellpositionen haben den Status "Offene Bestellung", solange die gesamte Menge der Bestellpositionen nicht empfangen oder storniert wird. Wenn die vollständige Menge empfangen oder storniert wird, wird der Status in Abgeschlossen geändert. Der physische On-Hand-Bestand, der mit einem Sendungsauffüllauftrag zusammenhängt, kann entweder mit einem Registrierungsprozess oder einem Aktualisierungsprozess für Produktbestätigungen aufgezeichnet werden. Die Registrierung kann als Teil des Artikeleingangsprozesses erfolgen oder durch die manuelle Aktualisierung der Auftragspositionen. Wenn der Produktzugangs-Aktualisierungsprozess verwendet wird, wird ein Beleg in der Produktzugangserfassung erstellt, der zur Bestätigung des Zugangs von Waren an die Kreditoren verwendet werden kann.

Erfassung für die Änderung von Bestandseigentümern

Das Änderungsjournal für Bestandsbesitz wird verwendet, um die Übertragung des Eigentums des Sendungsbestands vom Lieferanten an die juristische Person aufzuzeichnen, die sie verbraucht. Das Journal erstellt keine erwarteten Bestandstransaktionen. Wie jede Bestandserfassung muss sie mit einem Bestandserfassungsname identifiziert werden. Diese Namen werden auf der Seite Bestandserfassungsnamen erstellt, und der Erfassungstyp muss auf Besitzänderung festgelegt werden.

Es werden nur Lagerbuchungen erstellt, die einer gebuchten Erfassung zugeordnet sind. Wenn die Erfassung gebucht wird:

• Der im Besitz des Kreditors befindliche Bestand wird mithilfe einer Referenz Besitzänderung mit dem Status Verkauft ausgegeben.
• Der verfügbare Lagerbestand wird von der juristischen Person empfangen, die ihn verbraucht. Dies erfolgt mithilfe einer durch den Produktzugang aktualisierten Bestandsbuchung zur Bestellung. Diese Aktion legt den Status der Bestellung auf "Empfangen" fest. Bei Bestellungen, die zur Lieferung verwendet werden, wird das Feld Ursprung auf Lieferung festgelegt.

Nach der Erstellung der Bestellung können Sie die Menge in den Konsignationsbestellpositionen nicht aktualisieren.

Kreditorenzusammenarbeit in den Lieferungsprozessen

Wenn Ihre Anbieter die Schnittstelle für die Zusammenarbeit des Anbieters verwenden, können sie sie verwenden, um den Verbrauch des Inventars auf Ihrer Website zu überwachen. Die Kreditorenzusammenarbeitschnittstelle hat drei Seiten, die dem Prozess der eingehenden Lieferung zugeordnet sind:

• Bestellungen, die den Sendungsbestand verbrauchen – Zeigt detaillierte Bestellinformationen im Zusammenhang mit der Eigentumsänderung aus dem Sendungsprozess an.
• Produkte aus dem Konsignationslager – Zeigt Informationen zu den Artikeln und Stückzahlen an, für die Produktzugänge während des Eigentümerwechselprozesses aktualisiert wurden.
• Konsignationsbestand vor Ort – Zeigt Informationen zu den Konsignationsartikeln an, die voraussichtlich geliefert werden, und die Artikel, die bereits physisch an der Kundenseite verfügbar sind.

Weitere Informationen zur Einrichtung von Kreditoren zur Verwendung der Kreditorenzusammenarbeit finden Sie unter Benutzer für Kreditorenzusammenarbeit verwalten

Bestandsbesitzer

Um den physischen Eingehenden Sendungsbestand aufzuzeichnen, müssen Sie einen Lieferantenbesitzer definieren. Sie definieren den Lieferantenbesitzer auf der Seite " Bestandsbesitzer ". Wenn Sie ein Lieferantenkonto auswählen, werden Standardwerte für die Felder "Name " und "Besitzer " generiert. Der Wert im Feld "Besitzer " ist für den Anbieter sichtbar, daher können Sie ihn ändern, wenn die Namen Ihres Lieferantenkontos für externe Personen nicht leicht zu erkennen sind. Sie können das Feld "Besitzer " bearbeiten, aber nur bis zu dem Punkt, an dem Sie den Datensatz des Bestandsbesitzers speichern. Das Feld "Name " wird mit dem Namen der Partei aufgefüllt, der das Lieferantenkonto zugeordnet ist, und Sie können es nicht ändern.

Rückverfolgungsgruppe

Elemente für die Verwendung in Sendungsprozessen müssen einer Verfolgungsdimensionsgruppe zugeordnet werden, in der die Dimensionsgruppe "Besitzer" auf Aktiv festgelegt ist. Bei der „Besitzerdimension” sind die Optionen Physischer Bestand und Wertmäßiger Bestand immer aktiviert. Die Option Disposition nach Dimensionen ist nie aktiviert.