Bestandsanzeige Power BI-Dashboard

Artikel
02/01/2024

Microsoft bietet eine Beispiel-Microsoft Power BI-Dashboard-Datei, die Sie herunterladen und mit der Sie eine Verbindung zu Ihrer Bestandsanzeige-Instanz und anderen Datenquellen herstellen können. Auf diese Weise können Sie Ihre Lagerbestände über Regionen, Einheiten und Kanäle hinweg visualisieren. Verwenden Sie das Dashboard, um Bestandsbewegungen zu verfolgen, Angebots- und Nachfrageanteile zu vergleichen, die beliebtesten und am wenigsten beliebten Produkte anzuzeigen und Entscheidungen zur Risikominderung bei Lagerbeständen zu treffen.

Mit dem Dashboard können folgende Aufgaben ausgeführt werden:

Filtern Sie nach Bestandsdimensionen, damit Sie sich auf die Regionen und Produkte konzentrieren können, die Ihnen am wichtigsten sind.
Identifizieren Sie nicht vorrätige, unterbesetzte und überbelegte Produkte, um den Lagerbestand rechtzeitig aufzufüllen oder zu reduzieren.
Zeigen Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) des Lagerbestands an, z. B. die verfügbare Menge, das Angebot und die Nachfrage, um Ihren Lagerbestandsstatus schnell zu überwachen.
Passen Sie das Beispiel-Dashboard an die Geschäftsanforderungen Ihres Unternehmens an.

Lizenz-Anforderungen

Da das Dashboard eine Standard-Power BI-Datei (.pbix-Datei) ist, benötigen Sie eine Power BI-Lizenz zur Nutzung. Weitere Informationen finden Sie im Power Bi-Lizenzierungsleitfaden.

Dashboard herunterladen und eine Verbindung zur Bestandsanzeige herstellen

Laden Sie die Dashboard-Datei „Bestandsanzeige“ aus dem Beispielordner „Bestandsanzeige“ auf GitHub herunter.
Für alle Daten, die Sie mit dem Power BI-Dashboard anzeigen möchten, konfigurieren Sie vorinstallierte Verfügbarkeitsabfragen in der Bestandsanzeige. Weitere Anleitungen finden Sie unter Laden Sie eine optimierte verfügbare Abfrage vorab.
Verbinden Sie den Power BI-Bericht mit Ihrer Dataverse-Umgebung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
1. Öffnen Sie den heruntergeladenen Bericht in Power BI Desktop.
2. Erweitern Sie den Bereich Daten. Wählen Sie die Tabelle Ergebnisse der vorgeladenen Abfrage aus und halten Sie sie gedrückt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf), und wählen Sie dann Abfrage bearbeiten aus, um den Power Query-Editor zu öffnen.
3. Ersetzen Sie den Wert des EnvironmentURL-Parameters mit der Basis-URL Ihrer Dataverse-Umgebung (zum Beispiel example.crm.dynamics.com).
4. Aktualisieren Sie die Abfrage, um die Ergebnisse zu aktualisieren.
Um Daten aus Ihren Entitäten zu laden, erstellen Sie eine neue Datenquelle und benennen Sie sie pbi, um anzuzeigen, dass dies Ihre Power BI-Datenquelle ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Bestandsanzeige konfigurieren.) Um die Größe des Antworttextes zu reduzieren, werden Informationen aus dieser Datenquelle aus den Ergebnissen ausgeschlossen.

Standard-KPIs

Um die im Beispiel-Dashboard bereitgestellten Visualisierungen und KPIs zu verwenden, müssen Sie die folgenden berechneten Kennzahlen in der pbi-Datenquelle definieren. Fügen Sie zu diesen berechneten Kennzahlen die relevanten physikalischen Kennzahlen aus Ihren Datenquellen hinzu.

Totalonhand – Der gesamte physische Lagerbestand, den Sie in Ihren Lagern haben.
Totalavailablephysical – Die insgesamt verfügbaren physischen Bestandsmengen.
Totalavailable – Die verfügbaren Gesamtmengen. Diese Summe umfasst sowohl den verfügbaren physischen Lagerbestand als auch den verfügbaren bestellten Lagerbestand, abzüglich der nicht zugesagten Bestellmenge.
Totalordered – Die Gesamtmenge, die gekauft oder produziert wurde oder anderweitig eingeht.
totalonorder – Die bestellten Gesamtmengen.
Hardreserved Die gesamten verbindlich reservierten Mengen. Diese Summe umfasst sowohl physische Reservemengen als auch bestellte Reservemengen.
Returned – Die insgesamt zurückgegebenen Mengen. Stellen Sie sicher, dass eine Ihrer Datenquellen eine physische Kennzahl für Retouren enthält und dass diese physische Kennzahl zur berechneten Returned-Kennzahl hinzugefügt wird.
Totalsold – Die insgesamt verkauften Mengen.
Othersupply – Liefermengen aus anderen benutzerdefinierten Quellen, die nicht in den zuvor genannten Kennzahlen enthalten sind.
Otherdemand – Bedarfsmengen aus anderen benutzerdefinierten Quellen, die nicht in den zuvor genannten Kennzahlen enthalten sind.
Totalsoftreserved Die gesamten unverbindliche reservierten Mengen.
Received – Die Gesamtbestandsmenge, die in Ihren Lagern eingegangen ist.

Diese beispielhaft berechneten Kennzahlen sind in den folgenden Formeln im Power BI-Bericht enthalten:

Auf dem Dashboard Beschaffung nach Produkt: Gesamtangebot = Totalonhand + Totalordered + Othersupply
Auf dem Dashboard Bedarf nach Produkt: Gesamtbedarf = Totalonorder + Totalsoftreserved + Totalreserved + Otherdemand

Dashboard anpassen

Sie können das Beispiel-Dashboard anpassen, indem Sie die visuellen Elemente direkt bearbeiten. Sie können die Abfrage auch bearbeiten, um verschiedene Kennzahlen aus verschiedenen Datenquellen anzuzeigen.

Um eine neue Datenquelle hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Öffnen Sie das Dashboard auf dem Power BI Desktop und erweitern Sie den Bereich Daten. Wählen Sie die Tabelle Ergebnisse der vorgeladenen Abfrage aus und halten Sie sie gedrückt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf), und wählen Sie dann Abfrage bearbeiten aus, um den Power Query-Editor zu öffnen.
Wählen Sie im Menüband des Power Query-Editors auf der Registerkarte Startseite die Option Vorschau aktualisieren aus.
Wählen Sie im Bereich Abfrageeinstellungen im Abschnitt Angewandte Schritte die Option aus und halten Sie den Schritt Erweiterte is_quantities gedrückt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf) und wählen Sie dann Einstellungen bearbeiten aus.
Suchen Sie nach der Datenquelle, die Sie dem Bericht hinzufügen möchten, oder wählen Sie sie aus.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Spalte für eine vorhandene Datenquelle hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.

Öffnen Sie das Dashboard auf dem Power BI Desktop und erweitern Sie den Bereich Daten. Wählen Sie die Tabelle Ergebnisse der vorgeladenen Abfrage aus und halten Sie sie gedrückt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf). und wählen Sie dann Abfrage bearbeiten aus, um den Power Query-Editor zu öffnen.
Wählen Sie im Menüband des Power Query-Editors auf der Registerkarte Startseite die Option Vorschau aktualisieren aus.
Suchen Sie im Bereich Abfrageeinstellungen im Abschnitt Angewandte Schritte nach dem Schritt Erweiterte is_quantities.<data-source>, wobei <data-source> die Datenquelle ist, zu der die neue Spalte gehört.
Wählen und halten Sie den Schritt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste) und wählen Sie dann Einstellungen bearbeiten aus.
Suchen Sie nach dem Namen der Spalte, die Sie dem Bericht hinzufügen möchten, oder wählen Sie ihn aus.

Sie können auch neue Spalten basierend auf der abgerufenen Entität definieren. Im Beispielbericht sind die Spalten für Gesamtangebot und Gesamtnachfrage berechnete Spalten, die in Power BI definiert sind.

Wenn Sie mit Power Query vertraut sind, können Sie die Abfrage direkt bearbeiten, indem Sie die Power Query-Sprache verwenden. Wählen Sie im Menüband des Power Query-Editors auf der Registerkarte Startseite Erweiterter Editor aus, um den erweiterten Editor zu öffnen.

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