Produktprogrammplanung mit Handelsvereinbarungen für den Einkauf
In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Masterplanung den Lieferanten und/oder die Vorlaufzeit für einen Planauftrag basierend auf dem besten Preis oder der besten Vorlaufzeit in Kaufverträgen für ein bestimmtes Produkt ermitteln kann.
Die Funktion Kaufverträge für die Funktion Planungsoptimierung aktivieren oder deaktivieren
Um diese Funktion nutzen zu können, muss sie für Ihr System aktiviert werden. Ab Supply Chain Management Version 10.0.29 ist das Feature obligatorisch und kann nicht deaktiviert werden. Wenn Sie eine ältere Version als 10.0.29 ausführen, können Administratoren diese Funktionalität ein- oder ausschalten, indem sie nach dem Feature Handelsvereinbarungen (Einkauf) für die Planungsoptimierung im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung suchen.
Bereiten Sie Ihr System vor, um Kaufverträge während der Masterplanung zu bewerten
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr System für die Anwendung der Masterplanung zu konfigurieren, mit der Kaufverträge bewertet werden.
Wechseln Sie zu Produktprogrammplanung > Einrichtung > Produktprogrammplanparameter. Auf der Registerkarte Geplanter Auftragen im Abschnitt Lieferant stellen Sie die folgenden Werte ein:
- Kaufvertrag finden – Setzen Sie diese Option auf Ja, um Kaufverträge in der Produktprogrammplanung einzubeziehen.
- Suchkriterium – Wählen Sie den Faktor aus, den Sie für jeden Kaufvertrag priorisieren möchten: Minimale Vorlaufzeit oder Niedrigster Stückpreis.
Gehen Sie zu Beschaffung > Installieren > Preise und Rabatte > Preis/Rabatt aktivieren und stellen Sie sicher, dass die Option Lieferant auf Ja festgelegt ist.
Gehen Sie zu Produktinformationsmanagement > Installieren > Dimensions- und Variantengruppen > Speicherdimensionsgruppen und wählen Sie eine Speicherdimensionsgruppe aus, die für Produkte gilt, für die die Produktprogrammplanung Kaufverträge bewerten soll. Stellen Sie sicher, dass jede relevante Speicherdimension in dieser Gruppe ein Häkchen in der Spalte Für Kaufpreise hat. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede andere relevante Speicherdimensionsgruppe.
Bereiten Sie Ihre freigegebenen Produkte vor, um Kaufverträge während der Produktprogrammplanung zu bewerten
Nachdem Sie Ihr System wie im vorherigen Abschnitt beschrieben vorbereitet haben, sollten Sie die folgenden Schritte ausführen, um sicherzustellen, dass jedes Produkt, das Sie mit dieser Funktion verwenden möchten, korrekt eingerichtet ist.
Wechseln Sie Produktinformationsverwaltung > Produkte > Freigegebene Produkte und öffnen Sie ein Zielprodukt.
Auf dem Inforegister Kauf stellen Sie sicher, dass kein Lieferant dem Feld Lieferant zugewiesen ist.
Wählen Sie im Aktivitätenbereich in der Registerkarte Plan in der Gruppe Abdeckung Artikelabdeckung, um die Seite Artikelabdeckung zu öffnen. Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen:
- Auf der Registerkarte Allgemein können Sie Herstellerüberschreibungen einrichten. Wenn Sie möchten, dass die Masterplanung Kaufverträge zur Auswahl eines Lieferanten verwenden soll, sollten Sie Lieferantenüberschreibungen verhindern, indem Sie das Kontrollkästchen Verwenden Sie eine bestimmte Einstellung deaktivieren.
- Auf der Registerkarte Vorlaufzeit können Sie Vorlaufzeitüberschreibungen einrichten. Wenn die Masterplanung Kaufverträge zur Auswahl von Vorlaufzeiten verwenden soll, sollten Sie Vorlaufzeitüberschreibungen verhindern. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Art von Vorlaufzeit, die Sie mithilfe von Kaufverträgen auswählen möchten (Kauf, Produktion und/oder Übertragung).
Schließen Sie die Seite Artikelabdeckung, um zur Detailseite für das ausgewählte Produkt zurückzukehren.
Im Aktionsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Prognose wählen Sie Beschaffungsplanung, um die Seite Beschaffungsplanung zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass keine Zeile, die hier angezeigt wird, einen Wert in der Spalte Lieferantenkonto hat.
Schließen Sie die Seite Beschaffungsplanung, um zur Detailseite für das ausgewählte Produkt zurückzukehren.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Kauf in der Gruppe Kaufvertrag auf Kaufvertrag anzeigen. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Kaufverträge aufgelistet sind. Stellen Sie auch sicher, dass die Option Vorlaufzeit ignorieren auf Nein festgelegt ist für jede Vereinbarung, bei der die Masterplanung die für diese Vereinbarung angegebene Vorlaufzeit verwenden soll.
Wählen Sie im Aktivitätenbereich in der Registerkarte Plan in der Gruppe Auftragseinstellungen StandardAuftragseinstellungen aus, um die Seite Artikelabdeckung zu öffnen. Auf dem Inforegister Auftrag zeigen Sie den Wert vom Feld Kaufvorlaufzeit an. Wenn keine Vorlaufzeitüberschreibung für die Artikelabdeckung definiert ist, verwendet die Masterplanung diesen Wert, wenn Kaufverträge ausgewählt werden, bei denen die Vorlaufzeit ignorieren Option auf Ja festgelegt ist. Daher sollten Sie diesen Wert nach Bedarf anpassen.
Wiederholen Sie diese Schritte für jedes relevante Produkt.
Notiz
Die Masterplanung unterstützt Handelsvereinbarungen für den Kauf in mehreren Währungen. Bei der Suche nach einer Handelsvereinbarung mit der Option Niedrigster Preis pro Einheit werden Zeilen von Handelsvereinbarungen mit unterschiedlichen Währungen berücksichtigt, sofern ein Wechselkurs zwischen der Währung der Handelsvereinbarungszeile und der Buchhaltungswährung der juristischen Entität definiert wurde. Andernfalls wird die Zeile mit der Handelsvereinbarung ignoriert, und es wird ein Fehler bei der Produktprogrammplanung angezeigt. Daher wird die Produktprogrammplanung Informationen aus allen relevanten Zeilen der Handelsvereinbarungen für den Kauf enthalten, in denen die Preise in die Buchhaltungswährung umgerechnet werden können. Bitte beachten Sie, dass Rundungsregeln bei der Preisumrechnung für Handelsvereinbarungenzeilen nicht berücksichtigt werden.
Beispiele dafür, wie die Masterplanung Lieferanten- und Vorlaufzeiten ermittelt
Die folgende Tabelle enthält Beispiele, die zeigen, wie sich verschiedene Einstellungen für ein freigegebenes Produkt und die damit verbundenen Kaufverträge auf die Werte auswirken, die für die resultierende geplante Auftrag gefunden werden. Der Wert Fett gedruckt in den beiden Spalten ganz rechts sind die Werte, die von der Masterplanung ausgewählt werden. Die fetten und kursiven Werte in den anderen Spalten sind die Einstellungen, die diese resultierenden Werte für jede Zeile erzeugt haben.
| Freigegebenes Produkt: Lieferant | Standardmäßige Auftragseinstellung: Vorlaufzeit | Artikelabdeckung: Lieferant überschreiben | Artikelabdeckung: Vorlaufzeit überschreiben | Kaufvertrag: Lieferant | Kaufvertrag: Lieferzeit | Kaufvertrag: Vorlaufzeit ignorieren | Resultierender Anbieter | Resultierende Vorlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US001 | 1 | Nein | Nein | US003 | 3 | Nein | US001 | 1 |
| US001 | 1 | Ja: US002 | Ja: 2 | US003 | 3 | Nein | US002 | 2 |
| (leer) | 1 | Nein | Nein | US003 | 3 | Nein | US003 | 3 |
| (leer) | 1 | Nein | Nein | US003 | 3 | Ja | US003 | 1 |
| (leer) | 1 | Ja: US002 | Nein | US003 | 3 | Nein | US002 | 1 |
| (leer) | 1 | Ja: US002 | Nein | US003 | 3 | Nein | US002 | 1 |
| (leer) | 1 | Nein | Ja: 2 | US003 | 3 | Nein | US003 | 3 |
| (leer) | 1 | Nein | Ja: 2 | US003 | 3 | Ja | US003 | 2 |